节选：2010年中国半导体照明品牌路线发展研究中国照明行业市场竞争格局分析报告壹——全球照明行业概况篇——1、全球照明行业概况Freedonia调研数据显示，光源产品的全球需求预计将由2007年的285亿美元上升至2014年的390亿美元，意味着2007年至2014年期间的年复合增长率将达4.6%。光源产品得以广泛分销，其需求在美国、西欧、中国及日本依然居高不下。于2009年底，预计这些国家及地区分别约占全球光源产品需求的13.2%、16.1%、18.9%及13.5%。Freedonia预计2007年至2014年全球对光源产品的需求增加，主要归功于中国预计的消费增长，因为中国经济呈持续增长态势。中国对光源产品的需求从2007年的44亿美元增至2009年的54亿美元，年复合增长率是10.8%。预计2014年的此需求将进一步增至82亿美元，2009年至2014年的年复合增长率是8.7%。中国光源产品市场在全球光源产品市场中正发挥着日益重要的作用。从2007年至2014年，中国照明市场的增长率预计将高于全球增长率。中国光源产品行业占全球行业的市场份额预计将从2007年的15.4%增至2014年的21%。节选：2010年中国半导体照明品牌路线发展研究贰——全球照明行业概况篇——2、中国照明产业概况1999年到2009年作为中国照明产业快速成长的黄金十年，产业规模得到最大化扩张，截止照明行业企业有一万多家（照明电器生产企业5000多家，灯具生产企业约3000家，电光源企业约1000家，其余为电器附件、灯头灯座及专用材料生产企业），主要产品为电光源、灯具及电器附件，年销售额达到2300亿人民币，其中出口达到162亿美元，产品销售到世界170多个国家。节能灯、白炽灯等光源产品产量和出口世界第一，灯具产品的出口达到世界灯具贸易额的1/3。全球几乎所有知名的照明公司在中国采购产品或OEM生产，中国成为全球照明产品生产大国。在中国照明产业规模扩大的同时，国内照明企业的规模也同步扩大。21世纪初期，中国的照明企业产值达到亿元的企业寥寥无几，而目前产值达到亿元以上的的生产企业不胜枚举，十几亿产值以上的企业也有数十家。3、产业区域集中度分析●在产业集群及集中度方面：经过最近十年的发展，中国的照明产业得到进一步整合，目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的90%以上，且产品类型在四省市中也各具特色，其中：广东主要以室内照明灯具为主，装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞，古镇有企业近6000余家，以国内企业为主，产品在国内市场中占有量达到60%以上，近几年出口量也在快速增长，东莞以港台企业为主，产品除供应国际市场，近几年也加大了国内市场的开拓力度，并已初见成效。广东其它地区如佛山地区、惠州等以光源、灯盘、支架、筒（射）灯具为主，在国内市场中份额占有较大比例。节选：2010年中国半导体照明品牌路线发展研究浙江、江苏、上海主要以室外灯具和光源为主。产品的分布情况为道路灯具主要产区是浙江余姚梁弄镇和江苏高邮的送桥、郭集两镇。宁波地区主要以草坪、地埋、水下、庭院等户外装饰类灯具为主。上虞、临安、缙云主要以节能灯、环型灯、汽车灯灯为主。上海、江苏常州主要以投（泛）灯具、HID灯、电器附件等为主。福建，主要是集中在厦门，产品以节能灯为主。●在区域产业配套方面：产业集群区域内特别是灯具类产品，企业与企业之间的相互配套依存度非常高。这阶段代表企业，灯具有雷士、欧普、三雄极光、燎原、中企等，灯饰有华艺、开元、宝辉、金达等，光源浙江阳光、厦门通士达、佛山照明、上海亚明等，规模及品牌企业已很多，不胜枚举。4、行业总体市场竞争格局中国照明行业高度分散。中国照明行业的主要国际品牌公司包括飞利浦、通用电气和欧司朗。根据中国照明电器协会的资料，目前中国有超过10,000家国内品牌公司，但于2008年，前三家国内品牌公司的总销售额仅占中国照明产品总销售价值的2.5%左右，其中：●总体市场竞争格局三个阵营：主要企业主要特征描述企业数量有限，相对成熟；其主要竞争点为功-第一阵营-高端市场飞利浦、通用电气、欧能、品牌形象；对中国市场的把握同时，要面司朗、西门子、松下等对不断崛起的中高端国产品牌的竞争；主要面国际品牌向高档社区、别墅、酒店、政府设施等工程用户和少量高端个人消费者。雷士、TCL、佛山照明、企业相对集中，并渐趋成熟；其主要竞争点在-第二阵营-中端市场阳光照明、欧普、三雄功能、品牌形象、外观设计；拥有一两个领导极光、亚明、华艺等国品牌带动共同成长；主要面向城市商用房建内一线品牌-第三阵营-低端市场国内众多低端品牌设、基础设施建设、行业用户、个人消费者。企业众多，成熟度低；主要竞争点在价格、铺货；缺少绝对领导品牌，区域性散点竞争；主要面向农村、城镇个人用户及建筑集体用户。竞争格局●主要照明企业经营规模情况：《中国照明产业二十年发展报告》数据显示，根据2009年在中国的销售收入统计，排名前五位的照明企业（包括国际品牌）分别为：飞利浦（中国）投资有限公司、节选：2010年中国半导体照明品牌路线发展研究雷士照明控股有限公司、顺德华强本邦电器有限公司、上海振欣电子工程有限公司、欧司朗中国照明有限公司。其中，2009年中国主要照明企业销售收入统计如下（含国际企业）：主要生产企业飞利浦（中国）投资有限公司雷士照明控股有限公司顺德华强本邦电器有限公司上海振欣电子工程有限公司欧司朗（中国）照明有限公司浙江阳光集团股份有限公司中山市华艺灯饰有限公司北京松下照明光源有限公司中山市欧普照明有限公司佛山电器照明股份有限公司欧司朗等国际企业：主要生产企业雷士照明控股有限公司顺德华强本邦电器有限公司上海振欣电子工程有限公司浙江阳光集团股份有限公司中山市华艺灯饰有限公司中山市欧普照明有限公司佛山电器照明股份有限公司福建立达信集团有限公司广东东松三雄电器有限公司厦门通士达有限公司增长率，预计这种势头在未来的几年内还将保持。5、行业细分市场竞争格局●家居照明：家居照明品牌的历史源渊各不相同，欧普是靠节能灯起家的，然后聚焦吸顶灯，销售收入排序第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位第八位第九位第十位销售收入排序第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位第八位第九位第十位依据2009年销售收入，对中国前十大本土照明企业进行排序，不包含飞利浦、通过分析，可以得出结论，中国前十大本土照明企业的年增长率大于行业的平均节选：2010年中国半导体照明品牌路线发展研究凭着优良的性价比冲开了品牌的知名度，并率先树立了行业第一的旗帜品牌的气质。上海绿源、乔森、奥科特、澳克士也都是先做好节能灯后才入主家居照明。而华泰、玛兰士则是由玻璃灯演变而来。作为单项亮点：亮迪的厨卫灯、宏光的铝材灯，冠华的平板低压水晶灯、欧特朗的“极美”现代灯……销售额-第一阵营-2亿—20亿左右-第二阵营-1亿左右-第三阵营-5千-8千万左右-第四阵营-3000万-5000万●主要生产企业欧普（20亿）、雷士、欧帝尔、朗能家居、飞利浦家居等企业澳克士、欧特朗、钜豪、华泰等企业冠华、宏光、圣丽、乔森、亮A、米尼、百利通等企业DTL、威尼诗、千惠、鸿联、小康之光、美特等企业节能灯（含毛管、插拔管等）：节能灯是七十年代末由欧洲率先研发成功并小批量生产,八十年代初中国开始研发节能灯，并很快在国内研发成功并投入大批量的生产。因其劳动密集性的特点，从九十年代开始,中国的节能灯产量在世界所占份额中逐年扩大,到目前已达到世界产量的80%以上,出口到世界170多个国家和地区，国际上著名照明公司，诸如飞利浦、欧司朗、GE等都在中国贴牌生产，有些国家还将中国产节能灯作为政府采购项目。中国产节能灯技术水平和产品质量基本代表了国际最高水平。中国主要节能灯生产企业排名：主要生产企业雷士照明控股有限公司浙江阳光集团股份有限公司上海振欣电子工程有限公司江苏建湖日月照明电器公司厦门通士达照明有限公司杭州宇中高虹照明电器有限公司厦门利胜光源有限公司江苏贵雅照明有限公司顺德华强本邦电器有限公司●T5(T4)支架销售收入排序第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位第八位第九位T5（T4）支架是继T8在国内推广使用后迅速走向市场的产品之一，它以其光效
中国照明行业市场竞争格局分析报告
