的份额紧随其后,份额前五的五家公司合计占比58%。我国宠物产业进入蓬勃发展期。2017年我国宠物市场规模达到1340亿元,预计在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高增速发展,到2020年时市场规模将达到1885亿元。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素,将持续推动宠物产业的发展。
人均收入水平的提高,促进消费升级,利好宠物消费。中宠股份的招股说明书里提到,国际经验表明,国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关,当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时,将带动该国宠物经济进入高速发展时期。2016年,我国人均GDP达到5.4万元,具备了宠物市场快速发展的经济基础。随着人们收入的增长,已经饲养宠物的宠物主更加有购买力来为爱宠消费,另一方面,很多没有养宠习惯的人也可能因“有钱、有闲”来饲养一只宠物,从而市场从宠物数量和支出两方面扩张。
宠物数量具有很大的提升空间。我国现有宠物猫狗总数8746万只,与美国有1亿只的差距,考虑到我国的人口基数,则户/人均拥有宠物数量的差距更加明显:美国人均拥有宠物数量是我国的10倍,户均拥有量是我国的6倍。即使与我国的近邻日本相比,两者也存在明显的差距。
宠物文化方兴未艾,80、90后成养宠主力。与美国全民养宠,老年人宠物支出更多的情况不同,我国的养宠主力是80、90后的年轻人,其更多的将宠物作为伴侣甚至家人。我国养宠人群中,80后占到了31.8%,90后占到了41.4%。可以看出,我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型,并且随着80、90后工作职级的提高,收入的迅速提升,宠物市场还会进入迎来一个高速增长期。
宠物食品作为饲养宠物的刚性需求,在宠物行业中占据重要位置。美国宠物食品占比42%,日本宠物食品占比36%。尽管我国宠物市场尚未成熟,但是市场细分情况也是如此。2016年中国各个宠物细分市场中,宠物食品所占的份额最高,达到33.80%。推测出我国宠物食品的市场规模达到412亿元。从中国宠物食品市场格局来看,进口品牌份额遥遥领先。2015年中国宠物市场中前五大公司的市场份额超过65%,其中玛氏集团占比最高达到35.1%。但是随着越来越多的公司涉足宠物食品领域,市场的集中度出现了松动,2014年CR5/CR10占比分别为66.5%和73.9%,到了2015年CR5/CR10占比分别为65.2%和70.8%。从宠物品类来看,主粮占比最高,零食、保健品增速快。宠物食品具体可分为:宠物主食、宠物零食和宠物保健品三类,其中占比最高为主粮,宠物零食和保健品份额不断提升。2005年,宠物主粮占比高达为
73%,尽管占比一直下滑,但是截止到2015年底,仍占有57.2%的份额。与此同时,宠物零食、保健品等的占比在逐步提升,挤占主粮市场的份额:宠物零食从2005年的11.7%提升到2015年的18.0%,宠物保健品从2005年的8.3%提升到2015年的12.5%。
国际巨头占据先机,主粮市场国外品牌份额领先。国内宠物主粮的市场集中度相对较高,由国际巨头玛氏等国外品牌垄断,其中玛氏的占比达到44%。这主要是因为欧美宠物食品行业起步较早,早在上世纪90年代,以玛氏为代表的国外品牌就已进入中国市场,先于本土企业建立了品牌、渠道的优势,占据较高的市场份额。相比之下,国内品牌在各方面竞争力都不足,大多只能集中于中低端市场。与主粮市场不同,宠物零食领域集中度低。宠物零食是近些年兴起的宠物食品,产品种类繁多,工艺流程不一且需要较多的人工操作环节,生产和销售具有小批量多批次的特点,与发达国家相比,国内企业生产该类产品具有明显的成本优势。玛氏旗下宝路在宠物零食领域占据了21%的份额,中宠紧随其后占据了15%的份额,而之后的品牌基本上也都是国产品牌。
进口品牌领跑,但品牌忠诚度尚未形成。尽管进口品牌在我国宠物食品市场,特别是主粮市场中居于垄断地位,但是品牌优势并不突
出。“品牌知名度高”并非宠物主购买宠物食品优先考虑的因素,宠物主更关注营养成分、性价比、适口性等因素。在这一背景下,国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会,品牌建设应当成为国内公司的重心。
销售渠道变化有望促进行业洗牌。美国宠物行业发展早,从夫妻店开始慢慢发展到连锁店,当亚马逊等线上渠道发展起来,商超渠道的规模已经足够大可以与电商抗衡,因此商超渠道在美国宠物食品市场中领先。而国内发展比较晚,淘宝京东等线上渠道已经成型,商超、连锁店渠道的发展受限,相比之下电商渠道更占优势。在美国和英国,超市是消费者最重要的宠物食品购物渠道,而在中国消费者更倾向于在宠物用品店(62%)和在线渠道(58%)购买。
进口品牌进入中国除了先发优势以外,更多依赖的是原有消费品在大商超的强势渠道。深耕商超渠道是这些品牌的核心。但是近几年我国电商发展迅猛,已成为全球电商最发达的国家,宠物食品线上销售成为最重要的渠道之一。除此之外,越来越多便利店渠道、专营化渠道的崛起也不断释放着渠道红利。在这一趋势下,宠物品牌和代理商纷纷将布局重点放到电商和宠物门店渠道。
二、鼓励中小企业发展
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
进一步促进中小企业健康发展,既是保持经济平稳较快发展的重要基础,也是关系民生和社会稳定的重大战略任务。当前,我们必须采取更加积极有效的政策措施,切实改善中小企业发展环境,帮助中
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