中国有机硅行业发展研究-行业竞争情况及发展环境
行业竞争情况
1、行业竞争格局和市场化程度
目前，全球有机硅市场形成了五大全球化公司，分别为陶氏杜邦、美国迈图 集团、德国瓦克、蓝星集团及日本信越集团。
2017 年，中国主要的有机硅甲基单体生产企业13 家，合计产能137.6 万吨/
年，总产量约102.1万吨；2024 年，中国主要的有机硅甲基单体生产企业11 家， 合计产能130.7 万吨/年，总产量约113.0 万吨，其中陶氏有机硅（张家港）有机 硅有限公司、蓝星星火、新安股份、合盛硅业、恒业成及东岳硅材的合计产能占 国内总产能的74.2%，产能集中度较高。
2024 年中国甲基单体生产企业产能统计
单位：万吨
数据来源：中国硅产业发展白皮书（2024 版）
中国有机硅行业市场竞争也呈现分化局面，上游有机硅单体和有机硅中间体 产能呈现部分产品产能过剩局面，市场竞争较为激烈，产业集中度较高。2016 年7 月以来，受供给侧结构性改革以及环保督查力度加大等因素影响，过剩产能 得以逐步消化。下游有机硅深加工企业普遍规模不大、产业集中度较低，常规型、 通用型产品竞争较激烈，但高附加值产品仍具备较好的发展空间。
2、行业壁垒 （1）技术和人才壁垒
有机硅行业属于典型的技术密集型精细化工产业，产品具有品类繁杂、价值 链长、应用面广、附加值高、客户黏性强等行业特征。需要从业企业不仅掌握通 用性化学装备使用和传统工艺生产技术，还必须持续不断地与下游客户合作开发 各类定制化的细分产品，部分差异化功能特征需要较长的市场导入期，因此对从 业企业在人才资源储备、持续研发投入、工艺稳定性、质量稳定性等方面提出了 更高的要求。
（2）资金壁垒
有机硅行业属于资金密集型行业，对资金需求较高。在生产前期，企业需投 入大量资金用于产品技术研发、生产设备购置及安装调试、技术人才培育、市场 渠道拓展等。在达到工业化生产后，企业仍需投入大量成本用于后期设备维护、 工艺升级等。除此之外，由于目前行业内竞争较为激烈，有机硅企业需要通过规 模效益、技术研发等多方面发展，才能在竞争中保持优势。从未来趋势来看，有 机硅产业整合以及上下游一体化是行业发展的主要趋势，该趋势对企业提出了更 高的资金要求。
（3）市场壁垒
由于有机硅下游应用领域众多、客户结构较为分散，因此，有机硅行业企业 需具备深入了解客户多样化需求，并为客户提供定制化的产品应用服务和技术指 导，这也是国内外行业巨头的竞争优势之一，对行业的潜在进入者构成了壁垒。
中国有机硅行业发展研究-行业竞争情况及发展环境
