保险公司筹备计划书

保险公司筹备计划书

篇一:保险筹建计划书

篇一:保险代理公司筹建il?划书 保险代理公司筹建简易计划书

保险代理公司乂称保险続合代理公司，其中包括有车险，寿险，企财险，银保 险，个险及更多险种，就河北市场来看，保险代理公司不下15家，山东未知（可在 白度上查询）。一般保险代理公司分为二大类，一是以车险，企财险，个险为主的 保险代理公司，一是以寿险，银保险，理财险的公司，分工不同各有主营。以下是 主营（简称财险）财产险公司的筹建，业务开展，人员配置，及其它种类的计划，如 有不详这处还望见凉。

一. 部门组建。 1, 总经理室

每一家公司都配有总经理室，主要职责:接待重要客户，会议举办，总经理办 公。2,出单部

一家以代理公司为主营业务的公司出单业务部是公司的核心，因为出单业务的 存在，才可以让公司平稳持久的发展，刚开始运作的公司基本上是配备二个出单人 员，其办公耗材为，电脑，打印机，复印机，扫描仪，传真机，各公司主体POS机 （视主体公司的数量，P。S机和电脑相对配置）。3,办公室

主管公司日常消耗，和人员的进司，离职，福利及各项。先期公司运营可有可 无，视业务发展需求再配置，原则上是一人。4,财务部,

全面掌握公司财务体系，每天的业务收入，支出，结算手续费，和各司各项税 务，报表，5,理赔部

保险代理公司査勘为公估，只有主体公司才可以设立理赔部，其业务的开展为 本公司代理查勘，主体公司委托查勘，理赔部是公司第二大业务收入来源，可为公 司在本地建立&好的理赔服务，使客户不再单一的接受主体理赔，而山每三方委托 代理。

二，各部职责

1, 总经理:统筹管理公司，定期的例会，召开公司会议，业务发展方向，手

续费的变更，人员通知，大业务的接待。2,出单部:每人对应主体公司的数量, 每日的保费收入，出单数量，回销单证的报告。业务台账管理。和对接主体公司一 切以保单为中心的工作。3,办公室:大同小已。

4,理赔部:每日的查勘，代勘。和当地三级维修厂，二级维修厂关系的建

立。因为不是主体公司，无需售后人员，一切以查勘，代勘为主的部门。一人一 车，或二人一车。5,财务部:同上。

三，产品范围

企业，厂矿，工地楼房，商场（商铺），水险（船厂，海上货物，火险，意外 险，航空运输及各种。

3,银保险

全市银行销售的理财产品，包括财险，寿险，基金，4,个险

企事业人员，厂矿人员。海上货物，公路运输，施工人员。航空货物。驾驶人 员，旅行社。5,寿险

所有和人身体有半的保险。 四，人员配置

1, 总经理1人，出单部2人，财务部2人，代勘1人，办公室1人, 五，销售网络

销售网络是在总经理的牵头下发出的业务销售，业务部是在总经理室下政策调 动的刺激下进行全方面的开展，只有公司政策好，业务人员会自动找上公司，往往 公司是没有业务员，而公司能从主体公司拿到好的政策下，一般在全市会有各家业 务员来主动上业务，提升保费,

而业务员也挣到了相应更髙的手续费。促进了公司的逐步扩大。

六，利润一般来说对内部业务是维持公司各项运营成本的收入，而能获得更 大的利润是来自各家公司的业务员，及社会上的保险代理人，因为他们带来的业务 将是公司发展的主要方向。以1000万业务保费来说，公司所能扣下的利润点为1-

2个点，视悄况而定，河北为1-2个点。一家新建立的保险代理公司一到二年为 1000-2000万。后期五年为4000万-1. 5亿不等。以上是仅以个人想法和看法而

定，只待参考意见。如有不尽之处还望见谅。篇二:人寿保险中心支公司筹备及未 来三年经营计划书

XX人寿惠州中心支公司（筹） 筹备及未来三年经营计划书 拟定人：XXX

拟定日期：XXXXX. & 18 惠州简介 惠州市城市景观 惠州市地图

面积：11200平方千米 人口： 387.5万（2010年）惠州位于广东省东南部，珠 江三角洲东北端。惠州市南临南海大亚湾，与深圳、香港毗邻，是中国大陆除深圳 外距离香港最近的城市，也是著名侨乡。惠州市属珠三角经济区，现辖惠城区、惠 阳区和博罗县、惠东县、龙门县，设有大亚湾经济技术开发区和仲恺高新技术产业 开发区两个国家级开发区。陆地面积

1.12万平方千米，占珠三角经济区面积的1/4。海域面积4520平方千米，海

岸线长223.6千米，是广东省的海洋大市之一。惠州是广东省的历史文化名城，全 国文明城市之一，在古代即有

“岭南名郡”、“粤东门户”、“半城山色半城湖”之称。早在十年前, 惠州已进入中国大中城市“投资?环境40优”、“综合实力50强”的行列。

改革开放30年来，惠州市坚持“工业立市”的发展战略，坚定不移地走发展外向 型经济的道路。培育出tcl、徳赛、华阳

集团等一批大型国有（控股）企业集团以及侨兴、富绅等一批民营企业集团。 101. 51 亿元。

第一部分、 同业机构设置现况 第二部分、 中支筹备计划

第三部分、 中支未来三年经营计划

第一部分、 同业机构设置现况一.惠州市人寿保险业寿险公司分支机构及保险 中介机构

设置现况1、惠州市现有寿险公司机构17家，分别是:中国人寿、平安人

寿、太平洋人寿、太平人寿、泰康人寿、新华人寿、中意人寿、合众人寿、美国友 邦保险、中徳安联人寿、中国人民人寿、中宏人寿、中英人寿、平安养老保险、阳 光人寿、幸福人寿、金盛人寿?

2、惠州市现有保险中介机构14家，分别是:广东金丰保险代理、广东南枫保

险代理、惠州粤保联保险代理、东莞万诚保险代理、惠州S安康保险代理、惠州惠 福保险代理、广州市任车行保典保险代理、惠州好运来保险销售、广东神华保险代 理、东莞创世纪保险代理、广州均邦保险代理.中嘉国泰保险经纪.深圳市泛华财 产保险公估、北京联合保险经纪。第二部分、XX人寿惠州中支筹备讣划

一.惠州中支筹备的思路、U标与计划

1、《点打造本部，逐步扩展周边的原则。

计划在惠州城区首先打造出一支有效人力在300人以上的营销 团队，在稳固了中支本部的悄况下，逐渐辐射到周边县?市场。 2、统一管理，项U制运作

筹备负责人全权负责筹备惠州中支的整体规划，干部引进、选拔和培训，资源 协调，进度追踪等工作。篇三:保险计划书

保险计划书？ U录

二. 客户基本悄况三.计划设计四、保险利益介绍

1） ?新华定期寿险（a款）2） ?新华附加08定期重大疾病保险3） ?人身意 外伤害保险五、设计理山六、综合分析七、结束语

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随着社会的进步，经济的发展，人们的保险意识有很大的提高。保险就是累计 千万人的财力，结成一个抵御化解风险的大集体，在这个集体中每个人都是付出

者，同时也是受益者，通过自己的付出，在遭遇事故时，从而得到及时的救助。保 险就象飞机上的降落伞,

虽然未必有用，但这一份保障却是实实在在的。

二、客户基本宿况 林祖表，男，28岁,

大专毕业，海星海事电气集团有限公司扬州分公司总经

理。家里有父母、妻子、 女儿（4岁），年收入20―30万元，个人平均月支出 6000。平时爱好篮球，性格活泼开朗，善交际.易相处;

本人自己认为保险是一份长期的承诺，是把不确定的未来变为确定，是对家人 的责任；U询保险需求:定期寿险、意外险、医疗险。

三. 计划设计

根据保费保额及保险费率表，制定以下计划。