昊天团队管理制度 （含绩效考核管理） 销售团队日常 管理 销售团队管理 （工具）
国金集团鼎丰一部 一万个影子也叠不起一毫米的高度，就像我再怎么爱你都只是徒劳。
销售团队管理制度
内部规定 禁止外传
昊天团队人员管理办法
第一条 总则
为规范公司昊天团队建设，提高契约品质和经营绩效，为经纪人打造与团队共成长的优良环境，特从经纪人释义、岗位设置及职责、从业守则、福利及奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面，制定昊天团队人员管理办法（以下简称办法）。
第二条 经纪人释义
符合公司销售人员基本条件，主要从事国金集团发行或代理的相关产品销售等工作的销售人员。（包括试用期员工）
第三条 岗位设置及职责
团队经理（1人）：
公司销售业务负责人，全面负责销售业务的战略制定、开发指挥、维系指导、服务监督、管理督导，完成公司领导下达的工作目标。
团队副经理（1+1+1人）：
1. 销售业务主管人，管理跟踪群聊小组配合。负责小组新增业务的开发、客
户维系、合作项目策划及实施等，完成相应工作目标；
2. 日常业务主管人，管理跟踪各小组的日常基础工作量。负责目标客户筛选、
客户维系，团队基础建设等，完成相应工作目标；
3. 存量业务主管人，管理跟踪存量客户日常交易。负责促进存量客户操盘、
客户维系，数据分析及消息传导等，完成相应工作目标。
经纪人（15-20人）：
1. 负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品； 2. 负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务； 3. 负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息； 4. 负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； 5. 负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作； 6. 负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
有的人一句话甚至一个眼神都能吸引你，而有的人努力一辈子也得不到你的心。
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7. 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务； 8. 负责完成销售任务目标。 第四条 理念与宗旨
1. 昊穹罔极，天道酬勤，齐心协力，举步唯赢。 2. 昊天冲锋，雄霸金融，昊天出击，创造奇迹。 第五条 规范制度
1. 遵守本公司《员工手册》相关规定及制度；
2. 严格遵守公司相关业务管理制度，包括本办法、合作项目执行要求、客户
数据管理办法等；
3. 认可公司的理念及企业文化； 4. 具备良好的道德品质及职业操守； 5. 专业知识基础扎实；
6. 热爱销售工作，愿意接受挑战，富有激情，追求上进，具备团队合作精神； 7. 认真接受公司的培训、业务学习等安排，经过严格的培训合格后方可进行
业务工作拓展；
8. 团队管理人员不得将公司客户据为己有，应该充分分配给经纪人，并且以
“指导、协助”为核心工作，凡是帮助经纪人合作开发的客户，业绩归经纪人，在做好本职工作及团队管理的同时，方可独自开发新的客户，提倡以团队业绩为主；
9. 严格控制销售成本，力求利润最大化，销售及管理人员在开发业务时，应
进行项目立项和预算，经团队经理批准后方可运作，项目开发的销售成本包括：差旅费、交通费、通讯费、招待餐费、礼品费等，在签约入金未果时，团队不承担相关任何费用，签约入金后方可根据实际销售情况由团队经费支出实施报销；
10. 销售及管理人员应服从公司及团队其他相关规章制度。
第六条 福利及奖励方案
1．奖励范围包括：
如有下列情况，公司将予以奖励：
1) 为公司创造显著经济效益；
2) 为公司取得重大社会荣誉（包括为国家、社会立功；获得社会、政府或行
业专业奖项等）；
有的人一句话甚至一个眼神都能吸引你，而有的人努力一辈子也得不到你的心。
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3) 对技术或工作方面有益的改进，提出有益的合理化建议并取得成效时； 4) 为公司或团队节约大量成本支出或挽回重大经济损失者； 5) 对公司或团队业务推进有重大贡献者； 6) 个人业务、经营业绩完成情况优异者； 7) 超额完成工作任务者或完成重要突击任务者； 8) 改进管理成效显著；
9) 培养和举荐人才方面成绩显著者；
10) 向公司或团队提出合理化建议，经采纳有实际成效者； 11) 遗留问题解决有重大突破者；
12) 对突发事件、事故妥善处理者；妥善平息重大客户投诉事件者； 13) 一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者； 14) 顾全大局，主动维护公司及团队利益，具有高度的团队协作精神者； 15) 满足公司设立的其它奖励条件者。
2．奖励项目设置：
1) 年度特别奖（企业根据实际情况拟定）：例如“优秀员工”、“优秀管理
者”、“优秀团队奖”等等公司设立的相关奖项；
2) 团队设立“每周一星”，“每月一星”“团队之星（季度）”奖等奖项； 3) 不定期即时奖励：根据实际情况和团队成员的表现及时给予的奖励。
3． 奖励方式：
公司为员工提供丰富灵活的奖励方式：
1) 奖金：按照公司相关规定给予奖金发放，包括各类固定评选项目、考核项
目的奖金以及即时奖金；
2) 通报表扬：由公司或有关单位负责人签发，通报范围视具体奖励行为而定； 3) 奖励性假期：除享受法定假期外，还可以获得额外的奖励性带薪假期； 4) 奖励性日常工作权限：根据团队奖项设立获取的工作时外出权限； 5) 奖励性旅游； 6) 参加外部培训；
7) 公司设立的其他奖励方式。
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4． 奖励程序：
1) 公司内统一设立的奖励，员工所获奖励应由团队经理向公司行政部门提出
申请或统一推荐，逐级上报经审批报备决定奖励级别与方式，公司相关部门发布奖励通知并将获奖情况记入员工档案，并在公司内公布奖项； 2) 团队内制定设立的奖励，员工所获奖励应由团队经理根据团队经费及考核
相关目标等实际情况决定实施的奖励级别和方式，并作为日后晋升的重要依据，并在团队常规会议内公布奖项。
5．团队奖励结算： 周度结算：
执行人 经理 副经理 经纪人 应完周任务指标 万元 万元 万元 应完周基础工作 人 人 人 夺取周冠军获取杠杆比例 5％ 5％ 10％
月度结算（在已执行周结算的基础上进行结算）：
执行人 经理 副经理 经纪人 应完周任务指标 万元 万元 万元 应完周基础工作 人 人 人 夺取月冠军获取杠杆比例 3％ 3％ 8％
季度结算（在已执行月结算的基础上进行结算）： 执行人 经理 副经理 经纪人 应完周任务指标 万元 万元 万元 应完周基础工作 人 人 人 季度奖金：年度超额部分提成比例 2％ 2％ 5％ 6．团队奖励说明：
1) 以上福利与奖励措施，团队设立与公司设定有冲突的，以公司设定的为准； 2) 完成周、月任务指标者，方可正常获得提成以及奖励，且获得一次杠杆免
提交权；未完成公司或团队下达的个人销售任务指标的，每周、每月的杠杆将双倍提交；
3) 团队每周、月、季度各实施一次总结，按照公司相关奖励比例，在公司该
周、月、季度结算日以现金形式支付给相关销售人员；
有的人一句话甚至一个眼神都能吸引你，而有的人努力一辈子也得不到你的心。
团队人员管理办法
