逐步推行油气行业全价值链改革 中国油气改革系列之一2017年11月 欢迎展阅德勤中国油气改革系列研究。此报告是这个系列报告的第一期，是对油气改革任务的梳理和其影响分析，未来几个月我们还将对各项改革任务分别进行探讨。在大宗商品价格下跌、环境问题日趋严峻以及技术必要性等全球趋势的共同驱动下，中国油气行业改革已不仅关乎国内问题。
油气资产被视为中国的战略性资产，因此中国长期坚持油气行业研究。鉴于油气资产的重要战略地位以及相关改革的复杂性，我们不应指望改革一蹴而就或是随意展开，而是会有条不紊地逐步进行。中国石油天然气改革势在必行，但也带来诸多挑战，是中国顶层设计者面临的最棘手任务。地缘政治与经济、多变的国际国内市场动态，以及国有制与私人投资者之间的不同利益，均存在密切关系。因此，于今年五月1公布的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》（以下简称《意见》）
明确改革将基于试点逐步深入，并包含一系列已经启动的计划与方案便合乎情理
中国的石油天然气改革旨在推动贯穿价值链的市场化改革，该行业面临的主要问题包括：
上游：勘查开采是石油天然气行业的基
础，是资本最为密集、利润最丰厚的垄断领域；
中游：管网拆分是关键问题；
下游：下游领域改革面临巨大压力，但定
价机制的完善以及混合所有制的引入可能带来突破性成果。
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China unveils market reform for oil and
gas industry, Xinhua, 2017-05-22 http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/22/c_136302954.htm
逐步推行油气行业全价值链改革|中国油气改革系列之一
改革意见及影响
尽管具体的改革计划尚未公布，但《意
见》提出了涵盖整条石油天然气产业链的八项重点任务，包括：
任务涵盖内容
待明确问题
1. 勘查开采
探矿权采矿权招标制度；
勘查资质的具体要求；国有油
退出机制
气公司让出的区块质量要求2. 进出口管理
进口管理；出口政策
针对独立炼油公司的出口许可证
3. 管网改革管道独立，管网公平接入
独立国有管道公司
4. 下游竞争
更加严格的质量、安全、环保城市输气管道接入与运营模式和能耗等技术标准；刺激天（建设-运营-移交？）然气需求
5. 定价机制
成品油定价机制；天然气价多个交易平台的职责与分工
格市场化；交易平台；管道收益
6. 国有油气企业改革
企业法人治理结构；混合所重组与混合所有制改革的时有制；重组restructuring间安排
7. 油气储备
社会投资；原油储备；天然天然气储备基础设施建筑公司气储备
应具备的资质8. 环保与安全
全过程监管；安全体系，风-----
险管理
资料来源：德勤研究分析
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逐步推行油气行业全价值链改革|中国油气改革系列之一
1. 勘查开采
政府过去通常根据四大国有石油公司——中国石油天然气集团公司（中石油），中国石油化工集团公司（中石化），中国海洋石油总公司（中海油），以及陕西延长石油集团（延长石油）的申请分配上游区块。中石油、中石化与中海油这“三大”国有石油公司共拥有96.7%的油气探矿权登记面积，以及99.2%的油气采矿权登记
面积2。他们组成的“精英俱乐部”
导致资源配置效率不高3
。
上游监督机构国土资源部发布的最新数据显示，2016年中国原油新增探明地质储量为9.14亿吨（67亿桶），
10年来首次降至10亿吨以下。因此需要展开新的勘探活动。
《意见》
指出，政府将逐步放开探矿权和采矿权，由登记制改为投标制，放宽对勘查开采开发资质的限制，提高持有成本并严格控制探矿权退出机制，建立探矿权和采矿权出让制度。
三类石油天然气公司有望获得陆上常规油气勘查开采机会：
油气资源富饶省份的省级国有油气企业；
拥有海外资产以及海外勘查经验的民营油气公司；以及 拥有国内油田服务经验的石油服务公司。
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市场竞争日趋激烈，国有石油企业获取政府还计划完善出口政策。目前的成品油
勘查权的成本将会增加。随着改革深入，出口配额仅发放给中石油、中石化、中海其股东架构也会发生变化，对生产、运营油以及中化四家国企。去年年底未能获得及管理造成冲击，企业需就此做好应对出口配额的独立炼油公司期盼重启石油准备。
产品出口。
外资油气企业可以通过与国内企业成立中国石油企业有两种出口方式：加工贸易合资公司，参与常规资源的勘查开采。然与一般贸易。通过加工贸易方式出口的石而，鉴于中国复杂的地质条件以及有限的油产品能够免税，但严格限制于特定炼油石油天然气资源，外国油气公司进入上公司进口原油炼制而成的成品油。于2017游领域的可能性仍然有限。
年1月重启的一般贸易出口方式，有利于国有贸易公司自由地出自己和其他炼油公2. 进出口管理
司使用国内或进口原油炼制而成的成品进出口改革对炼油公司产生的影响最大。油，还能享有营改增及消费税的一定税额政府计划制定相关制度，更积极地监督减免4。
国有油气公司和独立炼油公司等配额持有者的原油进口。
进出口改革将推动贸易与销售市场开展更多市场化变革，有助于形成一个能够更目前进口管制已经开始放松。自2015年准确反映石油价格的市场。
起，独立炼油公司可以获得一定的进口配额，并且能够进口原油。这些公司进入市场对国有炼油公司产生了一定压力，推动国企提升自身效率。然而在新的制度下，独立炼油公司可能面临更为严格的监督审查，包括是否遵守所有税法规定。
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《油气市场准入改革对国有大型石油石化企业的影响》，刘应红、徐东、唐国强，中国石油化工集团发展计划部，中国石油天然气股份有限公司规划总院，《天然气工业》，2017-37 http://www.oilfun.com/industry-view/4954
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Economic Watch: Market reform allows private players broader participation in oil and gas sector, Xinhua 2017-05-23 http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/23/c_136308501.htm
逐步推行油气行业全价值链改革|中国油气改革系列之一
3. 管网改革
石油天然气管道、油码头、液化天然气接《意见》
指出，中国计划逐步推进大型国收站以及省内与省际网络均处于分散状有油气企业的管网业务拆分，进一步向态，导致竞争不足和资源浪费。尽管面临第三方市场主体开放石油天然气管道网诸多挑战且改革步伐缓慢，但向第三方市络。
场主体公平开放将有助于新资本进入石油天然气领域。
管网拆分打破垄断是中游领域改革中最热门的话题。
同时，扩大基础设施接入将降低运营商成本。例如，允许第三方市场主体接入国中国陆上油气管道总里程约12万公里，有石油公司的液化天然气接收站以及放包括2.3万公里原油管道，2.1万公里成品
开管道网络，能够推动天然气运营商以油管道以及7.6万公里天然气管道5。
中石较低价格实现供应渠道多元化，从而积油、中石化及中海油约占98%的市场份极推动需求。总而言之，促进竞争能够提额，垄断油气市场6。高效率。
大型油企成立管道公司进行业务拆分意味着管网改革逐步启动。2016年11月，中石油拆分其天然气销售业务与管道业务，而中石化也计划与民营成品油销售公司开展合作。然而，由于改革影响重大，我们认为短期内成立独立国有管道公司的可能性不大。
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Factbox: A tour of China's new oil and natural gas industry reform plan，Platts，2017-05-23 https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/singapore/factbox-a-tour-of-chinas-new-oil-and-natural-26742277 5
《中国陆上油气管道总里程达到12万公里》，人民网，2015-08-24 http://en.people.cn/n/2015/0824/c90000-8940666.html
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China to push for reform on oil and gas pipeline operations, Xinhua, 2017-09-05 http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-09/05/content_31594245.htm
4. 下游竞争
中国将深化下游竞争性环节改革，提升优质油气产品的生产供应能力。政府计划制定更加严格的炼油产品质量、安全、环保和能耗等方面标准，还计划更好地管理新进入炼油领域的企业，加快淘汰落后产能，减少过剩产能。《意见》还提出，开展天然气输送市场公平竞争，促进天然气使用。对此，城市天然气输送市场是否将实行新计划仍有待讨论。
过去十年来，中国城市天然气输送网络不断迅速扩大，并将随着进一步城市化继续扩展。成立的众多天然气输送公司中，许多由中央和/或地方政府机构拥有或者与之关联，加速了输送网络的扩建。尽管近年来增长率有所下降，但在此期间的年销售量增长率仍为20%。2015年中国约有35%的大中型城市（2.4亿人口）接入管输天然气，城市天然气输送具有巨大的潜在服务市场。
现有的城市天然气输送公司需要做好准备应对日趋激烈的竞争，并在必要时调整商业模式。
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逐步推行油气行业全价值链改革
