2020年国产CPU芯片行业分析报告

2020年国产CPU芯片

行业分析报告

2020年6月

目 录

一、看好服务器处理器市场增长及相关处理器国产化进程 .............. 6

1、算力成为新的生产力 ........................................................................................ 6 2、服务器用处理器芯片是未来主要增长点 ........................................................ 7 3、看好服务器CPU及AI芯片的进口替代机会 .................................................. 9 4、国产CPU生态链 ............................................................................................. 11

（1）服务器 ....................................................................................................................... 11 （2）云服务 ....................................................................................................................... 13 （3）操作系统 ................................................................................................................... 13 （4）数据库 ....................................................................................................................... 14 （5）中间件 ....................................................................................................................... 15

二、国产CPU的发展现状 ................................................................ 17

1、X86架构（海光、兆芯）：专利授权壁垒高但生态完备，国产芯片与海外相比仍有差距 ........................................................................................................ 17 2、ARM架构（华为鲲鹏、飞腾）：充分适应服务器多核心高并发场景，但生态环境仍需完善 .................................................................................................... 19 3、RISC-V（阿里平头哥）：全新开源指令集，IoT切入市场，生态尚需构建 ................................................................................................................................ 22 4、MIPS（龙芯）：架构更新较慢，生态由国产厂商龙芯继承 ...................... 25 4、X86替代最先落地，看好未来大厂推动下ARM/RISC-V架构处理器的国产化机会 .................................................................................................................... 26

三、AI芯片市场发展情况更新 ......................................................... 28

1、云端AI芯片：产品综合能力要求突出，行业竞争格局开始清晰 ............. 30

2、边缘AI芯片：各类应用百花齐放，竞争格局分散 ..................................... 31

四、主要国产AI芯片企业介绍 ........................................................ 34

1、地平线：专注边缘AI芯片，提供性能功耗领先的智能驾驶芯片 ............. 34 2、燧原科技：专注云端AI训练芯片，与腾讯云服务深度合作 ..................... 35 3、黑芝麻：致力于AI自动驾驶计算平台，与多家一线车企合作 ................. 37 4、嘉楠科技：ASIC 区块链计算设备与RISC-V 架构边缘AI芯片 .................. 38

五、新计算方式 ................................................................................ 38

1、通用计算暂不会被取代，异构计算等蓬勃发展 .......................................... 38 2、存算一体 .......................................................................................................... 40 3、光子计算 .......................................................................................................... 42