2011年5月中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯
（来源：糖酒快讯市场调查中心）
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第五节 上海市场：侍酒师行业走向规范
本月，从中国酒类流通协会了解到，由上海市虹口区商务委主管的上海酒文化展示中心向中国酒类流通协会申请发起的中国酒类流通协会侍酒师专业委员会，经国家相关部门支持，目前已经进入组建筹备阶段。该协会将由中国酒类流通协会派员担任会长，上海酒文化展示中心派员担任常务副会长（法人）和秘书长，并由中国酒类流通协会报民政部批准。随着中国葡萄酒行业的快速发展，侍酒师行业将迎来新的发展机遇，潜力巨大，但尚处于起步阶段，亟待指导和规范。为了推动侍酒师行业健康可持续发展，在中国酒类流通协会的批准下，上海酒文化展示中心牵头发起成立“中国酒类流通协会侍酒师专业委员会”，该协会目前已进入指定章程和组建机构阶段。
侍酒师是国内葡萄酒行业发展下的产物，目前在北京、上海等城市的高档酒店，已经有不少侍酒师了。随着二、三线葡萄酒市场的发展成熟，这些区域高档酒店对侍酒师的需求逐渐增大。侍酒师作为葡萄酒市场发展所需，其专业委员会的成立将助推侍酒师职业的不断规范和发展。
第六节 重庆市场：保税港建进口红酒交易中心
本月有消息称，格兰阁（厦门）国际酒业公司进驻重庆两路寸滩保税港区。目前，该保税港区进口红酒交易中心已有十余家从事红酒进口的大型贸易企业。两路寸滩保税港区管委会称，保税港区进口红酒交易中心正在加速建设，整个交易中心有1000平方米展示厅，预计今年6月建成开放。随着进口葡萄酒贸易的发展，进口酒保税区在全国各地呈现方兴未艾之势，成为进口葡萄酒市场发展的加速器。而且国内不少保税区在进口葡萄酒方面的发展优
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势已经显现。宁波保税区注重对企业的服务，广东保税区将产品展示交易与文化推广于一体，深圳保税区将地理优势与保税仓常规优势相结合……业界表示，各地保税区能否发展起来取决于中国葡萄酒市场的壮大。现在各地保税区功能重复的比较多，其实保税区优势在于使企业缓交关税，减少流动资金的占用。保税区实质在于服务进口葡萄酒市场，而不是主导市场。保税区要打造成不赚贸易的钱、而收取交易费用，是需要长期投入的，甚至需要风险投资的支撑。糖酒快讯市场研究中心认为，一个进口葡萄酒保税区的成功和背靠的经济区域的交易活跃度也有关，需要谨慎建立。
第七节 广东市场：进口酒商深入细化市场布局
广东作为进口葡萄酒的前沿城市，成为酒商竞争的主要市场。5月20日-21日，2011建发酒业华南品鉴会在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店举行。此次以“洄游酒域 拥醉名庄”为主题的华南品鉴会获得了来自华南区域各重点城市酒类经销商的关注与参与。此举被业界称为是建发酒业深入做细广东市场的开始。期间法国卡斯特另一代理商深圳南宇兄弟投资有限公司的总经理张强表示，公司除了继续扩大传统渠道的拓展，还将尝试专卖模式的推广。今年公司会将市场推广的重点放在广东市场，公司希望将大本营广东市场做成全国拓市的基础和保障。广东市场经济发达，市场消费能力较强，其中既有综合消费型市场广州、深圳，也有投资消费型市场东莞、汕头。广东省经济和信息化委员会的数据显示，广东已成为国内最大的酒类销售中心和国际优质酒类的集散中心。2010年，各种酒类总销售额360亿元，占全国酒类销售总额3800亿元的9.5%，其中进口酒销售额110亿元，占全国进口酒销售总额218亿元的50.5%。广东作为中国进口葡萄酒发展先驱地之一，近几年来进口葡萄酒在其酒类市场的发展中逐渐占据主导地位。随着进口酒商在华南市场的深入布局，广东进口葡萄酒市场格局或将再起变化。
第六章 主要产区新态
第一节 蓬莱产区：启动葡萄栽培综合标准化示范区项目
由国家标准化管理委员会批准的山东蓬莱葡萄栽培综合标准化示范区项目全面启动，项目建设期为三年，项目完成后，将新增葡萄标准化种植面积2万亩，全市葡萄标准化种植面积将达到17.2万亩。这是蓬莱市于2010年申报的葡萄栽培综合标准化示范项目，已获国家标准化管理委员会批准，列为一类全国农业标准化示范区，山东两大农业综合示范区之一。该项目的实施，将进一步转变蓬莱产区葡萄与葡萄酒产业经济增长方式，带动农民从事酿酒葡萄酒标准化生产，促农民增收、农业增效；推广产区控制葡萄酒标准，提炼海岸风味葡萄酒特色，打造优质葡萄酒产区；实施第一、二、三产业链全程标准化管理，提升酒庄管理和
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服务水平。
第二节 怀来产区：气候影响葡萄长势好于去年
相比于去年的一系列不利天气情况，今年怀来地区的气候相对比较平稳。虽然冬季气温稍低，而且降水也不是很多，但这些都对葡萄生长没造成太大影响，葡萄整体生长情况比去年好。葡萄树的发芽时间在4月中下旬，葡萄的发芽率和长势好于去年，个别区域的美乐葡萄，受出土时间、天气情况等因素影响，出现了发芽稍推迟或是不发芽的现象，会对产量造成一定影响。一些各种基础配套设施比较齐全、管理到位的种植园，葡萄枝条现在已经长到20-30公分长，长势良好，有些早熟的葡萄品种已经开始抽穗。目前，产区葡萄园的管理集中是除草、浇水以及抹芽等基础工作。
第三节 东北产区：葡萄发芽情况尚好
辽宁桓仁地区葡萄已经于五月初发芽，出芽率在90%，由于今年的温度和降雨量合适，所以葡萄发芽后长势不错，目前已经长至4-5厘米，从目前发芽情况来看，今年的葡萄好于去年，目前葡农在进行松土、绑枝的葡萄园管理工作，为下一步工作打下基础。通化集安地区的山葡萄已于四月八九号发芽，目前长势不错。但由于去年夏天雨水大，导致冬季一部分葡萄苗死掉，现在葡农在进行补苗工作。今年通化地区春季温差较大，发芽之前下了两场冰雹，但对葡萄发芽没有太大影响。
营销篇
第七章 营销案例
保税区，进口葡萄酒市场加速器
随着进口葡萄酒贸易的发展，进口酒保税区在全国各地呈现方兴未艾之势，成为进口葡萄酒市场发展的加速器。而且国内不少保税区在进口葡萄酒方面的发展优势已经显现。宁波保税区注重对企业的服务，广东保税区将产品展示交易与文化推广于一体，深圳保税区将地理优势与保税仓常规优势相结合……业界表示，各地保税区能否发展起来取决于中国葡萄酒市场的壮大。现在各地保税区功能重复的比较多，其实保税区优势在于使企业缓交关税，减少流动资金的占用。保税区实质在于服务进口葡萄酒市场，而不是主导市场。保税区要打造成不赚贸易的钱、而收取交易费用，是需要长期投入的，甚至需要风险投资的支撑。
宁波多方面降低企业成本。陈日文，这个有着进口酒商背景的宁波保税区进口酒服务中
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心的负责人，在阐述宁波保税区优势时认为，除了减轻企业资金占用负担外，宁波保税区还针对酒商有一些新的服务。比如保税区分货功能，货可以在保税区直接发往企业各地客户处，减少了企业物流成本。该保税区成立了进口酒服务中心，承诺6个工作日办完通关手续；对年进口额200万美元的大户，第一年仓储费用全额退还。针对中小型的进口商，委托服务中心进口的，可以退税20%。此外保税区还设有9千平米的进口葡萄酒展示厅，给予入驻的每个企业9平米免费展示空间。
广州产品展示交易与文化推广于一体。广州国际酒饮保税区是目前公司化运作规模较大的一家，保税区结合了广东省酒协的资源，依托广东国际酒博会、广东国际葡萄酒文化节。广东葡萄酒市场容量巨大，是南中国葡萄酒最重要的集散地。保税区在设计阶段，就看到进口葡萄酒市场存在诸多不完善的地方，如葡萄酒价格体系混乱，没有一个统一、权威的报价、定价平台，产品质量良莠不齐、鱼龙混杂。广州保税区国际酒类交易中心的适时推出，正是为了规避进口葡萄酒市场的不足之处，将葡萄酒展示交易和文化推广为一体的全新葡萄酒经营模式。以文化展示和产品贸易为主体的进口葡萄酒一条街在广州保税区国际酒类交易中心落户后，已吸引了许多国外酒商入驻经营，对进口酒产业链的发展作出了有益的尝试和贡献。为了给保税区造势，广州保税区国际酒类交易中心已经连续两次在2009年春秋两季糖酒会上通过参展，举办进口酒论坛、发布会来推广。
深圳保税区地理优势与保税仓常规优势相结合。滕邦物流股份公司积极介入深圳福田保税区进口葡萄酒保税仓库。该公司营销总监王浩指出，滕邦的优势是福田保税区是全国唯一与香港陆路相连的口岸，在此地可以实现向亚洲其他国家的转口贸易。还具有保税仓的常规优势，即销售前不用缴纳关税，而且可以仓储加工（贴标和换外包装）。这个保税仓的优势在于滕邦的实力，滕邦是重资产公司，仓库是自有的，不是租的，可以向把现货放到仓库的外商免租金，滕邦还依托行业组织的背书，在保税仓定期召开国内外双方供需见面会。
糖酒快讯市场研究中心认为，一个进口葡萄酒保税区的成功和背靠的经济区域的交易活跃度也有关，需要谨慎建立。
企业篇
第八章 重点企业动态
第一节 张裕集团市场状况
企业 张裕集团
5月动态
正式宣布与意大利多来利公司合作进军中国起泡酒市场
一季度张裕总收入增长32%，葡萄酒中高档酒收入增长35%以上， 2011年5月中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯
一季度，张裕A管理费用高达1.36亿元，较去年同期增长6095.80万元，增幅高达80.88%，公司称主要是绿化费用增加所致
本月张裕正式宣布与意大利多来利公司合作进军中国起泡酒市场。张裕总经理周洪江曾在成都糖酒会上表示，张裕将与意大利起泡酒巨头多来利公司深度合作，共同开发中国起泡酒市场。周洪江还表示，在欧美国家起泡酒能占葡萄酒市场两成左右的份额。而数据显示，目前中国起泡酒市场的年销售额不超过5亿元，不到葡萄酒整体销售额的2%。根据双方的品牌联合协议，张裕拥有其中文商标在中国的完全知识产权，享有了品牌联合的永久使用权，规避了未来可能产生的诸多风险。随着葡萄酒进口量逐年快速递增，国内葡萄酒竞争格局已悄然改变。为了适应新的市场潮流，国产葡萄酒企业纷纷转变战略，张裕宣布联手意大利多来利公司正式进军中国气泡酒市场，就是借“混血”经营将未来可能的竞争对手变成共同致富的合作伙伴。
本月公布的数据显示，一季度张裕总收入增长32%，葡萄酒中高档酒收入增长35%以上，中低档酒及白兰地也获得20%左右的增长，另外公司气泡酒和保健酒也处于稳定增长之中。在原料基地建设上，公司今年继续推进六大产区近25万亩葡萄基地建设，特别是高档原料基地建设，目标是使张裕酒庄品质达到世界水平，中低档酒也能达到同类产品中比较好的质量水品；产能扩张上，公司将继续推进新酒庄建设，将投资14亿元用于石河子、宁夏、咸阳等三地酒庄建设，未来还将分两期投资30-40亿元用于烟台中档葡萄酒基地建设，最终形成40万吨产能；营销队伍上，张裕去年从2300人扩充到3000人，相当于其余葡萄酒企业总和，目前分类营销改革进展顺利，将进一步提高公司对于终端渠道掌控力。公司受益于中产阶级崛起后的消费升级，建议投资者逢低适当关注。
糖酒快讯市场研究中心认为，目前，张裕等国内龙头企业一直绝对掌控国内葡萄酒消费者培育渠道和品牌培育体系，并且具有高端统一的全国化品牌形象，规模优势突出，进口品牌还是以跟随团购销售为主。张裕销售队伍的精细化运营体系足够对抗零散的进口品牌。现在，张裕产品品牌结构已经适应行业高端市场快速增长趋势。随着张裕高端酒产能瓶颈逐步解除，张裕爱菲堡酒庄的全国布局完成，张裕的高端品牌将逐步带动其高速发展，留给张裕的将是行业高端化、行业增长持续稳定的两大机遇。
本月张裕财务再出问题。今年一季度，张裕A管理费用高达1.36亿元，较去年同期增长6095.80万元，增幅高达80.88%，公司称主要是绿化费用增加所致；同时一季度其他应付款高达6.77亿元，较期初增长2亿元，增幅高达41.97%,公司同样将其归结为应付绿化费用款项所致。李廷国表示，由于葡萄酒生产在各方面都很讲究，人文、环境等方面要求也很高，再加上几个新项目陆续建设，该项费用减少的空间并不大。另外，与一般公司的标准不同，张裕A景区绿化尽量做到最好。
第二节 中粮酒业市场状况
企业
5月动态
葡萄酒行业2011年5月份简报
