中国电商服务业概况研究-行业竞争

中国电商服务业概况研究-行业竞争

（二）行业竞争

1、行业竞争格局

电商服务业作为电商产业的配套产业，贯穿于品牌商在电商业务流程中诸如 店铺开设、店铺运营、产品销售、客户服务、品牌宣传、交易支付、仓储物流等 环节。在品牌商多元化、差异化的电商服务需求下，电商服务企业基于自身业务 基因形成了不同特色趋向的服务模式，继而使得电商服务业形成了一个多元化的 产业生态格局。现阶段，电商服务业基于品牌商在电商业务流程中不同环节的业 务需求，已形成了涵盖金融支付、品牌运营、整合营销、IT 服务、物流仓储、 供应链等多种服务内容的产业生态。

另外，在电商行业的持续发展以及电商行业服务链条不断延伸的发展背景 下，越来越多企业为抓住电商行业发展的机遇，不断将业务范围渗透至电商行业， 成为电商服务业的新生力量，例如，怡亚通基于自身快消品供应链优势开始涉足 电商供应链领域，蓝色光标通过子公司“蓝标电商”布局电子商务营销业务。同 时，品牌商为最大程度提高交易效率，在电商化的过程中日益倾向于选择具备综 合能力的电商服务企业。因此，在跨界竞争及品牌商需求变化的发展背景下，若 羽臣在业务发展过程中不断优化扩充服务内容，构建了包括品牌定位、店铺运营、 渠道分销、整合营销、数据挖掘、仓储物流等在内的全链条电子商务服务体系，

以不断夯实并提升公司在未来市场竞争中的优势。

2、行业市场化程度

电子商务服务业属于开放性行业，不存在严格的行业壁垒和管制，门槛相对 较低。因此，大量中小型企业在行业发展初期涌入市场，单凭代理少数品牌和提 供店铺设计、订单管理、仓储配送等同质化、可替代的基础性服务即可取得可观 的经营业绩。

近年来，随着行业竞争的不断加剧，品牌方对电子商务综合服务商的精细化 管理和运营能力的要求有增无减，行业整合势在必行。在此背景下，众多客户规 模较小、抗风险能力较差、运营能力较弱的企业被市场淘汰，而在细分领域深耕 细作的优质电子商务综合服务商逐渐脱颖而出，在品牌客户、第三方电商平台及 电子商务上下游企业中形成了良好的声誉和口碑，保持较高业绩增速的同时不断 提升市场占有率，电子商务综合服务商的“二八效应”日益显现。

3、行业内主要企业

电子商务服务产业中，与公司同行业的上市公司或被上市公司收购的企业包 括上海宝尊电子商务有限公司、杭州悠可化妆品有限公司、上海优壹电子商务有 限公司。

（1）上海宝尊电子商务有限公司

宝尊电商成立于 2007 年初，2015 年5 月在美国纳斯达克交易所上市（证

券代码：BZUN），是国内领先的电子商务综合服务商，助力品牌方和零售商在 中国电商市场开展业务。宝尊电商提供综合电商服务包括网站搭建、更新及托管、 IT 设施搭建、客户服务、仓储物流服务等方面。宝尊电商服务的品牌包括 Nike、 飞利浦、松下电器、星巴克等。2015 年度至 2017 年度，宝尊电商实现营业收入259,844.30 万元、339,027.50 万元和 414,880.80 万元，实现净利润2,262.10 万元、8,542.40 万元和 20,913.00 万元。

（2）杭州悠可化妆品有限公司

杭州悠可于2012 年成立于浙江杭州，是一家专注于化妆品垂直领域的电子 商务企业，为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一 站式服务。杭州悠可服务的国际知名品牌包括倩碧、雅诗兰黛、欧舒丹、薇姿、 理肤泉、修丽可、娇韵诗等 20 多个品牌。2013 年和 2017 年，A 股上市公司青岛金王（股票代码：002094）先后收购杭州悠可 37%和 63%的股份，目前杭州悠可系青岛金王的全资子公司。2015 年度至 2016 年度，杭州悠可分别实现营业收入73,609.93 万元和80,046.95 万元，实现净利润3,719.81 万元和7,045.44 万元。

（3）上海优壹电子商务有限公司

优壹电商2011 年成立于上海，致力于为中国的准妈妈和婴幼儿提供高品 质的母婴产品和服务，为品牌企业和渠道商提供包括分销服务、整体营销服务和 供应链服务等在内的整合性电子商务服务。优壹电商已取得包括纽迪希亚、多美 滋、Arla、丝塔芙、雀巢等多个国际知名品牌产品的电商平台经营权、区域线下

经销权等商业代理授权。另外，优壹电商主要合作的品牌商包括达能集团、雀巢 公司、蒙牛集团、辉瑞公司等世界 500 强知名企业，以及世界知名皮肤科药物品牌商高德美公司等。2017 年，A 股上市公司跨境通（股票代码：002640）收购优壹电商100%的股份，目前优壹电商系跨境通的全资子公司。2015 年度、2016年度和2017 年 1-6 月，优壹电商分别实现营业收入 159,204.61 万元、201,122.16万元和142,139.33 万元，实现净利润 7,214.35 万元，7,720.26 万元和7,726.96 万元。

4、行业壁垒

（1）品牌方授权壁垒

能否获得品牌方授权认可是进入电子商务服务业的壁垒之一。由于母婴产 品、美妆个护产品本身的特性，用户对产品品牌的认可和信赖程度会在很大程度 上影响其消费选择。电子商务综合服务商作为品牌方在线上服务消费者的重要渠 道，能否保证从正品渠道进货并为消费者提供优质的客户服务，是品牌方是否给 予电子商务综合服务商经销授权的重要考虑因素。这需要电子商务综合服务商在 产品质量保障、营销网络建设、资源整合能力、供应链管理优化、服务水平提升、 品牌文化孵化、企业声誉及综合实力等多方面长期的投入与积淀。行业内的领先 企业经过长时间的运营，已经具备了为消费者提供优质购物体验的能力，而新进 入者难以在短时间内达到品牌方对经销商的授权要求，获得品牌方授权认可。

（2）市场营销壁垒

由于线上店铺直接面向终端消费者，电子商务综合服务中的店铺运营对整合 营销、客户服务的要求很高，销售渠道是否成熟稳定、营销方案是否新颖创新、 市场响应是否及时有效，都是品牌方选择电子商务综合服务商的重要考核标准。 拥有丰富的市场营销经验和渠道营销资源的企业，可以深入研究消费者的购买习 惯和消费心理，制定及时响应的价格策略和产品组合，并通过灵活运用直通车、 钻展等工具实现客户流量的聚集和转化，从而提高品牌线上渗透率，扩大线上交 易规模。在当前行业竞争日趋激烈的背景下，品牌方对电子商务综合服务商的营 销能力和执行效率的要求有增无减，新进企业难以在短时间内积累经验和弥补差 距。

（3）人才壁垒

电子商务综合服务业是集技术、管理、运营等多方面为一体的现代化服务业。 该行业的核心人才是既精通电商运营和项目管理又理解品牌、产品和消费者心理 的复合型人才，行业积淀和项目经验也是电子商务服务商招贤纳士时极其看重的 重要优势。然而，中国电子商务和相关服务行业快速发展的同时，具有上述行业 特质和丰富经验的复合型人才十分稀缺。除此之外，随着中国信息技术的发展和 行业竞争的加剧，一个能够实现长期稳定发展和具有竞争力的公司还必须拥有快 速适应环境变化和不断创新的人才。因此，刚进入该行业的初创期公司往往不具 备足够的资金实力与成熟的公司进行人才竞争，因而更难与成熟的公司进行业务 竞争。