2013年中国油菜籽市场分析报告
日期:2013-05-22 15:42:00 作者:谌炜 来源:南方粮食交易市场
一、2012年菜籽和菜油市场行情回顾
2012年，国内油菜籽产量、质量双双下降，为保护农民种植利益，国家继续提高菜籽（油）临时收储价格，从2011年的2.3元/斤提高到2.5元/斤，推高了国产油菜籽收购价格及菜籽油生产成本，好在去年菜粕价格在豆粕的带动下大幅上涨，给压榨企业利润带来好转。
自2008年来在我国油菜籽托市收购政策的影响下，油菜籽价格止跌回升。去年6月份国家出台托市价，菜籽价格从5月初的2.4元/斤左右上涨到2.55元/斤左右。并一直稳定在2.5元/斤附近波动，延续状态。
2012年临储政策，使得中储新增近150万吨的菜籽油储备，政策支撑下菜籽油价格坚挺，在2-4月在9800-11300元/吨之间。但是菜籽油与豆油棕榈油的价差达到五年来的高点，在食用油市场处于竞价劣势，而且市场上菜籽油品质混乱，价格混乱，以劣充好，使部分地区好油也卖不出好价,除重庆等个别地区有传统消费带动需求，多数地区长期有价无市。
到今年5月中旬，一些地区有零星新菜籽上市，收购价格有拉高苗头，但新菜籽上市前仍然是有价无市的
上旬和6-9月上旬走出两波明显的上涨行情，菜油价格运行区间收窄而且较2011年整体上移，价格集中
菜籽油市场化减弱，越来越向政策靠拢，去年菜籽油主要供应流方向是中储。截至2012年底，中储菜籽油数量已达260万吨以上。在9月底夏收菜籽（油）临时收储结束，长江流域失去政策支撑后，四季度国内菜籽油价格才开始稳步回落。菜籽价格则在12年底回落到2.45-2.5元/斤。
二、2013年油菜籽及油、粕市场展望
2013年菜籽种植面积同比略升，长江中下游产区增产成定局
据农业部数据：2013年油菜籽播种面积为740万公顷，同比增长1.37%。在过去几年中，中国油菜籽的播种面积基本稳定在730-740万公顷。政府持续提高油菜籽的最低收购价格以及相对较好的种植收益，是其面积得以稳定的重要原因。据测算2013年全国油菜籽平均单产为1.905吨/公顷，较去年下降0.68%。主要原因是西南地区的云南、贵州、四川天气情况不理想，当地油菜籽的单产和总产量出现下降，但长江流域油菜籽长势良好，单产和总产水平有望高于去年，弥补了西南地区产量的下降。2013年全国油菜籽总产量测算为1410万吨，同比增长0.71%。
湖北省油菜种植在中国的油菜籽供应中占据重要地位。根据5月初期对湖北省油菜生长情况的调研后，据国家粮油信息中心测算，2013年湖北省油菜种植面积预计1800万亩，较2012年增加6%—10%。预计2012/2013年度中国预计油菜籽产量1400万吨，较上年增加4.28%，国产菜籽增产几成定产量都超过去年。
局，令长江中下游地区原料供给相对充裕。除湖北外，安徽、湖南、江西今年的油菜都长势都很好，而且
另新华社报道，今年湖北云梦的油菜机械化生产试点获得成功，长期受机械化难限制的油菜生产模式后能推广应用加政策支持，油菜种植面积还有望提升。 种植成本提高明显
以安徽地区为例，今年全省平均每亩油菜籽需投入化肥、农药等物化成本费176元，每亩人工成本
获得突破，这标志着我国油菜已实现了全程机械化生产，解决了油菜产业“生死攸关”的大问题。如果今
从去年的90元提高到120元，每亩机耕费、水电费等生产费用70元，各项投入总计达到966元/亩，与
上一年度相比种植成本提高了200元/亩，增幅为26%。而两湖地区油菜种植方式大多以直播为主，移载
面积较少，因此种植成本相对安徽地区偏少一些，但总成本平均仍比上年度增加约20%。
由于各地油菜种植成本的大幅上升，必然会抬高今年农民出售菜籽的心理期望值，因此农户惜售的可能性较大。据了解，目前华中地区农户对今年的菜籽最低接受价普遍在2.5-2.55元/斤以上，而西南地区农户对今年的菜籽最低接受价普遍在2.60-2.65元/斤以上，因此今年菜籽平秤价格高开可能性较大。 收储政策仍将引导市场
从2008年起,国家已连续五年实施油菜籽临时收储政策,而在每年政策出台前后,国内菜籽和菜籽油市
场均会出现不同程度的波动。菜籽和菜籽油市场已经是名副其实的政策市。回顾历史，托市收购价格不断
提高,从2008年开始,油菜籽的临储价格分别为每斤2.2元、1.85元、1.95元、2.3元、2.5元。从有利方格附近上下波动，波动空间缩小。2013年菜籽临储政策将会继续为市场做出指引。
面，政策支持保护了农户种植油菜的积极性，稳定了国内油菜籽价格，市场价格基本上在国家托市收购价
从政策支持的不利面来看，托市政策增加了菜籽油代储成本,拉大了菜籽油与豆油及棕榈油的价差。据了解,目前国储库和代储库内存有09到12年的菜籽油,按照历年托市价格,2009年入储的价格为9800
元/吨,2010年为9900元/吨,2011年为10000元/吨,2012年11000元/吨。而菜籽油的最长存储时间是三
年,国家本着轮换和平抑菜籽油市场价格的目的进行拍卖,以09和10年为主,拍储价在10400元/吨左右,但
是今年除3月8号、14号两次少量成交外,其他均以流拍告终。导致实施五年的油菜籽收储政策陷入两难继续提高粮食托市收购价格的幅度将不会很大。 菜油市场价格走软
境地。因此，考虑到临储菜油库存庞大，市场接拍能力不强，或对新季菜籽收储造成压力，因此今年国家
从国内供需情况来看，从过完春节以来，油脂市场整体需求情况一般，供应又较为充足，供大于求的繁走低，国内油脂市场看空气氛弥漫。
市场格局明显。其次便是来自国际市场的压力，由于南美大豆丰产的压力较大，节后至今外盘豆类期货频
供求关系对食用油的价格具有很强的影响力，就目前的全球经济形势来看，食用油的需求很难再有较
快的增长，无论是发达经济体还是发展中经济体均有较大的问题需要解决，欧美经济复苏缓慢，中国经济
油菜籽市场分析报告
