BCG金融机构专项在中国
波
构??
士顿咨询公司非常荣幸与您分享这份报告??这份报告是我们关于中国金融服务行业最新的系列报告之一??这一系列报告概述了中国金融服务行业的最新发展竞争状况??以及对本地和海外竞争者的影响和启示????
金融机构专项是BCG中国业务组合中的重要组成部分??BCG为全球领先的国际和国内银行??保险以及证券等机构提供服务??特别是近年来??公司为几家大型国有和私有银行提供咨询服务??帮助他们进行广泛而深入的改革??
与这些客户的合作通常是从企业战略层面开始??比如理解细分客户的需求??企业和商业战略以及竞争力区分??随后??在全球专家和咨询网络的帮助下??BCG项目组也开始帮助客户在主要领域建立深入的专业能力??这些领域包括资本战略??风险管理??信息技术??市场营销以及销售效力等??
波士顿咨询公司是一家全球领先的从事全方位企业管理策略的咨询公司??BCG在各个重要行业及市场帮助企业发展并实施管理策略??实现竞争优势??公司成立于1963年??如今已在全球38个国家??66个城市设有分支机
BCG的中国业务始于25年前??初期项目包括帮助跨国公司制定并实施进入中国的战略??而后就开始服务于中国企业及政府机构??1993年??BCG在中国的第一个办公室在上海成立??同时??BCG也是第一家在中国获得营业资格的国际咨询机构??
BCG大中华区把自己定位为沟通国内外商业文化和实践的桥梁??同时??BCG领导团队坚信??在中国取得成功需要深刻了解商业领域??还需要拥有能够把这些见解融入到中国特殊的商业实践中的卓越能力??
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波士顿咨询公司
致读者
关于作者??
雷启迪是BCG合伙人兼董事总经理??梁彩明是BCG董事经理??梁国权是BCG合伙人兼董事总经理??常驻香港办公室??米嘉博士是BCG合伙人兼董事总经理??常驻北京办公室??邓俊豪是BCG合伙人兼董事总经理??大中华区金融机构专项的负责人??常驻香港办公室??
致谢??
波士顿咨询公司??BCG??金融机构专项的几位领导人为本年度??中国财富管理市场??报告的出版作出了重要贡献??作者要对Victor??Aerni??Ranu??Dayal??Christian??de??Juniac??Anna??Zakrzewski和殷伯昌极具价值的建议和支持表示感谢??我们也要对编辑和制作团队的成员表示感谢??程苭茹??方美华??蒋冬冬??蒋雯??陈海滨??顾瓅??梁瑜和詹慧??我们还要感谢BCG咨询团队对本年度报告所做的努力??Valeria??Bruno??安立娟??陈凯琳??刘菲??许敏冀和张津铭??
更多联系??
如果您希望与我们作进一步的探讨??请联系??雷启迪
合伙人兼董事总经理BCG香港
+852??2917??8265梁彩明董事经理BCG香港
+852??2917??8202梁国权
合伙人兼董事总经理BCG香港
+852??2506??5938米嘉
合伙人兼董事总经理BCG北京
+86??10??8527??9018邓俊豪
合伙人兼董事总经理BCG香港
+852??2917??8216
中国财富管理市场
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前 言
在
美国金融危机开始的背景下??按家庭金融资产??管理资产额??估算??2007年全球财富增幅为4.9%??而2006年这一比例为7.5%??然而??亚太地区??除日本外??的管
管理市场的重视??许多银行也已经向管理资产额超过50万人民币的客户推出高端银行服务或向资产超过千万人民币或百万美元的客户提供私人银行业务服务??但大部分服务却仅仅是普通零售服务的??升级版????并没有实质性的不同??2007年??许多中资银行还推出了或正式开始准备推出私人银行业务??他们通过提供更有特色的产品服务并制定有吸引力的私人银行业务计划??投入可观的人力物力来强化对高净值客户的服务??与此同时??2007年??外资银行也获准成立国内法人机构??并被准许为国内客户提供全方位的人民币服务??大型外资银行纷纷在中国内地开设或正筹备开设私人银行办事处??争夺财富管理业务的竞争已经正式开始??外资银行正逐渐将其重点转移到把握中国富裕客户群中的机会??充分利用其境内外私人银行的运作模式??
作为BCG??2008年全球财富报告??动荡时期的财富机会??的特别补充??我们将在本报告中具体探讨中国财富管理市场的最新动态??其中包括???????????
快速发展的财富市场中国新兴私人银行业务格局建立成功的财富管理业务
理资产额仍保持强劲增长势头??2007年增长了13.6%??以当地货币计????尤其是中国管理资产额的增幅仍然保持最高??以当地货币计算达到了27.8%??而以美元计算则高达36.8%??这归功于2007年中国强劲的经济发展??稳定的股市表现和人民币升值??但是??全球金融危机对2008年中国财富的全面影响尚未显现??
中国是一个相对年轻但快速发展的财富市场??从需求方面来看??近几年来在国家经济蓬勃发展的大潮中??迅速涌现了第一代企业家??这些客户在私人银行业务方面经验不足??很少拥有家庭办公室??但他们却掌控着相当可观的个人资产??企业家们希望持有境内资产??传统上喜欢投资房地产业??他们通常喜欢自己独立作出投资决策??关注那些回报高但风险也可能较高的短期投资??或直接持有巨额现金??近一段时间以来??特别是在2008年股市波动较大的情况下??随着客户开始探索境内外市场上更长期的??规范的资产配置和多元化渠道??这一状况可能会发生巨大的变化??因此??未来对提供境内外产品服务的优质财富管理咨询服务的需求很可能会持续增加??
2007年对于在中国开办私人银行业务的银行来说是一个重要的里程碑??尽管中资银行已经加大了对财富
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波士顿咨询公司
快速发展的财富市场
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007年中国财富市场持续快速发展??不过这些数据尚未反映出2008年金融危机的真正影响??2007年??根据管理资产额规模??中国无疑已成为亚太地区??除日本外??的领导者??中国家庭
过去五年来??中国财富以25%的年均复合增长率增长??远远超过了全球市场??相比较而言??非常健康的全球平均增长为13.4%??除日本外的亚太地区平均为17.4%????仅2006至2007年间??BCG调研估算中国的财富增长比例达到了令人难以置信的36.8%??尽管中国家庭将其大部分财富进行保守投资??首先现金就占到金融总资产的63%????但这一比例正在下降??我们将在本报告中详细探讨这一问题??(参阅图2)??拥有约3.2万亿美元的金融财富??事实上??整个大中华区??包括中国内地??香港和台湾市场??大约占亚太地区??除日本外??总财富的44%??????参阅图1??中国财富管理市场
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中国财富管理市场：高端客户争夺战正式打响
