韩国、香港有线网络运营商考察报告
一、考察背景介绍
（一）考察目的
2003年3月1日~9日，辗转韩国、香港两地，进行有线网络运营与市场情况考察。
选择韩国、香港两地的原因在于，韩国是目前世界上宽带接入市场发展最好的国家之一，其宽带覆盖率远远地超过了其他国家和地区。据统计，其宽带接入居民占韩国上网居民的50%左右。此外，韩国有线已于2002年3月1日推出卫星PTV业务，之前预约量就达7万户，市场前景看好。香港的有线网络运营商I-Cable是香港最大的有线网络运营商，也是香港第二大宽带接入服务商。截止2001年底，I-Cable宽带接入用户达到10万户，预计今年发展到16万户。鉴于香港的GDP、地域特点和政府经济行为等宏观经济结构指标与上海比较接近，因此本次考察也将香港列为重要一站。
本次考察的主要目的是与当地的有线网络运营商交流情况，并学习先进经验。重点在于考察当地的宽带接入业务、ITV业务和VOIP等三种业务发展或准备情况，以及相关商业模式和产业背景。此外，还对相关内容制作行业进行了考察，并征询合作意向，以达到建立良好关系的目的。
（二）考察日程
韩国考察 1、3月4日（周一），拜访三星
上午，参观三星Suwon产品开发中心。观看了三星Cable Modem、Voice Cable Modem和STB等产品展示和介绍，并与相关人员就其技术问题进行了交流。
下午，在汉城与三星主管Cable Modem和STB的黄部长和李部长进行了座谈。双方就VoIP和互动/付费电视的市场前景以及相应的产品开发情况交换了意见，并就进一步合作的可能性进行了探讨。双方约定，回国后，有线网络代表会将情
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况汇报给公司上级，并在条件成熟的时候对三星的设备（包括Voice Cable Modem和STB）进行网络测试，开展相应的商务接触，以切实推动双方之间的战略合作。
2、3月5日（周二），拜访Naver.com,Hangame、MagaWeb Station和Thrunet
上午，Naver.com是韩国第二大门户网站，并拥有Hangame游戏网站，可支持同时在线人数达16万，据称这是韩国唯一赢利的游戏网站。经过沟通，对Naver.com的赢利模式有了充分的了解。其游戏提供以免费为主，但通过向用户提供一些付费的附加产品来获利，符加产品包括人物服饰、发型等等，这种方式在韩国获得了相当大的成功。双方表达了良好的合作意愿，并约定继续保持联系。
MagaWeb Station是韩国电信下属的宽带演示网吧，其是经营包括ADSL、无线接入，和网络游戏、高速互联网访问等多种宽带应用大型网吧。据称在上海有两百多个加盟店。经过沟通，对其经营模式有了充分了解，并对韩国的网吧市场和年轻人市场有了进一步的了解。
下午，拜访Thrunet。Thrunet是韩国第一大有线网络运营商，CM用户达到200万，是全亚洲最大的有线网络运营商。经过沟通，部分了解到对方的经营模式和相关技术问题。Thrunet只是ISP和ICP，不做有线电视的节目制作和播出。经介绍，其用户增长快的原因有，政府和大企业财团的支持；密集型、楼房式的居住环境易于网络宽带化改造或宽带网的铺设；上网费用低廉；以及教育和游戏等内容促进了宽带发展。
3、3月6日（周三），拜访NCsoft。
NCsoft是韩国最大的游戏制作商，拥有完善的基础设施和庞大的制作队伍，其在韩国的游戏市场占据举足轻重的地位，并已成功扩展到美国，日本、台湾和香港等国家和地区。NCSOFT的财务模型非常健康，在韩国创业板上市半年内即实现了赢利，目前利润率达到40%。其有独立的IDC，并与ISP之间是对等互联的。其收入以包月费和用户购买游戏项目为主。向Ncsoft了解其游戏开发情况和赢利模式，并友好探讨了双方合作的可能。
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1、3月7日（周四），拜访I-CABLE
下午，考察组成员参观了I-CABLE的总部，包括电话中心、运营部门、节目数字化中心等。并聆听了对方运营部负责人、内容制作负责人以及海外合作部门负责人等介绍，获益良多。双方还就可能合作的领域，以及共同开发大陆有线网络运营市场进行了探讨。双方约定，在回国后，双方高层将继续保持联系，以便将合作推向切实有效落实的方向。
2、3月8日（周五），拜访StarTV
上午，考察组成员拜访的StarTV香港总部，并参观了他们的中心机房，对方的管理模式给考察组成员留下了深刻的印象。双方交流了彼此业务发展情况，并探讨了双方可能进行的业务合作。双方约定，将在互动电视内容提供方面继续保持联系，以寻求可能的合作方式。
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二、重点公司考察纪要
（一）Samsung考察纪要
2002年3月4日（星期一）下午16:00~18:00考察组与韩国三星代表进行了商务会谈。三星出席人员有黄部长（负责CM业务）、李部长（总工程师）、金代理（负责三星产品中国业务代理）、崔科长（负责三星产品大中华市场业务）等。主题是就三星CM和STB等产品进行初步商务接触，建立良好关系，并探讨与三星之间战略合作可能。
本次会谈是在考察团参观三星在Suwon的产品开发中心之后，与三星CM和STB主要负责人之间进行的会谈。Sumon产品开发中心是三星最主要的研发中心之一。其间，考察团参观了三星CM、Voice CM和STB等最新样品和其他系列产品，并了解到其产品开发情况。经过了解，三星DOCSIS CMTS采用的是MOTOROLA、CISCO、3COM，而EURODOCSIS CMTS采用的是CISCO。测试仪器主要为SMARTBITS，CM chip采用的是CONEXANT，MTA chip采用的是TI。其中包括韩国3月1日推出付费电视所使用的SMT-1000C和已与英国NTL签约使用的SMT-2100C等两种型号的STB，并观看了该付费电视的演示。考察组了解到，三星合作过的middleware有Mireosoft；合作过的CA有NDS和NAGRA；chip是CONEXANT。随后，考察团成员与三星主要研发人员交流了部分技术细节，并探讨了该类产品的技术发展趋势。
经过了解，三星的VOIP产品开发包括： （1）VoiceRanger
——是一个CM后接的语音适配设备，采用NCS 1.0协议，具有PSTN的bypass
功能，有USB、WAN、LAN、V1、V2、PSTN等连接端口； ——预计2002年4月开发完成；
——采用Clarent的Call agent，目前正在测试过程，测试的协议不是很顺利。 （2）MTA
——采用TI的芯片；
——预计2002年4月开发完成；
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——采用Clarent的Call agent，目前正在测试过程，测试的协议不是很顺利。
同时，考察组了解到，三星的Wireless CM采用的是802.11b标准，支持255个终端，长度为30M。
考察组得出以下结论，
（1）三星CM的研发力量较强，产品技术水平比较高，如果性价比合适，可以作
为辅助的供应商考虑。
（2）VoiceRanger的设计思路比较好，如果能和局端产品兼容，可以作为我VOIP
项目在终端产品的合作商之一。
（3）由于市场前景不明朗，三星在VOIP方面的技术和资金投入还稍显不够。相
反，由于获得了NTL的定单，在STB方面投入比较大。
之后，考察团返回汉城，与三星CM和STB主要负责人进行座谈。在双方各自进行了简短的公司介绍和业务介绍之后，三星对 VoIP业务发展规划表现出浓厚的兴趣，其后的会谈就较多集中在VoIP业务上。
1、 关于Voice CM的选型标准
对于金代理关于三星CM虽然通过了测试，但却无法进入上海市场，是否是因为三星产品存在着质量问题或售后问题的询问，目前提供给市场上的CM超过5种品牌，因此尚有减少CM品牌的趋势。此次考察，是寻找在其他增值业务，如VoIP和互动电视等业务的长期战略合作伙伴，绝非仅仅寻求设备供应商。对于Voice CM的选型标准，方表示，无论是选择现有的CM外加SMTA设备还是内置语音接口的Voice CM，都必须遵循的原则是，一要求得成本和功能之间的平衡；二要符合有线网络业务的技术发展趋势。虽然现在进行的VoIP测试是基于H.323协议的，但因为该协议没有Call Agent，较难保证QoS，并且与现在的VoIP协议发展趋势存在着一定的距离，因此未来VoIP业务将采用的协议和其他相关技术标准正在制订和细化中。预计相关技术标准会在四月份之前出具，并开始招标过程。三星表示，三星在研发过程中，也发现影响Voice CM市场前景的有两个最主要的因素，一是Call Agent，另一个便是与网络头端设备兼容性的问题。三星正在努力改进其相关产品，预计较成熟的Voice CM会在三月底完成开发。
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