2011年5月中国葡萄酒行业市场研究报告 糖酒快讯
中国葡萄酒行业月度研究报告（2011-05）
分析部门：糖酒快讯市场研究中心
分析月份：2011年6月
分析师：张炜彬
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本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国
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2011年5月中国葡萄酒行业市场研究报告
目录 行业篇
第一章 本月述评 要闻篇
第二章 政策关注 第三章 行业大事记 第四章 热点分析 市场篇
第五章 重点销区动态
第一节 北京市场：法国葡萄酒推新的等级制度 第二节 河南市场：郑州葡萄酒市场亟待规范 第三节 四川市场：进一步规范酒类市场 第四节 辽宁市场：国产葡萄酒慢慢收复失地 第五节 上海市场：侍酒师行业走向规范
第六节 重庆市场：保税港建进口红酒交易中心 第七节 广东市场：进口酒商深入细化市场布局 第六章 主要产区新态
第一节 蓬莱产区：启动葡萄栽培综合标准化示范区项目 第二节 怀来产区：气候影响葡萄长势好于去年 第三节 东北产区：葡萄发芽情况尚好
营销篇
第七章 营销案例 企业篇
第八章 重点企业动态
第一节 张裕集团市场状况 第二节 中粮酒业市场状况 第三节 王朝酒业市场状况 第九章 上市企业动态
第一节 通葡股份 第二节 莫高股份 第三节 中信国安 第四节 通天酒业 第十章 酒商动态
桃乐丝（中国）
产品篇
第十一章 品牌活跃状况 预测篇
第十二章 行业发展预测
附：2011年1-4月中国葡萄酒产量数据统计
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行业篇
第一章 本月述评
统计数据显示，1-4月产量同比增长21.8%，4月单月产量为6.9万千升，增长4.5%。销售方面，商朝渠道监测数据显示，4月葡萄酒销量同比下滑，均价涨幅达21.3%，这是国产葡萄酒纷纷采取提价策略的结果。
进口葡萄酒对国产葡萄酒的冲击依然存在。1-3月，全国瓶装葡萄酒进口量为5万吨，同比增长55%；桶装葡萄酒进口量为3.3万吨，同比增长47%。增速均明显高于国产葡萄酒同期产量增速。区域市场也呈现持续增长态势。海关统计数据显示，1-4月，广东口岸进口葡萄酒606万升，比去年同期增长31%；价值3701万美元，同比增长109%；进口平均价格6.1美元/升，上涨59.6%。其中广东口岸进口装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造的酒370.9万升，增长37.8%，高出同期广东口岸葡萄酒进口整体增速6.8个百分点，占同期广东口岸葡萄酒进口总量的61.2%。
澳洲汇率的不断上涨对澳洲葡萄酒在中国市场的发展产生了负面影响，西班牙、新西兰等具有价格优势的新世界葡萄酒开始加速中国市场布局。今年一季度仅西班牙葡萄酒出口到中国的贸易额和贸易量同比分别增长约280%和349%；而新西兰葡萄酒加速扩展，已开设了38家奇异庄园的葡萄酒连锁店，据悉，未来两年，奇异庄园的标准连锁店将增加至100家左右。
进口葡萄酒中国扩张战略转向二三线市场。近一年来，国外主要葡萄酒产区纷纷到厦门、青岛、成都、武汉等二线城市开展系列推广活动，如今年3月成都举办的一个2008年份波尔多特级酒庄酒品酒会前预计700人到场的会议，结果来了2000多人。这充分说明了进口葡萄酒正在加速抢滩内地市场。糖酒快讯市场研究中心认为，一线城市葡萄酒行业近乎“饱和”，太多资源和从业人员竞争于行业，众多品牌和产品竞争于市场，造成资源重叠和高度竞争态势。相对而言，二、三线城市的发展空间更大。
本月Wine Intelligence公布的一项调查结果显示，新富起来的中国消费者开始意识到进口葡萄酒的好处。报告预测，到2025年，有能力经常性购买进口葡萄酒的中国消费者数量将增长到8000万人。然而，因为中国消费者认为购买进口酒的过程非常困难。虽然目前像家乐福等国际性超市出售的进口酒种类不少，但货架上和酒瓶上通俗易通的信息很少，不能为消费者正确选酒提供帮助。
虽然目前国产葡萄酒竞争优势明显，但是国产葡萄酒的市场发展速度放缓已是事实。本月，经中国酿酒工业协会审核推荐，由中国轻工业联合会按统一评价体系进行量化评价，2010年度中国轻工业酿酒行业十强企业出炉，张裕集团连续上榜。“2009年度中国轻工业酿酒行业十强企业”榜上有名的中粮酒业有限公司、中法合营王朝葡萄酿酒有限公司被其他企业取代。
中国资本入股海外酒庄的步伐继续，王朝酒业表示将购买保加利亚的一个酿酒厂，并租赁或购买一个葡萄园，用以制造葡萄酒满足中国国内需求。月底有消息称宁波滕头集团收购
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了法国卡洛堡酒庄部分股权，宁波滕头集团今后将负责卡洛堡红酒在中国内地的销售。中国资本不断收购国外酒庄并将进口葡萄酒引入中国市场的举措也在一定程度上助力进口葡萄酒在中国市场的快速成长。
不仅如此，国产葡萄酒企业为了参与市场竞争，也不断在扩展产品线。本月张裕正式宣布与意大利多来利公司合作进军中国起泡酒市场。此间，外资大鳄法国酩悦轩尼诗公司也与宁夏农垦集团在银川举行合作项目签约仪式，欲在贺兰山东麓打造“中国起泡酒第一区”。中外酒业巨头在起泡酒市场的布局大战打响。
要闻篇
第二章 政策关注
商务部要求建立酒类流通管理长效机制
5月18日，商务部办公厅发出《关于开展酒类流通领域专项整治的通知》（以下简称《通知》），决定在全国开展2011年酒类流通领域专项整治。专项整治工作从2011年5月开始至12月底结束。《通知》特别强调，各地商务主管部门在做好整治工作的同时，要加快建立酒类流通管理长效机制。
《通知》指出，酒类是关系人民群众身体健康和生命安全的特殊食品，加强酒类流通管理，是建立和谐社会的客观需要。各地商务主管部门要以科学发展观为指导，从全面建设小康社会、维护广大人民群众根本利益出发，充分认识开展酒类流通领域专项整治的重要意义，加强领导，密切配合，积极推进，切实保障广大人民群众饮酒安全，促进我国酒类产业健康发展。各地商务主管部门要按照“标本兼治、着力治本”的工作方针，以白酒、葡萄酒为重点品种，坚持集中整治和日常监管相结合。
《通知》要求，各地商务主管部门要按照《酒类流通管理办法》（以下简称《办法》）规定，开展对酒类经营者备案登记制度执行情况的检查，对未办理酒类经营者备案登记表（证）的要依法严肃查处。要通过此次专项整治，加强酒类流通管理基础工作，全面掌握酒类经营者从业人员、经营类型等基本情况，并将备案登记信息按要求上传商务部酒类流通管理信息系统。
同时，要进一步推进酒类流通随附单溯源制度。各地商务主管部门要按照《办法》规定，加强对酒类经营者和酒类商品的检查，进一步推进酒类流通随附单溯源制度。对未按要求执行酒类流通随附单溯源制度的酒类经营者，要下达限期整改通知书并记录在案，对未在规定期限内整改的要依法予以处罚。对没有《随附单》的酒类商品，要在补办《随附单》手续后方可上市销售。各地要积极推进酒类电子追溯系统建设工作。积极配合有关部门，开展联合督导检查，加强酒类流通企业的管理和规范，配合食品药品监管等部门加强对各类餐饮服务单位的管理。要以检查酒类经营者备案登记证（或许可证）、《随附单》等为切入点，规范酒类流通秩序.
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对未执行有关规定的酒类经营者要依法严肃查处；对情节严重涉嫌犯罪的，要依法及时移交公安机关。
《通知》特别强调，各地商务主管部门在做好整治工作的同时，要加快建立酒类流通管理长效机制。已制定法规和规章的地区，要加以修改完善；未制定法规和规章的地区，要积极推进地方酒类管理的法制化进程。要积极推进连锁经营、物流配送、电子商务等流通组织形式在酒类流通行业中的应用；要加强酒类经营人员专业知识和技能培训。要发挥酒类协会等中介组织的作用，开展酒类流通信用体系和“放心酒”示范店建设，建立健全酒类行业自律约束机制。
澳门输往内地葡萄酒的通关时间缩短
5月20日，国家海关总署与澳门特区海关签署“为经澳门特别行政区输往内地的葡萄酒提供通关征税便利措施合作安排”，并于当日生效。即从当日起，凡符合要求的葡萄酒出口商在澳门特区政府经济局作出申请登记后，便可享受“通关征税便利措施合作安排”带来的便利，货品清关时间可缩短到3至7天。如出口商在进口前10天向内地海关申请葡萄酒预先评税，报关程序可于1天内完成。
2010年进口至澳门的葡萄酒货值达14亿澳门元，出口货值也有1亿澳门元，较2009年均有大幅增长。通关征税便利政策的利好有助于澳门葡萄酒出口商更便捷地进入内地市场和扩大业务规模。
第三章 行业大事记
1-4月，广东口岸进口葡萄酒606万升，比去年同期增长31%；价值3701万美元，同比增长109%；进口平均价格6.1美元/升，上涨59.6%。其中广东口岸进口装入2升及以下容器的鲜葡萄酿造的酒370.9万升，增长37.8%，高出同期广东口岸葡萄酒进口整体增速6.8个百分点，占同期广东口岸葡萄酒进口总量的61.2%。
新世界葡萄酒开始加速中国市场布局。今年一季度仅西班牙葡萄酒出口到中国的贸易额和贸易量同比分别增长约280%和349%；而新西兰葡萄酒加速扩展，已开设了38家奇异庄园的葡萄酒连锁店，未来两年，奇异庄园的标准连锁店将增加至100家左右。
法国卡斯特兄弟、广州葡萄酒世家、杭州鼎世等14家法国葡萄酒等级销售商集聚法国国家葡萄酒行业协会主办的“法国葡萄酒花园派对（北京站）”，面向中国市场推广新的法国葡萄酒等级。这个等级的含义是“无具体产区标示的法国葡萄酒”。它简化了法国葡萄酒原有的等级制度，给普通法国酒商和品牌提供了崭新的推广平台。
5月25日，有中国酒类流通协会和广州科通展览有限公司共同主办的第六届广州国际名酒展（Interwine China）在中国进出口商品交易会展馆盛大开幕。包括法国、意大利、智利、南非等在内的六国大使、七国领事及多国经贸要员出席了开幕式，中国酒类流通协会等国内权威机构也有代表出席。
本月，从中国酒类流通协会了解到，由上海市虹口区商务委主管的上海酒文化展示中心
葡萄酒行业2011年5月份简报
