④ 多个银行账号的输入方法：在一个银行账号输入结束后，按回车键将光标移到下一行，
继续输入下一个账号，依次可以输入多个账号。 【第二步】点击左侧菜单栏中的“凭证接口”，此功能用于开启和关闭凭证接口（系统默认为关闭状态，此功能仅当用户使用ERP软件时方需开启，开启后的相关功能本手册中不介绍），选择后点击“确定”按钮保存，重启开票软件后设置生效。如图3-3所示。
图3-3凭证接口
【第三步】点击左侧菜单栏中的“上传设置”，此功能用于设置安全接入服务器地址，如图3-4所示。
图3-4上传设置
【第四步】设置完成后首先点击“测试”按钮来测试是否连通，如图3-5所示，之后再点击“确定”按钮保存。
图3-5测试连接成功提示
3.2 客户管理
主要功能：用来录入与企业发生业务关系、需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。 操作步骤：
【第一步】点击“编码管理/客户管理”菜单项，便弹出“客户编码设置”窗口，如图3-6
所示。
图3-6客户编码设置
注释——客户编码窗口结构说明： ① 工具条：具有通用功能按钮、数据编辑键和检索框（请参阅完整版手册第八章）。 ② 编码族管理：用于显示分级编码的树状结构，并可对各编码族整体进行编辑操作，如图
3-7所示。 点击此处便打开编码族管理功能菜单，再次点击或点击编码族管理以外区域可关闭管理器。 可在编码树上点击右键，增加或修改分类、增加客户编码。 图3-7编码族管理器
③ 数据表格：显示客户编码数据，并可对其进行增加、删除和修改操作。 ④ 状态条：显示当前页、记录总数和翻页等，可设置每页记录数和进行页面跳转。
【第二步】在“客户编码设置”窗口中，可以对客户编码数据进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。 说明：
在所有编码设置窗口中包含“导入”和“导出”两个功能按钮。“导入”按钮主要用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中。“导出”按钮主要用于将编码库中的全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下，备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。 1. 各栏目数据说明及编辑方法：
a) 编码：采用变长分级编码方案，编码最大长度为16个字符。
b) 名称：即客户单位名称，此项数据不能为空，最大长度为50个汉字，由用户直
接输入。
c) 简码： 必须由大写半角字母开始，最大长度为6个字符；末级编码，由用户直
接输入。
d) 税号：即客户的纳税登记号，可以为15位、17位、18位和20位数字或字母，
也可以为空。
e) 地址电话： 点击该栏目中的按钮，便弹出“备注字段编辑器”，在此编辑器中
便可以输入地址电话等信息。输入完毕点击“确认”按钮，则编辑结束。 f) 银行账号：与上面的“地址电话”栏目输入方法完全相同。 g) 邮件地址：用于输入客户的邮箱地址，由用户直接输入。 h) 备注：相关备注信息，由用户直接输入。
说明：
① 前三位编码源自上级编码，当输入的编码前三位与上级编码不一致时，系统会提示“必
须以上级编码开头”，如图3-8所示。
图3-8输入的企业税号不合法
② 对于顶级编码只能有上级编码、编码、客户分类名称和快捷码项。 ③ 对于输入的税号系统自动进行校验，如果输入的税号有误时，系统会提示错误如图3-9
所示，修正后才可继续执行操作。
图3-9输入的企业税号不合法
2. 增加客户：点击工具条中的“”按钮，便打开客户编码添加窗口，如图3-10所
示，且自动依序产生与当前行同级的客户编码。用户可以修改此编码并可以录入其它栏目的数据。
图3-10客户编码添加
3. 删除客户：首先选中要删除的客户记录，然后点击工具条中的“
删除这条记录。 说明：
只能删除不含下级的编码，即末级编码。
” 按钮，便可以
4. 编码族管理方法：
a．编码结构显示：在编码族管理中，用树状结构显示客户编码 的等级关系。除末级编码之外，其它编码都按其级别和次序被列于树干或树枝，可以显示其编码值也可以显示其名称。 b．按族查询客户信息：在编码族管理中，将树状结构展开，然后选中任何一个节点，则在右侧的数据表格中便显示该编码族的全部客户。
c．编码族增位：首先选择一个节点，即一个编码族，然后点击编码族管理菜单中的“编码族增位”菜单项，则该族中的所有下级编码都增加一位“0”。 说明：
每点击一次该菜单项，编码长度便增加一位，直到末级编码达到最大长度为止。
d．编码族减位：选择一个编码族，然后点击编码族管理菜单中的“编码族减位”菜单项，则该族中的所有下级编码都减掉一位“0”。 说明：
每点击一次该菜单项，编码长度便减少一位，直到某一级编码无“0”为止。
e．编码族删除：选择一个编码族，然后点击编码族管理菜单中的“编码族删除”菜单项，则该族的所有下级编码均被删除。
f．显示方式切换：显示编码还是显示名称，可以通过编码族管理菜单中的“显示编码”与“显示名称”两个菜单项进行切换。
【第三步】数据编辑完毕，点击客户编码添加或客户编码编辑窗口工具条中的“保存”按钮，系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，点击“取消”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存数据库。 说明：
① 建立客户编码库，不仅可以方便地管理客户信息，而且还可以在开票时作为“购方信息”
的录入参照，从而提高效率且避免错误。
② 除了利用此菜单功能录入客户信息之外，还可以利用“导入”功能将文本格式的编码数
据导入到本系统编码库。
③ 本系统的所有分级编码表，其结构、功能、操作方法都完全一致，只要掌握其一即可触
类旁通。
四、发票读入
主要功能：用于将企业购买的存放于金税盘或报税盘中的电子发票读入到开票系统中，该功能是开具发票的前提。 操作步骤： 【第一步】首先持本机金税盘或报税盘到税务局领取发票，再将金税盘或报税盘连接到本机USB接口上，进入开票软件。
【第二步】点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项，系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗？”提示信息框，单击“是”按钮，系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框，如图4-1所示，选择好发票来源介质后，系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。如果读入成功，则购票信息记入本机金税盘中，并显示发票读入成功的提示信息，如图4-2所示。
图4-1读入发票的来源介质选择
图4-2发票读入成功窗口
说明： ① 税务机关发售的电子发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值
税专用发票、机动车销售统一发票共四种发票，纸质发票也是四种，使用时需加以区分。其中，增值税专用发票和增值税普通发票需要在防伪税控税务端系统购买，货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票需要在货运税控系统的税务端购买。企业实际可购买的发票种类取决于税务端的授权。 ② 在领购发票时，金税盘或报税盘中可存放多卷多种类发票。企业购买某一类发票时的一
个连续号码段称之为1卷，使用金税盘和报税盘购买发票的最大卷数不同：使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷。使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。 ③ 系统会将金税盘或报税盘中购买的多卷多种类发票一次性读入金税盘。在发票读入成功
的提示框中会显示出读入的各卷发票的基本信息，包括发票种类、开票限额、类别代码、类别名称、起始号码、发票张数和领购日期。 ④ 如下情况将不能成功读入发票：
ａ．未插入金税盘或报税盘或插入的不是本机金税盘或报税 盘。 ｂ．金税盘或报税盘中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走。 ｃ．金税盘已到锁死期，不能读入发票。
d ．未注册报税盘（如领购发票使用的介质是报税盘） 。
五、发票填开
主要功能：企业用来填开和打印各种发票，发票填开功能是开票软件的核心功能。
5.1填开正数发票
(一) 增值税专用发票和增值税普通发票
增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。 操作步骤：
税控发票开票软件（金税盘）V2.0简易操作手册 - 图文
