2012年信息传媒行业风险分析报告
10 山东 40418 3.08 29853 2.93 10565 35.39 拥有10多条院线和3家IMAX商业影院 合计 899776 68.61% 733615 72.12 166161 25.39 资料来源：世经未来
在十大票房地区中，排前三甲的粤、京、沪地区，增幅均在15%以下，排第6名的四川地区增幅为唯一低于10%的地区；苏、浙、鲁增幅均在30%以上，作为新建直辖市的重庆地区成为唯一增幅超过40%的地区。广东、上海、四川等多厅影院开发较早的地区，市场已趋向饱和票房增长缓慢，所占全国年总票房的比例都比2010年同期有所下降；江苏、浙江、重庆、湖北、山东、辽宁地区的多厅影院正在崛起，票房增长速度均超过全国的增幅。
广东地区全年总票房18.65亿元，之所以能稳坐全国第一把交椅，获得九连冠，主要是多条院线参与竞争做大市场蛋糕的结果。在全国十大票房院线中，除浙江时代、辽宁北方外，其余都在广东建有多家多厅系列影院。目前拥有浙江横店、重庆保利万和、中影数字、时代今典等15条院线和广州万达等4家IMAX商业影院，以及广州飞扬正佳，深圳嘉禾进入全国前十影院和华影青宫、飞扬天河城、中华广场、天河娱乐城等，多家年票房收入在4000-6000万元之间的影院。此外，香港投资的UME、百老汇、嘉禾、UA、MCL洲立、百誉等电影院线或电影机构，都在广东建有系列品牌影城；民营、业外资本与业内资本合作的中影火山湖、喜洋洋时代、中影今典、中影时代及雅图数字等系列影城，以及深圳益田假日、惠州华影万联、新塘耀莱成龙、花都太子等现代化优质多厅影院。
第三节 互联网媒体行业
一、网游行业
2011年第4季度中国网络游戏市场规模达102.9亿元，实现环比增长8.3%，同比增长28.5%。纵观整个2011年中国网游市场，可谓是在黑暗中成功寻找出路的一年。老产品的疲软，一方面刺激了厂商对于ARUP的健康挖掘，巨人《征途2》的新付费模式的探索成为成功范例，另外一方面刺激各上市公司引入海外游戏，重新打开局面FPS，ACG类产品在2011表现亮眼。2011年中国有端市场呈现以下特点：
一是注重产品研发，大制作频出。2011游戏品质相对前几年有明显进步。游戏开发引擎根据玩家体验的开发创新升级、3D制作水平日渐丰满。同时产品的研发成本投入加大。畅游研发《鹿鼎记》以及巨人在《征途2》上的时间和花费都堪称大制作。
二是产品内容丰富，推广手段各异。新的产品推出无疑是收入增长的强心针，对于细分市场争夺也日趋激烈。通过对于用户的精准营销和在不同产品类型的上的丰富，2011年有端市场可谓异彩纷呈。DotA类的《英雄联盟》，射击类的《穿越火线》在市场
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的的火爆表现都引发了对细分市场的争夺战。
三是对于老产品新加工，微创新成为口号。随着研发成本以及推广成本的不断升高，对于现有的产品进行再加工无疑是较为目前厂商更倾向的创新手段。现有产品已经有了较为固定的用户群体以及知名度，再次基础上进行改版升级，增加游戏本身可玩性，用户对于产品的粘性以及消费意愿都是合理利用。2011年通过为创新较为成功的产品有网易《天下》、畅游的《天龙八部》以及盛大《星辰变》等。
尽管目前我国有端网游市场受到页游、移动端游戏市场的冲击，但是有端市场技术成熟、细分市场产品日趋丰满、用户市场培养完善等多重因素影响，预计2012年有端市场将继续保持中国游戏市场的核心地位，市场规模持续增长，但增长态势平稳，不会出现较大起伏。
资料来源：世经未来
图4 2009年-2011年Q4中国客户端网游市场收入规模
二、网络广告行业
（一）2011年中国网络广告市场规模达511.9亿，超越报纸广告
2011年中国网络广告市场规模达到511.9亿，较2010年增长57.3%。互联网广告的市场规模增长到一个新的量级，同时相对于报纸广告453.6亿高出了58.3亿。随着互联网的发展，网络媒体对于传统媒体的冲击越来越明显。未来互联网广告市场将继续保持着较高的增速，2013年有可能会达到千亿的规模。但随着市场更加的成熟以及市场规模量级的不断提升，未来市场增长率或有所降低。
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资料来源：世经未来
图5 2006年-2015年中国互联网广告市场规模及预测
（二）搜索、电商、视频高增长，细分媒体市场结构变化较大
2011年搜索引擎依然保持着较快增长，市场份额进一步提升至36.7%；电子商务平台网站广告实现超过一倍的增长，市场份额从10.8%陡增到17.5%；独立视频网站广告也基本实现了翻番的增长，市场份额提升到7.1%。门户网站、垂直行业网站增速相对较低，市场份额分别降到15.5%和15.0%。搜索引擎目前还处于规模高速增长的发展阶段，其营销价值潜力还需要深入挖掘，未来成长性依然很高。而电子商务平台网站广告营收快速增长主要得益于垂直搜索的增长，本年度电商网站的访问量和交易量快速增长，垂直搜索将这些流量变现。这也说明了搜索这种营销模式的价值
资料来源：世经未来
图6 2008年2015年细分媒体市场结构趋势及预测
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（三）百度、淘宝领衔，核心媒体市场影响力进一步提升
2011年在各企业网络广告营收方面，百度广告营收超140亿元，位居第一。而淘宝在今年的电子商务热潮中维持了高速增长，广告规模达到87.9亿；谷歌中国发展稳健，广告营收规模36.5亿。新浪、搜狐、腾讯等门户企业，以及搜房网广告营收均在21-24亿之间，处于第二集团。TOP15的媒体广告营收在网络广告整体中的比重超过了80%，核心媒体对于中国互联网广告市场的影响力越来越大。
互联网对信息传播方式和营销方式的深刻改变，是网络媒体获得如此高增长性的重要原因。2011年互联网广告市场规模跨过500亿量级，超过报纸广告规模，核心媒体的量级的提高，是互联网发展大趋势的体现。互联网具有的媒体性质、工具性质，实际上超过了传统媒体所能覆盖的范围，互联网广告的成长潜力不可小觑。未来几年，核心媒体的比重会继续上升，市场会继续维持较高位增长，对于传统媒体的影响将会更加明显。
三、网络视频
2011年第4季度中国网络视频市场广告收入为16.87亿元，环比增涨13.7%，同比增长135.3%。在经历了过往两个季度大涨之后，第4季度网络视频广告增速放缓。这主要受网络广告淡季和主要广告主投放行为的影响。但第4季度网络视频广告收入仍保持同比135.3%的增长。
另外，随着视频用户对内容的需求不断增加，视频网站对二三线版权内容的态度也愈发重视。他们开始逐步清理可能涉及侵权的视频内容，短期将对网站流量和广告收入带来影响。但是随着国家对知识产权的保护力度加大，长远来看版权内容将成为网络视频持续发展的保障，尤其是二三线版权内容将更加受到视频网站的重视。
资料来源：世经未来
图7 2009年-2011年中国网络视频广告收入
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第四节 移动媒体行业
一、用户和市场规模：增长稳定
截止到2011年，中国移动互联网用户规模已达4.31亿，第4季度市场规模达251.8亿元。全年市场规模达到862.2亿元。
从用户及收入规模来看，用户规模的增速相对稳定，2011年第4季度相比上季度在整体手机销量下降的前提下，智能手机保持较快速的增长，增速达16.77%，外加临近年底，微博等移动应用的活跃度有所提高，整体用户规模增速并未呈现下滑。
资料来源：世经未来
图8 2009年-2011年国内移动互联网市场规模
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图9 2009年-2011年国内移动互联网用户规模
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