2018年中药饮片行业市场分析报告

2018年中药饮片行业市场分析报告

2018年中药饮片行业市场分析报告 目录

第一节中药饮片为中医药之精华,炮制工艺是制药技术的核心 (7) 一、中药饮片是我国中医药的精华,中药产业链的重要一环 (7) 1、中药饮片是实现中医临床辨证论治的关键 (7)

2、中药饮片在产业链中处于核心地位 (7)

二、炮制工艺是制药技术核心,决定中药饮片质量与疗效 (8) 1、炮制工艺是历代中国人民的智慧结晶 (8)

2、炮制工艺影响饮片质量和疗效,修制不明则药性不准 (8) 第二节增速长期领跑医药工业,政策暖风注入增长新动力 (10) 一、增速领跑医药工业,4年复合增速19% (10)

1、药饮片2016年市场规模1956亿,4年复合增速19% (10)

二、政策驱动中药饮片继续发力,预计2018年市场规模超2700亿 (11) 1、长期:国家高度重视,政策保驾护航 (11)

2、近期:去除“以药养医”环境下特殊待遇,激发中药饮片销售新动力 (12)

(1)主要驱动力:零加成政策 (12)

(2)辅助驱动力:降低药占比政策、新版医保目录 (15) (3)三重政策齐发力,中药饮片未来增长预计超过19% (17) 第三节规模较大、布局产业链上游的企业优势显著 (19)

一、小型企业质量不达标被淘汰,较大规模企业于行业整合中受益 (19) 1、中小企业占据70%市场,小型企业生产质量堪忧 (19) 2、监管政策淘汰小型企业,行业趋向整合 (20)

3、规模大且规范企业在行业整合中受益 (20)

二、中药材价格波动影响中药饮片成本,产业链延伸至上游企业具优势 (21)

1、中药材是中药饮片的主要原材料,中药材的价格波动显著影响下游药品成本 . 21

2、产业链延伸至上游的企业可规避价格波动风险,保持稳定盈利水平 (24) 第四节中药饮片行业领先企业分析 (27) 一、康美药业 (27) 二、源和药业 (31) 三、芍花堂 (32)

图表1:常用中药饮片 (7)

图表2:中药饮片位于中药工业产业链中游 (8) 图表3:炮制技术发展史 (8)

图表4:中药饮片2016市场规模1956亿 (10) 图表5:中药饮片CAGR高于其他医药工业 (10)

图表6:中药饮片占医药工业总规模比例提升至6.61% (11) 图表7:零加成政策进度 (13)

图表8:中药饮片市场规模预计2017年2330亿,2018年2734亿 (14) 图表9:预计降低药占比政策将导致总药品费用减少1869亿,试点城市药品费用减少1289亿 (15)

图表10:三重政策促进中药饮片2017年增长超过19% (18) 图表11:三重政策带来中药饮片增速拐点 (18)

图表12:行业集中度低,龙头康美药业只有2.4%的市场占有率(2016) (19) 图表13:小型企业中药饮片炮制工艺可能存在问题 (20)

图表14:典型道地药材价格波动剧烈(1998-2012螺旋式上涨) (21) 图表15:2009-2013三七价格涨幅最高超10倍 (22)

图表16:中药饮片行业毛利率下降31%(2009- 2013) (23) 图表17:中成药行业毛利率下降15%(2009-2013) (23) 图表18:2009-2013丹参价格上涨200% (24)

图表19:天士力毛利率保持稳定 (25) 图表20:康美药业发展历程 (27)

图表21:2016营收216.42亿,9年CAGR36.7% (28) 图表22:2016净利润33.37亿,9年CAGR41.47% (28)

图表23:康美药业市场占有率不断提升,2016年2.4% (29) 图表24:预测2017、2018营收分别14.34、17.93亿 (31) 图表25:预测2017、2018净利润分别1.28、1.57亿 (32) 图表26:2016营收4.84亿 (33)

图表27:主营包括中药饮片、中药材和租赁仓储 (33)

图表28:芍花堂三七粉 (34) 表格1:炮制主要方法 (9)

表格2:中药饮片受国家重点保护,外资禁止进入 (12)

表格3:零加成政策实行后对医院中药饮片销售明显增长 (13) 表格4:零加成政策进度 (14)

表格5:新版医保目录中20个中药注射剂品种受限制 (17)

表格6:主要品种中药注射剂2015年销售规模达352.56亿 (17) 表格7:较大规模中药饮片企业GMP认证情况 (21) 表格8:中药材主要品种价格2009-2013一路上涨 (22) 表格9:天士力中药材基地情况 (25)

表格10:重点中药饮片企业中药材生产基地统计 (26) 表格11:建议关注康美药业、源和药业和芍花堂 (27)

介绍 一、概况 启信通数据，专业从事市场调研；从 1998 年开始涉及市场调研工作，前期 主要为科研机构和行业协会做市场调研；在 2008 年以后开始面向企业推广，经 过这几年的努力，得到了国内外企业的充分认可，取得了一定的市场效果。 启信通数据专业调研涉及化工、汽车、互联网、人工智能、建材、钢铁、电 子、农业、纺织、家电、IT、医药等行业，专业调研人员 150 余人；同时，启信 通数据和国内主要科研机构、 大专院校建立了紧密的合作关系，建立了比较完善 的市场调研机构，是企业了解市场的平台。 启信通数据累计服务超过 10000 家企事业单位；我们的客户遍及各大行业，包括省市

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