中国医疗器械行业分析

中国医疗器械行业分析

一、医疗器械行业的宏观环境分析

中国的人口老龄化趋势为医械市场的需求助力。首先，中国“人口红利”的“黄金时代”是在1990—2030年，共40年的时间，中国社会现在已基本进入老龄化的初期。随着老年人口增多，对医疗条件的要求进一步增多，将直接扩大医疗器械行业的市场需求容量。

医保体系的覆盖范围扩大、消费者支付能力的提升、政府基层医疗体系建设的投入是医疗器械行业未来增长的三大推动因素

随着中国居民收入的增加对疾病诊断、预防及健康管理需求增强，城镇和农村居民人均医疗保健支出稳步增长。中国综合医院门诊人均检查治疗费从1990 年的2.1 元增加到2008 年的45.28 元；出院人均检查治疗费从121.50 元增加到1887 元。虽然检查治疗费增长的速度不断缩小，但增长的趋势还在继续。检查治疗费是除药费以外的治疗费用，能较直接反应医疗器械使用效用。

随着经济的发展，医疗卫生的投入也逐年增加，从2000 年的4587 亿元，到2007 年已达到11290 亿元，年复合增长率达37%，远高于GDP 增速，并呈进一步加快的趋势。但与发达国家的医疗器械行业相比，中国医疗器械行业的总体规模还是较小，尽管中国医疗器械行业2001-2008年复合增长率达到29%，但在全球市场占比不足7%。

中国医疗器械产业占国民经济的比重也逐年增加，医疗器械行业是高附加值、高新技术交叉与融合的行业，知识密集、资金密集，是一个国家制造业和尖端科技的标志 但中国医疗器械产业所占GDP的比重相对较小，但进步明显。2008年前11个月，医疗器械工业总产值677亿，占GDP的0.23

医疗器械产业占国民经济的比重

但是，医疗器械在专用设备制造行业中的地位并不突出，医疗器械产业在专用设备制造业中，企业数占6%，销售收入占比88%，利润0.52%，销售和利润贡献严重失衡。

中国的医疗器械产业处在低端产品竞争激烈，高端市场被国外产品充斥的状态

二、国际医疗器械行业的发展概况

目前，世界医疗器械市场主要集中在美国、欧洲、日本和中国，而生产主要集中在美国、欧洲和日本。其中美国的医疗器械生产和消费都占到全球的50%左右 。

2008年，全球医疗器械市场总销售额越3360亿美元，比2007年的3000亿美元增长了12%。

2008年，中国、日本、印度三个国家的医疗器械市场销售额约占亚洲器械市场总销售额的70% 。

目前海湾产油国每年进口各种医疗器械产品超过100亿美元，而这些国家基本无本土医疗器械产业，故中东、阿拉伯地区在今后几年必将成为世界重要的医疗器械新市场。

从全球看，医械产业增长快于全球经济增长。表现为以下四个特点：

首先，增长速度快，平均增长速度在8%-10%以上。根据医疗器械协会统计的数据，2002-2007年均增长7%以上；根据某专业医疗器械研究机构研究的数据，2008年市场增长率约为6.5%以上；欧盟医械委员会公布的数据，2008年比2007年净增长11%；

其次，行业规模大，据估计2010年全球医疗器械市场的总规模将达到$4000亿。根据医疗器械协会公布的数据，全球医疗器械行业的规模2002年在$2100亿，2006年$2900亿，2007年$3000亿；欧

盟医械委员会公布的数据，2008年全球医械市场总销售额大约有$3360亿；

第三，医疗器械行业的发展相当稳健，2008年金融风暴突如其来席卷全球，但世界医械市场总体销售情况依然良好，是当今世界经济发展最快、贸易往来最为活跃的工业门类之一

第四，医疗器械行业的集中度越来越高。2007年，前20位的医疗器械公司占到整个医疗器械行业规模的56%，2006年，前10名占到30%，2008年，前25名占到60%。而散布在世界各地的2万多家医械公司销售额合计只占剩余40%的份额。

40% 2008年全球医疗器械集中度全球医疗器械占有率其他国家, 24%美国, 32% 60%前25家其他数万家中国, 7%日本, 9%欧盟, 26%美国欧盟日本中国其他国家 拿典型的美国医疗器械市场的情况看，美国是世界上最大的医疗器械市场。3亿人口规模、人口老龄化的趋势、高水平的医疗支出是市场增长的主要动力。 美国所消费的医疗设备产品占全球出口量的近40%。 2009年美国的医疗器械市场总规模910亿美元，预计2010年达到1000亿美元。 2007年美国医疗器械进口总额255亿美元，2008年进口284亿美元，2009年与2008年持平；进口产品占美国医疗器械总市场的1/3。 2009年1-11月，我国向美国出口医疗器械总