第四节证券承销与保荐

由天下分享时间：2024/10/7 22:27:17 加入收藏我要投稿点赞

第四节证券承销与保荐

一、证券公司发行与承销业务的主要法律法规（了解） 1、证券公司发行与承销业务的主要法律法规包括（）。

Ⅰ.《中华人民共和国证券法》 Ⅱ.《证券发行上市保荐业务管理办法》 Ⅲ.《证券公司内部控制指引》 Ⅳ.《证券投资顾问业务暂行规定》 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

2、在证券公司发行与承销业务中，不属于市场准入方面的法律法规的是（）。 Ⅰ.《中华人民共和国证券法》 Ⅱ.《证券公司业务范围审批暂行规定》 Ⅲ.《证券公司治理准则》 Ⅳ.《证券公司风险控制指标管理办法》 A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

二、证券发行保荐业务的一般规定（熟悉）

1、非公开发行的公司债券仅限于在（）范围内转让。

A.机构投资者 B.中小投资者 C.合格投资者 D.专业投资者

2、证券公司以及有关单位和个人披露、报送或者提供的资料、信息应当（），不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 Ⅰ.真实 Ⅱ.准确 Ⅲ.完整 Ⅳ.全面

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ 3、上市公司信息披露应遵循（）原则。

A.真实、准确、完整、权威 B.真实、准确、完整、审慎 C.真实、准确、完整、有效 D.真实、准确、完整、及时

4、发行人应当就（）事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责。 Ⅰ.首次公开发行股票并上市 Ⅱ.上市公司发行新股 Ⅲ.上市公司发行可转换公司债券 Ⅳ.上市公司配股发行 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

5、证券公司在从事融资融券业务时有下列（）情形的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员单处或并处警告、处3万元以上10万元以下罚款。 Ⅰ.未按规定与客户签订业务合同

Ⅱ.未按规定存放、管理客户担保账户内的资金、证券 Ⅲ.未指定专人向客户讲解有关业务规则 Ⅳ.推荐的产品与所了解的客户情况不相适应

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ 6、以下关于保荐代表人执业行为规范的说法错误的是（）。

A.保荐代表人履行保荐职责，可以减轻或者免除发行人及其董事、监事、高级管理人员、证券服务机构及其签字人员的责任

B.保荐代表人不得通过从事保荐业务谋取任何不正当利益 C.中国证券业协会对保荐机构及其保荐代表人进行自律管理

D.保荐代表人履行保荐职责可以列席发行人的股东大会、董事会和监事会

7、非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途。除（）外，募集资金不得转借他人。

A.民营企业 B.国有企业 C.金融企业 D.事业单位 8、优先股合格投资者包括（）。

Ⅰ.经有关金融监管部门批准设立的金融机构

Ⅱ.经有关金融监管部门批准设立的金融机构面向投资者发行的理财产品 Ⅲ.实收资本或实收股本总额不低于人民币400万元的企业法人 Ⅳ.实缴出资总额不低于人民币500万元的合伙企业

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

9、证券发行规模达到一定数量的，可以采用联合保荐，但参与联合保荐的保荐机构不得超过（）。

A.一家 B.四家 C.两家 D.三家 10、《公司债券发行与交易管理办法》所称合格投资者指净资产不低于人民币（）万元的企事业单位法人、合伙企业。

A.3000 B.2000 C.1000 D.500

11、发行人可以就（）事项聘请保荐机构履行保荐职责。

A.首次公开发行股票并上市 B.上市公司并购重组 C.重大资产重组 D.破产清算

12、经中国人民银行核准发行金融债券的，发行人应于每期金融债券发行前（）个工作日披露募集说明书和发行公告。 A.3 B.5 C.7 D.10

13、在保荐业务中，持续督导发行人应履行的义务有（）。 Ⅰ.规范运作 Ⅱ.审慎工作 Ⅲ.信守承诺 Ⅳ.信息披露 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ、Ⅳ 14、以下说法中，错误的是（）。（新大纲新增考点试题） A.同次发行的证券（股票类），其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担 B.保荐机构依法对发行人申请文件、股票和可转换公司债券发行募集文件进行核查 C.保荐机构应当保证所出具的文件真实、准确、完整

D.证券（股票类）发行的主承销商只能由该保荐机构担任

15、经中国人民银行核准发行的金融债券的，发行人应于每期金融债券发行前（）个工作日披露募集说明书和发行公告。 A.3 B.5 C.7 D.10

三、证券发行与承销信息披露的有关规定（了解）

1、网上申购前披露每位网下投资者的详细报价情况，包括（）。

Ⅰ.投资者名称、申购价格及对应的拟申购数量 Ⅱ.有效报价和发行价格的确定过程 Ⅲ.发行价格对应的市盈率 Ⅳ.网上网下的发行方式和发行数量 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ. D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 2、承销商应当保留（）等承销过程中的相关资料至少3年并存档备查，包括推介宣传材料、路演现场录音等，如实、全面反映询价、定价和配售过程。 Ⅰ.推介 Ⅱ.定价 Ⅲ.配售 Ⅳ.披露

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 3、网上申购前披露每位网下投资者的详细报价情况，包括（）。 Ⅰ.投资者名称、申购价格及对应的拟申购数量 Ⅱ.有效报价和发行价格的确定过程 Ⅲ.发行价格对应的市盈率

Ⅳ.网上网下的发行方式和发行数量

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 4、根据《证券发行与承销管理办法》，承销商应当保留推介、定价、配售等承销过程中的相关资料，如：宣传资料、路演宣传录音等，至少保留（）年并存档备查，如实、全面反应

询价、定价和配售过程。 A.1 B.3 C.5 D.2

5、下列说法中，正确的是（）。

Ⅰ.按照规定或约定将评级信息告知发行人，并及时向市场公布首次评级报告、定期和不定期跟踪评级

Ⅱ.在债券有效存续期间，应当每半年至少向市场公布一次定期跟踪评级报告

Ⅲ.应充分关注可能影响评级对象信用等级的所有重大因素，及时向市场公布信用等级调整及其他与评级相关的信息变动情况，并向证券交易所或其他证券交易场所报告

Ⅳ.公开发行公司债券的发行人应将披露的信息或信息摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊，供公众查阅

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 6、可转债的发行方式由发行人和（）协商确定。 A.会计师 B.中国证监会 C.主承销商 D.律师 7、下列选项中，说法正确的是（）。

A.上海证券交易所规定，在会计年度结束后3个月内，向上海证券交易所报送集合资产管理计划单项审计意见

B.在客户融资融券期间，证券持有人的权益按“客户融资买入证券的权益归证券公司所有、客户融券卖出证券的权益归客户所有”的原则处理

C.发行人和主承销商在发行过程中，应当按照中国证监会规定的要求编制信息披露文件，履行信息披露义务

D.证券公司不得以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划

五、监管部门对证券发行与承销的监管措施（熟悉） 1、（）人员有失诚信、违反法律、行政法规或者《证券发行与承销管理办法》规定的，中国证监会可以视情节轻重采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、认定为不适当人选等监管措施，并记入诚信档案。（新大纲新增考点试题） Ⅰ.发行人 Ⅱ.证券公司 Ⅲ.证券服务机构 Ⅳ.投资者

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

2、中国证券业协会应当建立对承销商（）日常监管制度，加强相关行为的监督检查。 Ⅰ.询价 Ⅱ.定价 Ⅲ.配售行为 Ⅳ.网下投资者报价行为

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 3、（）及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员有失诚信、违反法律、行政法规或者《证券发行与承销管理办法》规定的，中国证监会可以视情节轻重采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、认定为不适当人选等监管措施，或者采取市场禁入措施，并记入诚信档案；依法应予行政处罚的，依照有关规定进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。

Ⅰ.发行人 Ⅱ.证券公司 Ⅲ.证券服务机构 Ⅳ.投资者

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

4、（）负责建立保荐信用监管系统，对保荐代表人进行持续动态的注册登记管理。 A.证监会 B.银监会 C.中国人民银行 D.财政部

六、违反证券发行与承销有关规定的法律责任（掌握）

1、超过批准数额发行企业债券的，责令退还超额发行部分或者核减相当于超额发行金额的贷款额度，处以相当于超额发行部分（）以下的罚款。

A.5% B.10% C.15% D.20%

2、证券公司承销未经核准擅自公开发行的证券的，证监会可采取（）月暂不受理其证券承销业务相关文件的监管措施。

A.12至36 B.12至24 C.24至36 D.6至12

3、下列行为中违反《中华人民共和国中国人民银行法》的有（）。

Ⅰ.发行人未经中国人民银行核准擅自发行金融债券 Ⅱ.发行人超规模发行金融债券 Ⅲ.承销人以不正当竞争手段招揽承销业务 Ⅳ.托管机构挪用客户金融债券 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

4、对于未按批准用途使用发行企业债券所筹资金的，所规定的处罚由（）所决定。 A.中国人民银行及其分支机构 B.中国证监会及其派出机构 C.财政部 D.国务院

5、承销机构承销未核准擅自公开发行的公司债券的，中国证监会可以采取（）个月暂不受理其证券承销业务有关文件等监管措施。