技术演进使移动互联迈向万物智联
2024年通信行业运营回顾、目录
1、通信行业运营回顾 .............................................................................................. - 4 - 1.1、2024 年回顾：物联网、IDC、设备商表现亮眼 ........................................ - 4 - 1.1.1、2024 年收入回顾：射频器件、物联网、IT 系统景气度高 ............... - 4 - 1.1.2、2024 年净利润回顾：物联网、设备商和IDC 贡献主要增量 ........... - 5 - 1.2、2024 年一季度回顾：云计算、物联网趋势不变. ...................................... - 6 - 1.2.1、2024 年一季度收入回顾：网络优化、IDC 逆势上涨 ........................ - 6 - 1.3、2024 年通信行业运营情况小结&前瞻 ....................................................... - 7 - 2、5G 领衔新基建，商用加速再加速..................................................................... - 8 - 2.1、政策定调新基建，5G 处于核心地位 .......................................................... - 8 - 2.2、运营商资本开支上行，通信行业回暖 ....................................................... - 9 - 2.3、5G 网络建设，主设备商率先受益. ........................................................... - 10 - 3、5G 带来全面IT 云化，IDC 收获数据红利 ..................................................... - 10 - 3.1、流量爆发+IT 云化，IDC 兼具高增长与确定性 ....................................... - 11 - 3.2、数通市场代际更迭，高速光模块增长可期.............................................. - 13 - 3.3、IDC 绿色节能化，机房温控市场放量. ..................................................... - 15 - 4、5G 催生换机潮，消费电子终端收获红利 ....................................................... - 17 - 4.1、5G 天线设计和工艺双升级 ....................................................................... - 18 - 4.2、无线充电市场渗透加速 ............................................................................. - 19 - 4.3、精密器件市场产能释放 ............................................................................. - 20 - 5、超高清+云视频率先落地，长期应用空间值得期待 ...................................... - 21 - 5.1、视频会议行业前景可观 ............................................................................. - 21 - 5.2、5G 解决超高清视频承载难题.................................................................... - 23 - 5.3、云视频应用迎发展风口 ............................................................................. - 24 - 6、5G 赋能，万物互联启航 .................................................................................. - 25 - 6.1、技术演进使移动互联迈向万物智联 ......................................................... - 25 - 6.2、政策红利加速物联网产业布局 ................................................................. - 27 - 6.3、产业巨头布局物联网生态圈 ..................................................................... - 29 - 6.4、物联网应用场景丰富 ................................................................................. - 30 - 7、风险提示 ............................................................................................................ - 34 -
图目录
图??1、2024 年通信行业整体收入增长率（百万元）............................................. - 4 - 图??2、2024 年通信行业子板块收入增长率 ............................................................ - 4 - 图??3、2024 年通信行业整体净利润增长率（百万元）......................................... - 5 - 图??4、2024 年通信行业子板块净利润增长率 ........................................................ - 5 - 图??5、2024 年一季度通信行业整体收入增长率 .................................................... - 6 - 图??6、2024Q2-2024Q1 子行业收入同比增长率 ..................................................... - 7 - 图??7、国家发改委明确新基建范围（红框内为??5G 建设和应用） ....................... - 9 - 图??8、三大运营商资本开支情况（2024 年重回上升通道） ................................. - 9 - 图??9、2016-2024 全球每年产生数据量 ................................................................. - 11 - 图??10、中国云计算产业规模 ................................................................................. - 11 - 图??11、中国数据中心??IT 投资规模（亿元） ........................................................ - 11 - 图??12、中国??IDC 行业市场规模及预测................................................................. - 12 -
图13、2009-2017年世纪互联电脑类资产总额与资本开支情况（亿元） ....... - 13 - 图14、2016-2025年全球光模块销售情况 ........................................................... - 13 - 图15、全球数据中心及机架数量 ......................................................................... - 14 - 图16、超大规模数据中心持续增长 ..................................................................... - 14 - 图17、亚马逊资本开支情况（亿美元） ............................................................. - 14 - 图18、阿里资本开支情况（亿元） ..................................................................... - 14 - 图19、数通光模块市场规模变化(亿美元) ........................................................... - 15 - 图20、数据中心光模块发展趋势 ......................................................................... - 15 - 图21、2015年我国数据中心耗电量达到987亿度 ............................................. - 16 - 图22、2014年中国不同行业数据中心PUE值普遍大于2.2 ............................. - 16 - 图23、国内手机市场出货量情况（万部） ......................................................... - 17 - 图24、5G终端领域投资机会（泛射频器件、电磁屏蔽件） ............................ - 18 - 图25、5G手机天线数量与设计复杂度增加 ........................................................ - 18 - 图26、LCP软板高频特性优于PI软板................................................................ - 19 - 图27、LCP传输线相比同轴电缆体积缩小65% ................................................. - 19 - 图28、无线充电市场规模（亿美元） ................................................................. - 19 - 图29、iPhoneX中含有大量零部件 ...................................................................... - 21 - 图30、视频应用需求与痛点 ................................................................................. - 22 - 图31、预计2017-2024年，全球IP视频流量将持续增长（单位：PB/月） ... - 22 - 图32、全球视频会议市场规模持续增长（单位：亿美元） .............................. - 23 - 图33、中国软件视频会议市场规模 ..................................................................... - 24 - 图34、物联网产业链涉及到关键技术 ................................................................. - 25 - 图35、全球物联网标准化体系框架示意图 ......................................................... - 26 - 图36、物联网连接技术与对应应用场景 ............................................................. - 26 - 图37、2016-2024年全球物联网连接方式占比 ................................................... - 27 - 图38、2016-2024中国物联网连接方式占比 ....................................................... - 27 - 图39、物联网平台分类 ......................................................................................... - 27 - 图40、物联网对各行业累计 GDP 的影响 .......................................................... - 28 - 图41、车联网系统 ................................................................................................. - 31 - 图42、中国车联网行业规模（亿元） ................................................................. - 31 - 图43、泛在电力物联网架构 ................................................................................. - 32 - 图44、中国智慧城市总体架构 ............................................................................. - 32 - 图45、中国智慧城市投资规模（亿美元） ......................................................... - 33 -
表目录
表1、2024年高层会议对新基建的表述 ................................................................ - 8 - 表2、主流手机品牌器件机型均搭载无线充电功能............................................ - 20 - 表3、无线充电产业链 ........................................................................................... - 20 - 表4、5G与4G关键技术对比 ............................................................................... - 23 - 表5、各国的物联网推动政策 ............................................................................... - 28 - 表6、物联网政策文件 ........................................................................................... - 29 - 表7、各大企业布局物联网的方式 ....................................................................... - 30 - 表8、运营商的物联网络布局 ............................................................................... - 30 -
2024年通信行业运营回顾、技术演进使移动互联迈向万物智联
