油气管道运输业作为联结油气资源与市场的桥梁和纽带,以其高效率、低 成本和安全可靠的优势越来越显示出旺盛的生命力。随着我国油气进口量的不 断增加和天然气资源开发利用水平的不断提高,管道运输业正呈现出蓬勃发展 的态势。我国加入世贸组织后,管道运输企业以什么样的策略和措施对待全面 开放带来的挑战与机遇,如何抓住我国长输管道大发展的机遇,把中国油气管 道运输业做大做强,是需要研究的重要课题。一、行业发展现状 1958 年,我国 建成克拉玛依至独山子的输油管道,拉开了管道建设的序幕。此后,全国各地 相继建成了 14200余公里的陆上原油管道、 12600 余公里的干线输气管道、 3200 余公里的成品油管道及 2100 余公里的海底管道。我国的油气管道运输业从 无到有,从小到大,得到了快速发展,为石油、石化工业的发展做出了极大贡 献。但是,与发达国家相比,我国目前建成的油气管道的长度和规模都有很大 差距,长距离、大口径成品油管道建设刚刚起步,输气管网的规模和覆盖面也 很小,油气管网的现状与市场需求的矛盾比较突出。 1998 年中国三大石油公司 的重组改制打破了中国油气管道运输企业原有的格局,成为油气管道运输业发 展的一个新的里程碑。重组以后,我国长距离输油气管道的规划和建设均由国 务院有关部门进行审查和批准,中国石油、中国石化两个集团公司设有专门的 管道企业,负责本公司所辖油气管道的运营和管理。目前,我国专门从事长输 管道运营管理的企业主要有中国石油天然气股份有限公司管道分公司 (以下简称 中国石油管道公司 )、中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 (以下简称中国 石化管道储运公司 )。中国石油管道公司下设 13 个输油气管理处,管理着遍布 全国 14个省(市、自治区 )6884公里的输油气管道。另外,还有隶属于中国石油 天然气股份有限公司西南油气田分公司的输气管理处,管理着四川盆地近 2000 公里的干线天然气管道 (不包括近万公里的气田集输管线 )。中国石化管道储运公 司管理着 2978 公里的输油管道。石油、石化企业的重组改制,为油气管道运输 业的发展带来了机遇和活力。二、发展趋势 1.巨大的国内天然气市场需求将极 大地推动管道运输业的发展天然气作为 21 世纪最有发展前途的能源之一,在许 多国家的能源结构中占据着重要地位。
随着近年来中国石油短缺和环保力度日益加大,作为一种清洁能源和优质 化工原料,天然气的开发利用受到各级政府、各油气田企业和广大用户的广泛 重视。根据BP2002年发布的世界能源统计数字,在北美发达国家能源消费结构 中,天然气的比例已占 24.62%,天然气的开发和利用已发展到一定规模。而我
国目前天然气在一次能源消费结构中的比重不足 3%,仅为北美发达国家的 1/ 8,
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也远远低于 11%的亚太国家平均水平,差距十分显著。随着天然气需求迅速 增长,天然气在我国能源需求构成中的比重预计 2010年为 6%,到 20年为 10%,届时按基本需求估计,天然气需求量将分别达到
900 亿和 2000亿立方
米。近几年来,我国的天然气勘探相继获得重大进展。目前,中国石油
(Petrochina)的气层气储采比已高达99,远远高于国际一般水平(15 -20),加快 天然气发展的资源基础已经具备,现在的关键是管道建设和市场开发。天然气 工业要发展,管网建设必须先行。中国石油已经拉开了天然气管道建设高潮的 序幕,计划在 \十五 \期间,建成西气东输管道,气化豫、皖、苏、浙、沪等经济 发达地区;建成忠武天然气管道,气化两湖地区;建成长庆油田第二条东输管 道,气化京、津、冀、鲁地区。同时,启动引进俄罗斯天然气管道工程,气化 东北和环渤海地区。
预计到 \十五\末,将初步建成全国天然气骨干管网。相信经过今后一二十年 的努力,我国天然气管道将在世界 \后来居上 \,无论是在规模上,还是在技术、 管理上,都将步入世界先进行列,我国油气管道运输业将进入一个崭新的大发 展时期。 2.我国的原油、成品油管道建设将呈现高速发展趋势随着中国进口原油 比重的不断增长,进口原油输送管道将摆上议事日程。中俄两国政府已于 2001 年正式签订中俄原油管道建设协议,计划 2005 年建成投产,这将对完善东部原 油管网、提高输量和运行效益起到重要作用。另外,我国所需进口原油大都来 自中东地区和非洲西部,这些原油经过长距离的海上运输后,需要在我国东南 沿海有良好的深水卸油码头和油库作为中转站。目前我国深水卸油码头少,中 国石化拟在浙江省舟山地区的册子岛及大椰岛建造 30 万吨左右的大型油轮码头 和岛上油库。预计在 20 1 0年以前建成由大椰岛经南京炼厂至扬子石化的原油管 线和由册子岛至上海金山炼厂及高桥炼厂的原油管线。目前,我国各炼厂生产 的成品油大部分靠铁路或公路运输,不仅运价高、危险性大,而且由于轻质组 分的挥发而影响成品油的质量并造成空气污染。经济发达国家已基本淘汰了这 种运输方式,由顺序输送的成品油管线所取代。在未来的一二十年,我国成品 油管线将得到快速发展,并逐渐代替铁路运输成品油。 3.投资主体多元化将导致 管道运营管理模式的多样化加入世贸组织后,国家对管道建设和运营管理也将 逐步实现全面开放政策,从而导致管道建设投资主体向多元化方向发展,西气 东输管道工程对外融资的过程就有力地证明了这一点。引人注目的还有西气东 输工程所采用的不同寻常的建设模式。对于这一投资额高达 大的中外合作基础设施建设项目,国家定的三大原则是:
国家不花一分钱,工程全线对外开放,要建成市场经济运营模式的典范。 这无
1600 亿元的国内最
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疑是向世界宣告,中国石油管道建设行业已全面向世界开放了。从
2000年 12月中国石油向国际发布西气东输管道工程招商公告起,就有 90 多家国际大公司和投资机构表达了合作意愿,今年 7 月4 日中国石油与埃克森 美孚、俄罗斯天然气工业股份公司和皇家荷兰壳牌三大著名跨国石油公司共同 签署了一份为期 45 年的合营框架协议,并在该工程项目中参股 45%。这些国外 跨国石油公司将全面参与西气东输工程,包括上游气田的勘探开发、中游管道 工程的建设运营和下游用气项目的合作开发。国外公司的控参股一方面带来了 资金、技术和管理经验,有利于促进中国油气管道事业的长远发展,另一方面 也带来了激烈的竞争。有竞争就必然会导致优胜劣汰,在这种竞争面前,中国 管道运输企业将面临非常严峻的考验。投资主体多元化的趋势,打破了单一经 营主体一统天下的格局。在油气管道的建设中,不仅有中国石油投资建设的管 道,也有中国石化投资建设的管道,还有国内 (包括地方政府和民营企业 )、国外 多家股东合资、合作建设的管道。投资主体的变化,必然带来经营管理模式的 变化,从以前单一的国家建设、国有管道企业负责运营管理,发展到协作、合 作和承包运营等多种运营管理模式。这对目前国内管道企业的经营管理水平是 个严峻的挑战。谁的运营成本低,管理水平高,谁就拥有市场。即使是中国石 油投资建设的管道,作为中国石油专司管道运营的专业化公司中国石油管道公 司也未必就是当然的运营管理者。这种企业所有权和经营权的分离也是建立现 代企业制度的必然产物。总之,管道建设大发展的机遇给我国的管道运输业带 来了前所未有的发展空间,但日益激烈的外部竞争环境也使管道运输企业面临 着前所未有的危机。实际上,我国长输管道的整体技术和综合管理水平同国际 一流管道公司之间的差距还很大。国外早已使用的以 SCADA系统为主的自动化
管网调控系统,国内管道运输企业用得并不多;国外管道公司已经广泛推行的 以ERP系统为主的企业信息化管理系统,国内管道运输企业才开始推行;国外 长输管道运营管理人员平均每十公里一人,国内管道企业经过几次大重组后才 达到平均每公里一人的水平,人工效率相差悬殊。三、对发展战略的思考
1.实
现战略性持续重组,形成集中统一、功能完整和专业配套的管道运输管理体系 管道运输是具有一定垄断性的特种运输行业,保持适当的规模,形成管道运输 网络是发挥管道运输优势、提高经济效益的重要保证。面对国外著名管道公司 的挑战,做大、做强自己是首要选择。管道运输担负着连接上下游、沟通内外 贸、提高产销效率与效益的重要任务,分割管理、分散经营的管理模式已不能 适应我国石油石化工
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