第二章 项目背景及必要性
一、行业背景分析
1、全球农药行业市场规模变动趋势
可耕土地面积的紧缩、农业耕作模式的变革、购买力的增加以及生活水平的提高，是农药行业预期的增长推动力。根据世界农化网中文网引用的《2014-2020年全球农药市场报告—按区域和供应商》报告预测，全球农药市场价值预计2019年将增至811.3亿美元，2014年至2020年，预计复合年增长率为6.9%。
其中，发展中国家如南美地区（特别是巴西、阿根廷）及亚洲地区农药市场规模将呈现较快增长，美国、欧盟等成熟市场的销售规模将继续保持低速增长，市场增长主要源自农业、商业、消费三方面对农药需求的增加。尽管北美是全球最大的农药市场，但其市场增速却有可能是全球最缓慢的，亚太地区将有望成为增速最快的市场，2014年至2020年，该地区农药产量将以复合年增长率7.9%的速度增长。
在应用领域，以作物为基础的终端农药产品将在消费量和消费价值中保持最快的增长速度，并在众多应用领域中保持领先地位。
（1）我国农药行业概况
①中国已成为全球最大的农药生产国及出口国
21世纪以来，我国农药工业发展迅猛，逐步形成了涵盖科研开发、原药生产、制剂加工、原材料、中间体配套、毒性测定、残留分析、安全评价及推广应用等在内的较为完整的农药工业体系，并已发展成为全球最大的农药生产国和出口国。受环保压力增大和中小企业产能逐渐退出的影响，2017年我国化学农药产量为294.10万吨，同比下降8.37%，农药行业供给侧改革成效逐步显现，行业供需格局持续改善。
随着全球农药生产专业分工的不断深化，中国凭借全方位的成本优势和日渐成熟的技术优势，已逐步成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一，全球市场约有70%的农药原药在中国生产，中国农药产品出口到180多个国家，市场覆盖东南亚、南美、北美、非洲和欧洲等地区。2016年，我国共出口农药140.00万吨，同比增长19.16%，出口金额37.08亿美元，同比增长4.63%。2017年，我国农药出口数量及金额分别为163.00万吨和47.64亿美元，继续保持上升趋势。
②农药品种逐步丰富，结构逐步优化
经过多年的发展，我国农药工业取得了长足的进步，截止2015年末，我国规模以上农药制造企业达到829家，农药品种大幅增加，产品质量不断提高。目前，我国可生产500多种原药，常年生产300种，
可生产农药剂型120多种，制剂超过3,000种（资料来源：《农药工业“十三五”发展规划》）。从农药生产情况看，2016年我国除草剂、杀虫剂、杀菌剂的产量分别为177.3万吨、51.8吨和18.2万吨，我国农药产品结构正不断优化调整，与国际农药产品结构，特别是除草剂逐步趋于一致，进一步提高了对于农业生产需求的满足度。
③我国农药生产以仿制药品种为主
中国作为世界上最大的非专利农药生产国和出口国，虽然产量和出口量占据世界农药市场的主导地位，但绝大部分是仿制品种，创制农药的品种和数量有限，在农药新品种的原创性上缺乏核心竞争力，技术力量与研发水平仍有待提高。据不完全统计，从1985年至2014年，我国创制并已登记或生产的农药品种仅有50个，其中杀虫剂14个，占28%，杀菌剂25个，占50%，除草剂8个，占16%，植物生长调节剂3个，占6%。
④兼并重组持续，行业整合有序进行
与全球农药行业的高度集中不同，我国农药生产企业众多，规模普遍偏小，呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐等特点。根据中国农药工业协会的统计，2016年我国前10大农药行业企业销售额合计约为319.92亿元，占农药行业销售收入的约9.67%，与六大跨国
公司占据了全球农药市场超过60%的份额相比产业集中度亟待提升。在大力推进农药企业兼并重组，淘汰落后产能，引导农药行业持续健康发展的政策指引下，国内农药行业兼并重组有序推进，2013年生产资质合并企业共12家，2014年共19家，2015年共有21家农药制剂企业在相关企业的帮扶下自愿放弃生产资质，同时，行业内领先企业也抓住市场机会通过并购重组实现进一步发展。
（2）我国农药行业未来发展趋势
①行业整合加速，继续向集约化、规模化方向发展
我国农药行业经过多年的发展取得了长足的进步，但产业集中度低、低水平落后产能过剩、环境污染等问题依然存在，未能形成规模经济优势。随着行业竞争的加剧、资源和环境约束的强化以及相关产业政策的引导，我国农药行业正处于产业结构调整和转型时期，行业整合加速，继续向集约化、规模化方向发展。
继2010年公布的《农药产业政策》及2012年公布的《农药工业“十二五”发展规划》后，2016年公布的《农药工业“十三五”发展规划》继续引导和推进农药行业的整合，将产业组织发展目标明确为：到2020年，培育销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团2～3个，销售额在50亿元以上的农药生产企业5个，销售额在20
亿元以上的农药生产企业30个，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国农药总销售额的70%以上。
借鉴国外农药行业发展路径，通过兼并、重组、股份制改造等方式组建大型农药企业集团，推动形成具有特色的大规模、多品种的农药生产企业集团，推进行业向集约化、规模化发展，是我国农药行业提质增效，调整和优化产业布局，推动技术创新产业转型升级，实现做大做强的必由之路。未来一段时期，在产业政策、环保压力、行业竞争、准入门槛等因素的推动下，国内有望出现一批具有规模优势、产品结构合理、具备自主创新能力、符合环保要求及产业政策的龙头企业。随着产业集中度的提升，我国农药行业的组织结构和布局将更趋优化，产业分工和协作更为合理，一批具有核心竞争力的产业集群和企业群体逐步形成，并成为我国农药行业的主导力量，有效提升我国农药企业及行业在全球市场中的竞争力。
②新型环保农药将快速增长
随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施，农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘
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