2012年信息传媒行业风险分析报告
剧市场，翻拍成风，“剧二代”盛行，包括张纪中版新《西游记》、《新还珠格格》、《新永不螟目》等翻拍电视剧流行荧屏，翻拍剧的泛滥，除了因为投资方意图借“老剧”积累的口碑与品牌，降低投资风险，还由于市场优质剧本缺乏所致。而翻拍的泛滥，也将透支观众的收视热情，不利于电视剧市场整体健康发展。因此致力于打造精品电视剧的公司有望在未来竞争中获得优势。
数据来源：国家广电总局
图2 2005年-2011年获得《国家电视剧发行许可证》的电视剧数量 （二）电视剧价格两级分化
电视剧价格的增长主要还是竞争，第一是卫视之间的竞争，需要差异化。好剧永远是稀缺资源，但每年真正的好剧不超过3-5部，而且300万-500万的价格算是较高的。第二是网络视频的快速崛起，2010年-2011年互联网视频融资较多，而且都开始建立自己的版权库，内容需求大。
表6 电视剧价格影响情况
不利 利好 电视台中插广告取消 2012年电视台预算有所提升。央视，北京，浙江，2012年开春形式不乐观，电视台广告收入下滑 江苏，东方等各台的购剧预算都有20%以上的增长 网络视频采取跟随策略，不同步抢播 网络视频定位明确，寻找符合平台的电视剧 好剧需求依然存在 数据来源：世经未来
这种变化将加剧电视剧价格的两级分化，但对制作公司的影响要区分对待：一是电视剧购买会趋于优种选优，给予合理的价格，普通剧的价格会下降，网络版权尤其如此。二是制作机构的考验在于，扩大后是否控制质量，否则投资风险加剧毛利率面临下滑风险加大。三是对网络平台依赖度的高低受程度影响不同，如华录百纳2011年网络平台贡献收入仅为6.67%，不会影响太大。
二、电影产业：进入新一轮景气期
2011年，据国家广电总局电影局公布的数据，全年生产故事影片558部、动画影片
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24部、纪录影片26部、科教影片76部、特种影片5部，电影频道生产供电视播出的数字电影102部，全年生产的各类电影总产量达到791部，再创历史新高。从不同渠道进入城市主流院线市场的中外影片252部，全国电影总票房达到131.15亿元，较2010年增长28.93%。其中，国产影片票房为70.31亿元，占全年票房总额的53.61%，再次超过进口影片票房；进口片票房为60.84亿元，占全年总票房的46.39%。
（一）电影市场快速增长
2011年我国城市电影票房总收入达到131.15亿元，再创历史新高，同比增长28.93%；因2010年上映《阿凡达》、《让子弹飞》及《唐山大地震》等多部重量大片，因此票房收入增速有所放缓。2011年中国票房收入达20亿美元，仅次于美国、日本，列世界第三，美国影院经理协会预测2012年中国电影票房有望超过30亿美元，超过日本，成为世界第二大电影市场。
票房快速增长的背后离不开观影人次的提升。2011年我国城市电影观影人次约3.7亿人次，同比增长31.67%，增幅较2010年同期有所放缓，除去2010年吸进大片的影响外，国内电影票价的居高不下，反而上涨也对观影人次产生了不利影响。
2011年我国国产电影总票房收入7.03亿元，同比增长22.62%，占全部票房收入的53.61%，同比下降2.69个百分比，主要由于年中华语大片《关云长》、《画壁》等未能达到预期，而引进片则有17部收入过亿，比2010年增加了10部之多共同导致。
（二）院线和影院高速扩张
2010年，全国电影票房超过亿元的院线达到19条，超过10亿元的有3条。其中万达电影院线2010年票房超过14亿元，同比增长68.06%，并计划到2012年开业120家影城，拥有银幕1100块，占全国20%以上的市场份额，成为排名全球前列的电影院线。排名第二的中影星美院线2011年则创造票房13.77亿元，同比增长13.49%，旗下影院达165家，银幕887块。
2011年影院建设继续保持快速增长2011年我国电影院达2800座，同比增长40%；银幕数更是达到9200多块，同比增长近50%，约合平均每天新增8.3块银幕，位居世界第二。截止2011年底我国数字银幕达7853块，3D银幕2010年则达2400块，均仅次于美国位居世界第二；目前IMAX银幕60多块，年内有望接近百块。
此外随着国有电影机构（电影频道）、上游传媒制作公司（华谊兄弟）及外资公司（IMAX公司）陆续投入终端影院建设，未来影院及银幕数有望进一步快速增加。
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数据来源：广电总局
图3 2006年-2011年影院数量情况
（三）超2亿票房影片14部国产片占五成
2011年，全国城市主流院线市场超1000万元影片111部，比2010年同期的92部增加19部，增加20.65%，其中国产片67部，进口片44部。超亿元的影片37部，比2010年同期的27部增加10部，增加1/3。其中国产影片20部，比2010年同期的17部增加3部，增加17.65%；进口影片17部，比2010年同期的10部增加7部，增加70%。超2亿元票房影片14部，比2010年同期的10部增加4部，增加40%。其中国产影片与进口影片各为7部，均创历史新高。全年排前10名的影片票房合计47.52亿元，比2010年同期的44.86亿元增加2.66亿元，增加5.93%。
表7 2011与2010年超2亿票房影片排行榜
2011.1.1-2.31 名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 片名 变形金刚3 功夫熊猫2 加勒比海盗4：惊涛怪浪 金陵十三钗 龙门飞甲 建党伟业 哈利〃波特7与死亡圣器/下 失恋33天 速度与激情5 蓝精灵 十大票房影片合计 洛杉矶之战 新少林寺 票房 收入 108285 61711 47627 46714 41220 42290 40441 35607 25775 上映 日期 7.21 5.28 5.20 12.15 12.15 6.15 8.4 11.8 5.12 2010.1.1-2.31 票房 片名 收入 阿凡达 137870 唐山大地震 67332 让子弹飞 47981 盗梦空间 44207 非诚勿扰II 33451 狄仁杰之通天帝国 29228 叶问2：宗师传奇 23404 22640 21876 上映 日期 1.4 7.22 12.16 9.1 12.22 9.29 4.27 3.26 8.20 爱丽丝梦游仙境 敢死队 哈利〃波特7与死亡圣器/25498 8.10 上 475168 22821 3.18 21623 1.19 20581 11.19 448570 十年真诚专注创赢 15 咨询电话-01087167575
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13 14 合计 窃听风云2 白蛇传说 占全年总票房42.87% 资料来源：世经未来
21467 8.18 21097 9.28 562176 占全年总票房44.1% 448570 （四）岁末国片顽强奋起直追，全年票房再超进口影片
2011年，国产片在前三季度落后于进口片票房的巨大压力下，以顽强的韧性奋起直追，促使全年总票房再次超过进口影片。在进入城市主流院线的十大票房国产片中，票房合计28.64亿元比2010年同期的28.14亿元略有增长所占全国总票房比例与2010年同比下降了近6个百分点。这说明中国电影单独依靠商业大片支撑票房的局面已被改变，中小影片正在悄然崛起。在十大票房国产影片中主要票房收入在第四季度的就占了5部合计票房16亿多元。于12月底进入市场的《金陵十三钗》、《龙门飞甲》和在6月入市的《建党伟业》，分别以4.6亿元和4.1亿元和4.2亿元票房，包揽国产影片票房前三甲。
表8 2011与2010年电影局公布城市院线十大票房国产影片对比表
名次 片名 票房收入 1 金陵十三钗 46714 2 龙门飞甲 41220 3 建党伟业 42290 4 失恋33天 35607 5 新少林寺 21623 6 窃听风云2 21467 7 白蛇传说 21097 8 将爱情进行到底 19635 9 武林外传 18965 10 画壁 17805 合计 占全总票房21.84% 286423 资料来源：世经未来
上映日期 12.15 6.15 12.15 11.8 8.18 1.19 9.28 2.12 1.26 9.29 片名 唐山大地震 让子弹飞 非诚勿扰II 狄仁杰之通天帝国 叶问2：宗师传奇 赵氏孤儿 大兵小将 大笑江湖 山楂树之恋 锦衣卫 占全总票房27.67% 票房收入 67332 47981 33451 29228 23404 19310 16218 15393 14662 14470 281449 上映日期 7.22 12.16 12.22 9.29 4.27 12.4 1.14 12.3 9.15 2.3 （五）3DIMAX发展迅猛，十大影院排名变阵
随着电影产业的不断进步，全社会对投资电影的热情和信心继续高涨。2011年，新建影院803家，比2010年同期的313家增加490家，增加1.5倍以上；新增银幕3030块，平均每天增长8.3块银幕，比2010年同期的1533块和平均每天增加4.2块，约增1倍。至年终统计，全国城市影院数量突破2800家、9200多块银幕。在新建影院和新增影厅中，数字化技术得到普遍应用，至目前90%的影院都已具备数字放映条件。其中，3D数字、IMAX巨幕和国内自主研发的巨幕影院发展迅猛。
表9 2011与2010年票房收入前10名电影院名排行榜
排名 1 2011年 影院名称 北京耀莱成龙国际影城 票房万元 排名 7632 5 2010年 影院名称 上海和平影都 票房万元 7071 十年真诚专注创赢 16 咨询电话-01087167575
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 首都华融电影院 深圳嘉禾影城 北京UME华星国际影城 上海万达国际电影城五角场店 重庆UME国际影城（江北） 广州飞扬影城正佳店 北京万达国际电影城CBD店 上海永华电影城 上海星美正大影城 占全国总票房的5% 资料来源：世经未来
7310 6871 6740 6495 6398 6090 6071 6031 5924 65562 4 3 1 10 2 6 8 7 9 首都华融电影院 深圳嘉禾影城 北京UME华星国际影城 天津万达影城有限公司 重庆UME国际影城（江北） 福州金逸影城 武汉万达国际电影城 上海永华电影城 北京星美国际影城 占全国总票房的6.88% 7480 7585 9824 5979 7734 6193 6075 6079 5990 70010 福州金逸、武汉万达、北京星美国际等均因新建影院增多，竞争激烈等退出全国十大影院排行榜。北京万达CBD店，通过加装IMAX巨幕进入全国十大票房排行榜；而广州首家安装IMAX巨幕商业银幕的广州万达白云店，仅开业一年就以5848万元进入广东前三甲。老品牌影院浙江奥斯卡大世界也因不断进行放映设备技术更新和管理创新，年票房终于突破3000万元大关，平均单座近3万元。在传影院基础上按五星级标改建的广州华影青宫影院，也通过大力促销特色国产影片赢得声誉，以及举办适合年轻观众特点的各种促销活动，吸引大量的年轻观众走进影院，年票房收入4991万元位列广东地区第5名。
（六）前五地区超10亿，广东近19亿夺冠
2011年十大票房地区，票房合计89.98亿元，比2010年同期的73.36亿元增加16.62亿元，增加25.39%；所占全国年总票房比例的68.61%，比2010年同期的72.12%下降了3.5%。其中，排前5名的地区年票房收入均超过10亿元，2010年同期只有广东、北京两个地区超过10亿元。
表10
名地区 次 1 2 3 4 5 广东 北京 上海 江苏 浙江 2011与2010年电影局公布城市院线十大票房地区对比表
2010年 占年总万元 票房% 162434 15.97 119676 11.77 97512 9.59 75635 7.44 73802 7.26 62224 44666 37414 30399 6.12 4.39 3.68 2.99 两年对比 +万元 24110 15276 12827 33372 27611 4882 13977 11032 12509 +% 备注 2011年 占年总万元 票房% 186544 14.22 134952 10.29 110339 8.41 109007 8.31 101413 7.73 5.12 4.47 3.69 3.27 6 四川 67106 7 湖北 58643 8 辽宁 48446 9 重庆 42908 14.84 拥有15条院线和4家IMAX商业影院 12.76 拥有14条院线和3家IMAX商业影院 13.15 拥有12条院线和5家IMAX商业影院 30.61 拥有16条院线和9家IMAX商业影院 37.41 拥有13条院线和5家IMAX商业影院 拥有14条院线和成都万达锦华IMAX商7.85 业影院 31.29 拥有10多条院线和4家IMAX商业影院 29.49 拥有10多条院线和3家IMAX商业影院 拥有15条院线和重庆卢米埃IMAX商业41.15 影院 十年真诚专注创赢 17 咨询电话-01087167575
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