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用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析
作者：李霞林 王国清
来源：《中国管理信息化》2019年第21期
[摘; ; 要] 会计电算化是高校会计专业的一门专业核心课程，为培养既精通理论知识也熟练掌握财务会计应用的高素质复合型人才助力。为更好地满足ERP财务业务一体化软件实训教学需要，本文对供应链业务处理教学中出现的问题进行了总结与归纳，并提出问题解决方案，期望能对ERP-U8V10.1软件实训教学和相关使用者提高教学和工作效率有所裨益。 [关键词] 用友ERPU8V10.1;供应链;采购;销售 doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2019. 21. 029
[中图分类号] F232; ; [文獻标识码]; A; ; ; [文章编号]; 1673 - 0194（2019）21- 0075- 04 0; ; ; 引; ; 言
供应链业务的处理是会计电算化或财务软件应用教学中的重要内容，主要包括采购和销售业务，涉及的功能模块有采购与应付款管理模块、销售与应收款管理模块、库存管理模块和存货核算模块。由于该类业务涉及多个部门，加上业务处理过程中单据传递的连贯性，使得处理流程较复杂，学生不易掌握其设计原理和操作方法。尤其是操作过程中出现问题后，如果不解决则无法进行后续操作，对学生学习积极性影响较大，也给实训教学带来不小的困难。 为了培养全面素质的职业人才，我们不但要教会学生正确的工作方法、工作过程，还要教会他们如何快速解决实际应用中出现的各类问题。本文针对学生在供应链业务处理操作过程中出现的各种问题进行了归纳、总结，并提出相应的解决方案，以帮助学生更好的理解供应链业务设计原理和操作流程，从而更全面、更熟练地掌握ERP软件的操作与应用。 1; ; ; 供应链管理模块简介
供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。 用友ERP-U8供应链管理系统主要包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等几个模块，主要完成对采购、销售、库存业务环节的控制和对存货出入库成本的核算。
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2; ; ; 供应链模块日常业务典型问题诊断与处理 2.1; ;采购与应付业务典型问题诊断与处理
（1）进行受托代销业务处理填制采购订单时找不到相应存货，该存货已经在存货档案中设置。
原因分析：出现该问题的原因可能是在进行存货档案设置时，存货属性项目未勾选“受托代销”选项。
处理办法：在“基础设置—基础档案—存货—存货档案”功能下修改存货档案，勾选“受托代销”属性。修改完成后重新登录系统即可。
（2）录入采购订单时参照不到“受托代销”业务类型或采购类型。
原因分析：如果是参照不到业务类型，是因为在进行采购管理模块参数设置时未在“业务及权限控制”选项卡中勾选“启用受托代销”业务选项;如果是参照不到采购类型，是因为在进行采购类型基础档案设置时未设置该类型。
处理办法：参照不到业务类型时，在“采购管理—设置—采购选项”功能下的“业务及权限控制”选项卡勾选“启用受托代销”业务选项，确认后重新登录系统再进行操作。参照不到采购类型，则只需在“基础设置—基础档案—业务—采购类型”功能下增加“受托代销”采购类型。 （3）参照到货单生成采购入库单的业务类型不能修改。
原因分析：由于采购入库单是参照生单，其业务类型继承了到货单的业务类型，本入库单不能修改。
处理办法：先由到货单填制人在“采购管理—采购到货—到货单”功能下修改其业务类型，再生成入库单时直接继承其业务类型。 （4）无法手工录入采购入库单。
原因分析：如果在采购选项中设置了“普通业务必有订单”，则采购入库单不能手工录入，只能通过“生单”功能，参照生成采购入库单。
处理办法：若要手工录入采购入库单，需要在“采购管理—设置—采购选项”功能下的“业务及权限控制”选项卡将参数“普通业务必有订单”选项取消。 （5）填制采购入库单时，查询不到已设置的仓库信息。
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原因分析：该操作员没有仓库查询权限。
处理办法：在系统服务菜单的“权限—数据权限分配”功能下，设置该操作员仓库业务对象的查询与删改等操作权限。
（6）无法录入采购专用发票，只能填制采购普通发票。
原因分析：未在基础档案设置有关开户银行信息。只有设置了开户银行相关信息后，才能填写采购专用发票，否则只能填写采购普通发票。
处理办法：在“基础设置—基础档案—银行档案”和“基础设置—基础档案—本单位开户银行”功能下完善开启银行信息后，再来填制采购专用发票。 （7）不能对采购发票进行修改。
原因分析：采购发票不能修改，往往是因为已经进行了后续的业务处理，如已对该发票进行了审核、结算，或已根据该发票完成了存货记账并制单，已经对该发票相关的应付款项进行了确认和制单，即完成了后续业务操作。
处理办法：在已经对相关发票进行了后续操作的情况下，如果发现错误需要修改，必须进行所有后续操作的逆操作。如采购发票已经审核与制单，则需要首先执行“应付款管理—单据查询—凭证查询”功能，在该功能下删除相关凭证，然后执行“应付款管理—应付单据处理—应付单据审核”功能，在该功能下取消单据审核。完成该两项操作后，即可进行发票修改。 （8）不能录入期初采购入库单，只能录入采购入库单。
原因分析：采购入库单在采购期初“记账前”和“记账后”两种状态下录入的单据是不同的。采购期初记账前，执行“采购入库—采购入库单”功能，系统显示“期采购入库单”，该状态下可新增录入上月已入库的相应存货。而采购期初记账后，再次执行“采购入库—采购入库单”，则系统只能录入该月新增入库的存货。
处理办法：先在“采购管理—设置—采购期初记账”功能下取消采购期初记账，然后执行“采购入库一采购入库单”功能，录人期初入库单。 （9）无法取消采购期初记账。
原因分析：该种情况可能有几种原因。第一，存货核算模块已期初记账导致采购管理模块无法取消期初记账。第二，执行期初记账后又处理了当月新业务，如某笔采购业务已完成采购结算，导致取消采购期初记账功能不可用。
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