CRM系统受理操作手册
一.首页介绍
1、可在编辑布局中设定首页显示内容 2、我的订单：显示该工号受理的所有订单。
3、我的活动：显示需要提醒营业员注意（或退单通知）的订单，营业员点超链接进入后先处理订单，处理完成后再返回我的活动清理活动。 1）清理活动：点行项目-点类型超链接进入-检查活动描述-点右边执行结果选择（成功、失败、撤销）。
二.系统综合查询
1. 场地图（地球仪）
功能说明：查询前期历史订单；可根据服务号码或订单编号进行查询。
2. 搜索中心（望远镜）
功能说明：可分别通过点击客户、订单、产品实例、销售品及综合查找等选项进行查询
三.新装类
1. 新建三户资料（根据客户提供的有效证件进行输入）
链接客户视图—打开显示更多箭头—点击新建—依次输入客户名称、有效证件类型及证件号码、有效证件地址、联系人、联系电话、客户分类信息、行业四级分类、性别、民族、城市农村
输入完毕保存—在本营业区全部客户中系统自动生成新建客户资料编码—待客户同步后点击客户名称超链接到客户概要中
在账户列表中点新建—系统自动生成一个账户（待同步后可以修改帐户名：点击账户链接到账户列表中—维护支付方案—保存—超链接回到客户概要视图中）
在使用客户中点新建按钮新建使用客户—系统自动生成使用客户—待三户模型新建完毕—就可以给客户办理相关业务
2. 同装固话家家乐及80元包月宽带（假设客户已有三户资料，外地身份证在固话上需预存200元话费、
宽带需缴纳300元设备押金）
在产品实例列表中点击新建—生成销售订单—可在订单头揽装人多选框中输入揽装人信息—维护联系人及联系电话
在订单细项中打开商品/产品名称的多选框—在查找产品中进行模糊查询—输入 “家家乐”进行商品选择—点击确定—再次在查找产品中进行模糊查询—输入“ADSL”进行商品选择—点击确定
在订单细项中显示普通电话和网络快车行项目—选中普通电话行项目点击定制—在基本信息中点击预存款（数量：1）—添加产品—依次输入生效日期（业务受理的当天）、账本类型（普通存款）、预存款有效期（最大化）
在程控新业务中系统自带出来电显示—在增值业务中更改系统带出七彩铃音的密码—汇总信息（可检查定制相关内容）—点击完成—在订单细项明细中维护（城市/农村、政企/住宅、付费帐户、支付方案、安装地址、区域标识、局向）—保存—在订单细项中选择普通电话—点击查询号码在号库中选择用户选中的号码—点击号码预占
CRM业务管理及管理知识操作手册
