香港裕峻地产以嘉裕苑项目入主澳洲上市公司融资方案
2020年5月29日
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香港裕峻地产以嘉裕苑项目入主澳洲上市公司
融资方案
目录
一、融资计划的途径及基本目标 二、上市公司的基本情况
三、注入上市公司的项目的基本情况 四、运作方式 五、后续项目的注入 六、上市公司股票流程表 七、工作时间表
八、整个计划的费用安排
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一、融资计划的途径及基本目标
以香港裕峻地产有限公司持有的北京嘉裕苑项目部分股权,准备走借壳上市融资的途径。具体方式是在资本市场寻找合适的壳资源,将嘉裕苑项目作价注入壳资源,首先取得一定的控制性股份,同时获得上市公司融资平台,然后向公众发行股票募集资金。
初步融资额目标为人民币2~3亿元。
二、上市公司的基本情况
当前我们找到的壳资源是澳大利亚生科环保集团(Sun Tech Environmental Group Limited),简称SCE集团。这是一家澳大利亚上市公司,是以香港为基地的国际投资公司,在美州、欧州、澳州、东南亚地区及中国的32个城市设有分公司或办事机构,主要投资生态环保、生物科技、食品创新等项目,业务范围函盖国际贸易、建材、教育、环保、国际投资等领域,历史上有着良好的经营业绩。
SCE公司现阶段的股权结构中,总发行股数为7.97亿股,净资产值为4188万澳元,净资产每股约0.06澳元。其中大股东赵先生
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持有4亿股,约占50%;长润公司持有1亿股,约占13%;公众持股2.97亿股,约占37%。
SCE当前的公司管理上,大股东赵先生没有精力操作该公司,近年来也没有好的项目,当前的股价已经由每股0.20澳元下跌到0.02澳元左右。因此,SCE公司急需新项目的注入,以提振股民的信心,避免股价的进一步下滑。同时,也寻求公司有较为强劲的后续发展能力,回报广大股东和社会。
三、注入上市公司的项目的基本情况
嘉裕苑项目位于北京市朝阳区将台西路,紧邻首都国际机场、丽都假日饭店、铂丽酒店的高档酒店式公寓,建筑面积92726平方米,由三栋23层、26层、29层的公寓塔楼和一栋会所组成,其中可售房建筑面积约为64554平方米,会所、车位地库等配套设施约28000平方米。该项目已全面封顶,外装已基本完成,正进行内部装修,样板间和售楼处已装修完毕,并正办理开盘销售。
此项目由嘉裕房地产开发有限公司负责开发。嘉裕房地产开发有限公司于1998年1月16日经中国政府有关部门批准成立,注册资本人民币15000万元。公司现有股东为通利房地产开发经营公司、香港裕峻地产有限公司、首创置业股份有限公司、裕峻控股集团有限公司。其中通利房地产开发经营公司拥有嘉裕公司5%的股份,香港裕峻地产有限公司拥有嘉裕公司62%的股份,首创置业股份有限公司拥有嘉裕公司20%的股份,裕峻控股集团有限公司拥
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