“农光互补”简要分析
一、光伏行业发展现状:
光伏发电产业链主要包括硅料、硅片、电池片、电池组件和运营应用系统等5个环节。其中,硅料、硅片属于上游产业区;产业的中游环节是电池片、电池组件环节;运营应用系统为产业的下游环节。
图表1:我国光伏产业链示意图
资料来源:《光伏行业研究报告》 任翠翠
1、太阳能晶硅制造
太阳能光伏产业链最上游是太阳能晶硅制造,这个环节技术门槛高,具有一定垄断性。我国多晶硅产业基本上是2005年以来在我国光伏产业发展的推动下才逐步发展起来的,一路经过产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提升。2015年国内生产多晶硅的企业约有18家,行业集中度较高,其中前十家产量占比超过90%,前五家占比也超过70%。 2、太阳能电池
2014年我国共产电池片33.5GW,同比增33.5%。中国大陆与中国台湾占据了全球近80%的份额;此外东南亚也有约10%的份额,主要是因为我国企业为规避欧美贸易壁垒而新增东南亚地区的产能。33.5GW中约三分之一于国内安装,其余转为出口及库存。而2015年上半,国内电池片产量为18.2GW,超过去年同
期。
3、太阳能光伏组件
2015年上半年产量约为19.6GW,其中晶硅电池仍为主流。产能利用率分化趋势明显,大企业盈利水平明显改观,中小企业仍在盈亏线附近徘徊。2015年上半年出口额达到61亿美元,日本、美国仍是我国主要出口区域,但新兴市场如洪都拉斯、智利等规模也在快速扩大。
图表2:2012-2015年上半年中国光伏组件产量情况(单位:GW)
资料来源:OFweek行业研究中心
4、我国同欧洲光伏电站装机容量比较
欧洲光伏产业起步早,发展快,截止2014年底,装机容量达88.64GW,相较欧洲而言,我国进入光伏产业热潮器相对滞后,我国光伏产品研发和生产起步于20世纪70年代,2010年以后得到充分发展。2011年,我国光伏产品在全球的市场份额已占60%,在欧洲的市场份额达到70%。2012年,欧盟对我国光伏产品发起反倾销、反补贴调查,调查至今,欧盟的“双反”调查,对我国光伏产生较大影响,相较国外受阻,国内光伏产业自2013年,总体形势呈上升模式。
根据国家能源局所发布的《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》(下称《意见稿》),十三五规划太阳能光伏电站累计装机量应达150GW,若需达成此目标,则中国未来五年内平均每年的光伏设备需求量将突破20GW。
5、我国光伏产业链企业和国际上比较
我国光伏各产业链企业和国际上比较,仍存在不小的差距,具体如下:
二、政策支持的关键
欧洲光伏行业的发展离不开政府支持,以德国为例,早在1991年,德国就通过了《强制购电法(StrEG)》,要求电网企业按规定的电价全额收购可再生能