财富俱乐部建设方案

财富管理中心筹划方案

财富管理中心 筹划方案

财富管理中心筹划方案

（一）财富中心成立宗旨

提供理财服务，打造让客户信赖的第三方理财品牌。 （二）盈利模式

盈利模式主要有以下三种：

1、代销理财产品的佣金。通过财富中心的销售团队实现对金融理财产品的代销，收取销售佣金。

2、融资顾问费。帮助信托、私募股权基金等其他金融同业机构或企业客户对融资项目进行单一资金对接，收取融资顾问费用。

3、VC、PE等项目的收益。通过各方面资源整合，条件成熟时，发起PE投资项目或者VC，利用自有渠道发行产品，除销售佣金收入外，获得项目投资收益。

（三）发展愿景 1、发展三步走：

第一步：半年内搭建好平台的基本架构，项目渠道、资金募集渠道基本建立，实现正常运营并可销售理财产品；

第二步：首个经营年度实现盈亏平衡，通过业务开展，在当地市场建立起一定的品牌知名度；

第三步：拓展银行、信托、保险、PE、券商、基金等渠道，能为客户提供多种理财产品、合理的理财规划和全方位的理财服务，打造品牌；

2、业务拓展领域：

（1）代销金融机构，如银行、信托、保险、PE、券商、基金等理

财富管理中心筹划方案

财产品，为客户提供全面的、安全的金融理财产品与服务；

（2）根据投融资项目需求，发起VC/PE产品，建立设计合作或自主发行金融理财产品的能力，为客户提供理财规划服务；

（3）与金融或同业机构以及资金方建立良好的合作关系，开展投融资顾问业务；

（四）财富中心组织框架

财富中心 （或分支机构） 营销部 投融资管理部 综合部

（五）财富中心各部门职能

1、总经理

负责制定财富中心管理制度和规章条例并监督实行 负责经营计划的制定、工作分配、执行监督工作 负责带领团队开拓和维护募资渠道 负责带领团队开拓和维护项目来源渠道

负责各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促与检查 负责统筹理财产品的发行工作 负责团队管理和员工考核 2、营销部

负责专业渠道的维护和开拓，为理财产品的销售建立基础。