2011年5月中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯
向中国酒类流通协会申请发起的中国酒类流通协会侍酒师专业委员会，经国家相关部门支持，目前已经进入组建筹备阶段。该协会将由中国酒类流通协会派员担任会长，上海酒文化展示中心派员担任常务副会长（法人）和秘书长，并由中国酒类流通协会报民政部批准。
保加利亚农业部表示，中国葡萄酒制造企业天津王朝酒业集团计划在保加利亚投资酿酒厂。王朝酒业集团将购买保加利亚的一个酿酒厂，并租赁或购买一个葡萄园，用以制造葡萄酒满足中国国内需求。不过，交易双方没有透露更多投资细节。
宁波滕头集团收购了法国卡洛堡酒庄部分股权。宁波滕头集团今后将负责卡洛堡红酒在中国内地的销售。该项目负责人胡光龙介绍，此前，滕头集团已经在尝试红酒销售，因为看好国内快速增长的红酒消费，才决定收购卡洛堡酒庄部分股权，这样可以保证销售的红酒是来自法国原产地。
第四章 热点分析
从广州展会看进口葡萄酒战略转向二、三线市场
5月25日，有中国酒类流通协会和广州科通展览有限公司共同主办的第六届广州国际名酒展（Interwine China）在中国进出口商品交易会展馆盛大开幕。包括法国、意大利、智利、南非等在内的六国大使、七国领事及多国经贸要员出席了开幕式，中国酒类流通协会等国内权威机构也有代表出席。
作为国内葡萄酒消费的前沿城市，广州的展会已成为进口葡萄酒的重要招商平台。3月以来，世界主要葡萄酒产区在广州举办颇具规模与档次的品酒、推广活动络绎不绝，也是进口葡萄酒对展会作用重视的具体表现。业界人士表示，国外有实力的酒庄很容易找到中国的代理商和经销商，而中小型葡萄酒企业对中国市场不了解，现在迫切希望能借助当地的商会或者该国的领事馆进入中国市场，展会就成为他们试水中国市场的渠道之一。
目前进口葡萄酒借展会进军二、三线城市的趋势明显。近一年来，国外主要葡萄酒产区纷纷到厦门、青岛、成都、武汉等二线城市开展系列推广活动，如今年3月成都举办的一个2008年份波尔多特级酒庄酒品酒会前预计700人到场的会议，结果来了2000多人。这充分说明了进口葡萄酒正在加速抢滩内地市场。某渠道商表示，“不少内地葡萄酒商从我们这里拿货，50-80元左右一瓶的进口葡萄酒，回到内地市场，他们标价接近200元，据说这个价位的产品最好销。同样的酒，我自己在广州零售也只加价10块钱左右。”
进口酒商也开始加大对二三线城市销售渠道的铺设。年初，Lafite拉菲酒庄所在集团DBR在华独家代理权已由美夏转至ASC接手，就是希望借助ASC的全国网络布局，渗透至中国的二三线城市，业界称其是掀起了葡萄酒经销商渠道下沉的浪潮。
糖酒快讯市场研究中心认为，一线城市葡萄酒行业近乎“饱和”，太多资源和从业人员竞争于行业，众多品牌和产品竞争于市场，造成资源重叠和高度竞争态势。相对而言，二、三线城市的发展空间更大。但是，随着二、三线市场竞争加剧，进口酒对商超环节的逐渐渗透，经销商环节价格将更透明，经销商的获利空间也将缩小。
加之目前国产葡萄酒在终端的品牌优势仍比较明显，进口葡萄酒为了拓市，还要在品牌
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影响的宣传推广方面不断努力。目前已经有部分国外葡萄酒产区有目的性地将文化推广活动放到二线城市来做，而且这些活动或有政府或有当地商会的项目资金支持。
所以，未来二三线市场的中外葡萄酒竞争将加剧。一线城市葡萄酒市场洗牌后，或将引起二、三线市场的洗牌。
市场篇
第五章 重点销区动态
第一节 北京市场：法国葡萄酒推新的等级制度
本月，法国卡斯特兄弟、广州葡萄酒世家、杭州鼎世等14家法国葡萄酒等级销售商集聚法国国家葡萄酒行业协会主办的“法国葡萄酒花园派对（北京站）”，面向中国市场推广新的法国葡萄酒等级。这个等级的含义是“无具体产区标示的法国葡萄酒”。它简化了法国葡萄酒原有的等级制度，给普通法国酒商和品牌提供了崭新的推广平台。2010年，法国等级葡萄酒在中国销售了1315.42万升，总额高达2.25亿元。中国消费者对葡萄酒的原产国、知名度以及价格都非常重视，而法国葡萄目前在中国市场的影响力较高。北京作为进口葡萄酒开发的重点市场，大批“海归”是北京进口葡萄酒的主要消费群体，这部分人更易接受进口葡萄酒及文化，其也都具有较好的经济基础。以法国为代表的旧世界葡萄酒仍占据较为优势的地位，但近一年来新世界葡萄酒也开始加大投入，不断挑战旧世界葡萄酒的地位。糖酒快讯市场研究中心认为，随着中国红酒市场的逐渐扩大，法国和新世界葡萄酒国家将在北京市场掀起一场新的博弈。
北京市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）
品牌 张裕优选级解百纳 华夏葡园95干红 烟台长城高级解百纳
沙城长城三星 王朝解百纳干红 威龙精品解百纳 通化高级红
5月价格 84 96 60 90 - 29 26.4
4月价格 68.9 88 68.4 83.5 - 36.5 -
平均涨跌 15.1 8 -8.4 6.5
涨跌幅度 21.9% 9.1% -12.3% 7.8%
-
-7.5 -
-
-20.5%
-
（来源：糖酒快讯市场调查中心）
2011年5月中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯
2010年5月北京葡萄酒价格涨幅30 %0%-10%-20%-30%系列1张裕优选级解华夏葡园95干烟台长城高级王朝解百纳干威龙精品解百沙城长城三星百纳红解百纳红纳21.90%9.10%-12.30%7.80%-20.50%通化高级红
第二节 河南市场：郑州葡萄酒市场亟待规范
5月29日，由世诚投资(Honesty Glogal)、美国赛利诺斯酒庄(Silenus Vintners)、河南美景企业集团主办，西北农林科技大学·葡萄酒学院、中国酒类流通协会、河南酒业协会协办，河南裕润贸易有限公司承办的“中国首家美国纳帕谷名庄葡萄酒主题会所——‘纳帕酒乡’开业典礼暨中美葡萄酒文化交流品鉴会”举行。期间西北农林科技大学葡萄酒学院院长王华表示，虽然以法国波尔多和勃艮第为首的旧世界葡萄酒仍是郑州葡萄酒市场的主导者，但近年随着新世界葡萄酒的崛起，特别是美国加州纳帕葡萄酒在世界葡萄酒地位中登顶，新世界葡萄酒的市场热度日益增加，作为一个红酒爱好者，他更希望郑州的葡萄酒市场产品能够更加丰富，品味更为多样。近两年来，进口葡萄酒商布局河南市场的势头越来越猛。虽然说河南葡萄酒市场被业界称为半成熟的葡萄酒区域市场，但在近一两年，随着进口葡萄酒厂商在郑州市场的不懈推广，河南葡萄酒市场开始热闹起来。加上行业引导力度不断加大、媒体关注程度逐渐升温，进口葡萄酒在河南的消费逐渐进入良性循环态势。所以此次纳帕葡萄酒落户郑州，也是郑州市场新世界葡萄酒产品线的丰富，市场格局或将引起变革。
郑州市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）
品牌 张裕优选级解百纳 华夏葡园95干红 长城99解百纳干红 沙城长城三星 王朝干红 威龙精品解百纳 新天玛纳斯干红
5月价格
- 75 45 58 45 35 -
4月价格
- 75 45 58 45 35 -
平均涨跌
- 0 0 0 0 0 -
涨跌幅度
- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2011年5月中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯
（来源：糖酒快讯市场调查中心）
2010年5月郑州葡萄酒价格涨幅30 %0%-10%-20%系列1张裕特选级解张裕优选级解华夏葡园95干烟台长城高级王朝解百纳干威龙精品解百新天玛纳斯干百纳干红百纳红解百纳红纳红0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
第三节 四川市场：进一步规范酒类市场
四川省商务厅下发通知，从下月1日起至6月底，四川省各地商务主管部门与当地质监部门等6部门一道联合开展以打击制售假冒白酒和葡萄酒为重点的酒类产品打假专项行动。通知要求，四川省各地商务主管部门在此次专项整治中要严格落实酒类经营者备案登记制度，检查酒类经营者是否按要求办理酒类经营者备案登记表，已经办理的是否存在伪造、涂改、出租、出借、转让、买卖酒类经营者备案登记表等情况，对未办理的要依法严肃查处。
同时，进一步推进酒类流通随附单溯源制度。要全面检查酒类批发经营者购进和批发销售酒类商品时是否索取和开具《酒类流通随附单》；酒类零售经营者购进酒类商品时是否索取了《酒类流通随附单》；酒类经营者是否存在重复使用、转借、代开、伪造和买卖《酒类流通随附单》。对没有《随附单》的酒类商品，要在补办后方可上市。目前，成都葡萄酒市场既有以长城、张裕、威龙、云南红、通化为代表的国产品牌系列产品，也有来自美国、法国、阿根廷、智利、澳洲等地的进口葡萄酒。四川葡萄酒市场推进酒类流通随附单溯源制度有利于四川市场的进一步规范，助力行业走向成熟。
成都市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）
品牌 张裕优选级解百纳 长城99解百纳干红 沙城长城三星干红 王朝解百纳干红 威龙天然红葡萄酒 新天玛纳斯干红
5月价格 98 58.8 118 75 16 23.5
4月价格 96 58.8 88 71.8 16.8 22.5
平均涨跌
2 0 30 3.2 -0.8 1
涨跌幅度 2.1% 0.0% 34.1% 4.5% -4.8% 4.4%
2011年5月中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯
通化红葡萄酒
15 15
0 0.0%
（来源：糖酒快讯市场调查中心）
2010年5月成都葡萄酒价格涨幅400 %0%-10%系列1张裕特选级解长城99解百纳沙城长城三星王朝解百纳干威龙天然红葡新天玛纳斯干通化红葡萄酒百纳干红干红红萄酒红2.10%0.004.10%4.50%-4.80%4.40%0.00%
第四节 辽宁市场：国产葡萄酒慢慢收复失地
随着五一小长假的到来，沈阳酒类市场也进入促销大战期。与往年不同的是，在不断扩大的葡萄酒市场份额中，国产葡萄酒正在慢慢收复被进口酒占据的地盘。前两年，在沈阳各大商场的葡萄酒专柜，进口品牌占据较大份额，近一年张裕、长城等国产品牌也纷纷推出高端葡萄酒，对洋酒形成冲击之势。今年五一期间，在沈阳三经街红酒专卖店，国产葡萄酒展开促销大酬宾，买138元/盒的张裕优选级窖藏干红礼盒2盒，送张裕优选报级窖藏干红礼盒1盒；买108元/瓶的张裕五星白兰地，送38度500ml装张裕三星白兰地1瓶；买35元/瓶的张裕优选级赤霞珠3瓶，送700ml装张裕三星白兰地1瓶；原价46元/瓶的中国蓝色海岸湛蓝赤霞珠干红更是低至28元/瓶。这彰显出国产葡萄酒夺回失地的强大决心。而且，假拉菲等事件的频频曝光，终端卖场对部分进口葡萄酒下架的措施，也在一定程度上助力国产葡萄酒的抢市。
沈阳市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）
品牌 张裕优选级解百纳 长城99解百纳干红 烟台长城高级解百纳 沙城长城三星 王朝干红 威龙精品解百纳 通化高级红
5月价格
- 60 58.5 85.5 47 78.5 13
4月价格
- 60.5 54 85.5 41.5 78.5 13
平均涨跌
- -0.5 4.5 0 5.5 0 0
涨跌幅度
- -0.8% 8.3% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0%
葡萄酒行业2011年5月份简报
