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越南杂交水稻市场现状及发展对策探讨
作者：章忠贵 高前宝 范凌 钱波浪 来源：《现代农业科技》2017年第22期
摘要 介绍了越南杂交水稻的发展现状，分析了杂交水稻发展中存在的主要障碍，并提出了相应的发展对策，为进一步做好市场开发做好铺垫。 关键词 杂交水稻；现状；发展对策；越南
中图分类号 S511 文献标识码 A 文章编号 1007-5739（2017）22-0042-02 1 越南国情及水稻生产概况 1.1 越南国情介绍
越南是亚洲的一个社会主义国家，位于亚洲东南部，国土形状狭长，呈“S”形，长逾1 650 km，面积32.96万km2，海岸线长3 260 km，中部东西宽度最窄处仅逾50 km。1976年7月完成全国统一，2006年正式加入WTO。现设5个直辖市和58个省，人口9 513万人（2017年），是以京族为主，少部分汉族、岱依族、泰族、芒族等多民族国家，官方语言为越南语，货币为越南盾（VND）。越南是传统型的农业国，近几年得益于低廉的劳动成本及引进外资政策，工业发展迅速。农业人口占1/2以上，耕地及林地占总面积的60%，地形中丘陵40%、山地面积占40%、平原面积不超过20%，主要种植水稻、玉米、豆类等粮食作物。稻谷是主要粮食作物，主要分布在越南北部的湄公河三角洲、红河三角洲及部分沿海平原地区。越南分雨季（5—10月）和旱季（11月至翌年4月），7—11月有台风，北部属亚热带气候，南部属热带气候，夏季有干热风，年平均气温24 ℃左右，北部气温15～29 ℃，南部气温26～29 ℃，年降雨量2 000 mm左右。越南经济作物主要有咖啡、橡胶、香蕉、菠萝、柠檬、芒果、茶叶等，并盛产鱿鱼、沙丁鱼和鲍鱼等，森林面积大约有1 340万hm2，约占国土面积的34%，盛产铁松、玉桂、花梨、红木等约20种贵重木材[1-2]。近几年来，越南经济发展迅猛，发展速度居全球前10位，2016年越南人均GDP约为2 215美元。 1.2 越南水稻生产状况
水稻是越南最重要的粮食作物，约占可耕作面积的1/2，年播种总面积约500万hm2，产量占粮食作物产量的4/5左右。越南全境均可种植水稻，但杂交水稻种植区域主要集中在越南北部的红河平原和湄公河平原以及南部零星区域。越南水稻一年收获2～3季，分春季、夏季和秋季。春季（旱季1—6月）杂交水稻面积占8%～10%，由于雨季（6—10月）白叶枯病和稻瘟病等病虫害严重，雨季基本上全部是常规稻，极少量杂交稻。越南战争后粮食紧缺，后通过引进IR8（国际水稻研究所）等品种使产量缓慢上升。1992年越南政府制订粮食自给计划，并给予一系列的利好政策，使农民种植杂交水稻的积极性大幅提升。越南政府在北部平原及中
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部高原大力推广杂交水稻，使水稻年产量迅速上升，到1996年越南已成为世界第二大大米出口国。2007年越南水稻播种面积720万 hm2，水稻总产量3 586.7万t，平均产量4.98 t/hm2，产量水平接近中国、韩国、日本稻作水平。稻米出口占越南经济及外汇收入的比例较大，促进了越南农业的稳健发展，解决了农民就业问题[3-5]。但随着国民生活水平的提高，老百姓不仅对产量有要求，对米质要求也与日俱增。由于当时推广杂交水稻的局限性，2010年之后越南杂交水稻的种植面积急剧下降。随着越南政府大力支持本土常规稻育种，常规稻在米质和抗性方面优于杂交稻，再加上价格优势，常规稻的种植面积上升明显，具有代表性的品种有BC15、TBR225、THIEN UU8等。 2 越南杂交水稻发展现状 2.1 杂交水稻育种现状
越南真正从事杂交水稻育种的单位数量有限，主要有越南农科院、粮食作物研究所、越南农业遗传研究院、越南国立农业大学、越南第二农业大学等。越南种子企业如越南中央种子公司、越南南方种子公司、越南太平种子公司，均不具备完善的科研体系。20世纪90年代以来先后从中国引进不育系Ⅱ-32A、V 20A、珍汕97A、博A（AMS24A）、龙特浦A、金23A等，从IRRI引进不育系IR58025A、IR62829A、IR64607A等，从泰国引进RD25A、CNT BR10A、HD21A等，从印度引进PMS1A、PMS8A、PMS10A等。越南注册登记体系与中国类似，越南中央种子考验中心是负责全国区试品比及品种注册的唯一合法机构，参试品种在3个季节产量表现突出，均比对照增产1 t/hm2的品种即可注册（或审定），2～3季参试后允许一定面积的田间示范。
截至目前，越南已经注册（或审定）了一大批的杂交水稻品种或组合，推广面积在前几位的中国品种有三系杂交水稻组合Ⅱ优838、Ⅱ优63、Ⅱ优986、蜀兴6号、N优69、Q优1号、汕优63、农优28等，还有来自菲律宾SL农业技术公司的组合SL-8H，来自Bayer公司的组合B-TE1、TEJ、TEJ GOLDEN。越南自主选育的杂交水稻组合有VL20、TH3-3、HYT83、TH3-4、HC1、HYT92、VL24、TH5-1、HYT102、HYT103等，其中推广面积较大的是TH3-3，该品种也一直是越南国家区试的对照品种之一。另外，Bayer、Pioneer、Shriram Bio Seed Genetics Ltd、Syngenta、隆平高科等国际跨国巨头的组合亦在越南试种[6-8]。越南现阶段大力提倡常规稻育种，越南常规稻品种已经达到700个以上，并且每年进入国家区试的数量是杂交水稻的2倍以上。 2.2 杂交水稻制种现状
越南市场上来自中国的杂交水稻品种占据了半壁江山。由于国内制种成本逐年攀升，加之国内供种的不稳定性，在越南政府大力推广杂交水稻之初，越南某些机构就开始生产杂交水稻种子，杂交水稻制种面积和制种产量逐年提高。越南的杂交水稻种子生产集中在春季（早造），生产区域主要集中在杂交水稻主要种植区域，面积约1 700 hm2，年份之间有差距。有一些省份制种面积相对比较稳定，如广南省约200 hm2，河南省约180 hm2，南定省约150
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hm2、海防市约130 hm2；另一些省份面积增加较快，如老街省、清化省、多乐省、平定省。其中广南省在越南中部，其他省份均在越南北部，广南省也是越南唯一能进行两系制种的区域。目前，杂交水稻制种主要还是以Ⅱ-32A的组合为主，这些组合适应性广，产量高、九二○反应敏感易操作。平均产量在2.5 t/hm2左右。2017年受前期高温后期低温多雨不良气候的影响，制种大省义安、清化、海阳、河南等产量在2.0 t/hm2以下，并且白叶枯和纹枯病暴发严重[3]。按照正常年份计算，Ⅱ优组合在当地的制种成本约9元/kg。 2.3 杂交水稻市场概况
2010年以前，越南政府为了解决国内的粮食安全问题，大量进口中国的杂交水稻品种，政府给予种植杂交水稻的农户补贴。2010年之后，随着老百姓生活水平的日益提高，对水稻品质的要求与日俱增。与此同时，越南的常规水稻发展迅速，产量和米质都满足老百姓的需求，如太平的TBR225、BC15、中央种子公司的THIEN UU 8等品种。2010年以后，越南杂交水稻的种植面积总数大幅缩水，年平均进口量由之前的1.5万t以上锐减到不到1.0万t。目前，杂交水稻种植面积仅占5%左右，排在前列的品种有BTE1、Ⅱ优系列、Thai Xuyen 111、汕优63等，其中以川农高科与太平公司合作的Thai Xuyen 111为例，市场销售价格40元/kg，局部地区供不应求。近几年，中国种业公司在越南大量筛选高产、抗性好、米质优的品种。越南市场对品种要求不仅在品质上，在抗性方面也比较高（高抗白叶枯病、高抗稻瘟病和纹枯病），生育期旱季130～135 d，雨季110 d，均要求与对照Ⅱ优838一致或短。
越南市场的营销模式与中国类似，分省级代理、市级代理。由于越南国土面积约33万km2，有58个省和5个直辖市，每个省面积与我国较小的县面积差不多。因此，省级代理和市级代理基本上合并成一个，代理下面就是各乡镇的分销商。另外，对大户，公司采取的是直接与大户对接，单独管理的制度。经销商及零售商总利润10%～15%。 2.4 新品种审定流程
越南是UPOV组织成员国，在品种保护方面，执行的是马德里协定，在实际操作时越南政府只承认和保护在越南国内注册登记过的品种，而对在境外品种知识产权不予保护。越南的新品种审定需要经过5个过程，分别为VCU检测、DUS检测、试验性生产、初步审定、正式审定。①VCU检测。主要是考察品种的适应性、生育期、产量以及抗性等品种特性。一般要求每季平均产量呈极显著增产差异，需要不少于3个季节的考验。②DUS检测。主要是考察新品种的特异性、一致性和稳定性，同时也在分子水平考验与已经审定品种的相似度，需要不少于2个季节的考验。③试验性生产。根据品种特性，选择5个以上的省份进行大面积的田间示范，并由当地农业厅出具相关的数据报告。④初步审定。根据前3个试验结果（VCU、DUS及试验性生产），越南农业部专家评审委员会表决，通过初审的品种进入待查阶段，每个品种每年可以销售60 t以内。⑤正式审定。在待查阶段初（2年内累积推广面积在800～1 200 hm2）表现稳定且不出现问题的，由品审委员会表决予以正式审定[3，5-6]。越南审定新品种一般第1年是申请单位自己试种筛选的过程，后面要经过2年的国家区试中心的试种评比，通
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