高端理财师岗位职责
（标准、完整、实用、可修改）
岗位说明书系列
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号：FS-QG-19024
高端理财师岗位职责
Duties of high-end financial planners
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
高端财富理财师上海利得基金销售有限公司上海利得基金销售有限公司，利得基金，利得金融集团，上海利得工作职责:
1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务;
2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、定向增发、海外投资、现金管理等理财产品，帮助客户实现理财目标;
3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。
4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。 岗位要求:
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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 1、本科以上学历，金融类相关专业优先，特别优秀的资深人士可放宽至大专学历;
2、具有2年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验;
3、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神;
4、有以下工作经验者如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅、豪车、大项目、总裁办课程等销售经历、企业高管、高端保险、自主创业人士者优先;
5、有强烈加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力。
待遇及发展
1、每年有4次调薪升职机会，晋升空间大;
2、高收入，提成较高，与高端客户群打交道，扩展人脉;
请输入您公司的名字
Foonshion Design Co., Ltd
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