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2016-2020年中国餐饮业投资分析及前景预测报告

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中投顾问产业研究中心

图表 2002-2015年全国餐饮收入及增速状况

*注:2010年起,国家统计局将统计口径由住宿餐饮业零售额调整为餐饮收入。

数据来源:国家统计局

图表 2015年全国餐饮收入月度增长状况

数据来源:国家统计局

2015年12月,限额以上单位餐饮收入883亿元,同比增长6.0%。 2015年1-12月,限额以上单位餐饮收入8667亿元,同比增长7.0%。

图表 2015年限额以上单位餐饮收入及增长情况

单位:亿元

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数据来源:国家统计局

二、2016年

2016年6月,社会消费品零售总额同比增长10.6%,创2016年以来新高。全国餐饮收入2907亿元,同比增长11.1%,增速比上年同期降低0.5个百分点,

2016年1-6月,全国餐饮收入16683亿元,同比增长11.2%,比上年同期回落幅度加大至0.3个百分点。

图表 2016年全国餐饮收入及增长情况

单位:亿元

数据来源:国家统计局

2016年6月,限额以上单位餐饮收入744亿元,同比增长6.6%。

2016年1-6月,限额以上单位餐饮收入4218亿元,同比增长6.6%,相较上年同期的优势继续收窄,只提升了0.3个百分点。

图表 2016年限额以上单位餐饮收入及增长情况

单位:亿元

数据来源:国家统计局

三、中国餐饮行业重点企业运行

一、2014年

2014年我国餐饮百强企业营业收入1916.12亿元,同比增长9%,比2014年加快3.3个百分点,其中团膳发展最为显眼,营业收入同比增速最快,高达33.2%。

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2014年度餐饮百强企业中,火锅企业依然保持稳定的发展势头,营业收入占百强总营收的比重比上年提高0.5个百分点,营收同比增速也保持在10%以上。快餐尽管仍是主力业态,营收占百强总营收的四成左右,但由于食品安全备受关注等原因,发展放缓,在所有业态中营收比重较上年滑落幅度最大,营收增速也最慢。之前下滑较严重的正餐呈现好转态势。百强企业中,餐馆酒楼营收比重较2013年有所上升,营收也同比增长达10%以上。

作为竞争程度较高的行业,餐饮产业集中化程度并不高,且呈现下降趋势。2014年,餐饮百强企业营业收入仅占全国餐饮收入的6.9%,比重较2013年降低0.6个百分点。

虽然2014年餐饮百强企业回暖迹象初显,但发展过程中仍存在不少问题,需引起行业的高度关注。如2014年餐饮百强企业总营收同比增长9%,低于全国餐饮收入9.7%的平均增速水平,增长依然乏力。

从餐饮五百强门店来看,2014年总营收同比增长9%,但是也有1/3的门店处于负增长状态。

二、2015年

2015年餐饮百强企业营业收入2210.5亿元(人民币,下同),同比增长2.4%,百强入围门槛水平大幅提高22.3%,大型航母餐饮企业发展保持稳定。

2015年餐饮百强企业中,快餐、火锅、餐馆酒楼三大主力业态的营业收入在百强总营业收入中所占比例超过八成。团膳成为一大亮点,2015年进入百强的企业数量增至14家,营收占百强比重的提升幅度、营收增速都是最高的。西餐、休闲餐饮市场需求空间增大,西餐发展稳定,休闲餐饮因同质化严重而初现疲态。

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图表 2015年餐饮百强企业业态分布情况

数据来源:中国烹饪协会

图表 2015年餐饮五百强门店业态分布情况

数据来源:中国烹饪协会

2015年餐饮百强企业覆盖的省市减少至19个,分布更加集中。上海、北京、重庆三大直辖市,不仅百强企业数量位列前三甲,企业营收在百强总营收的占比也最高,且上海、北京企业百强营收比重都相较2014年大幅提升。

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图表 2015年餐饮百强企业数最多的省市top10

数据来源:中国烹饪协会

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