销售业务操作手册

销售业务操作手册

销售业务包括产品、配件、材料销售等。总体流程：销售订单 销售发货单 销售出库单、发票 财务结算，结算包括存货结算和销售结算。涉及单据：销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票、销售结算单等。

产品（配件）销售流程图销售部门销售订单规划部审 核财务部仓 库发货单审 核销售发票销售出库单审 核财务处理 一、销售订单业务处理 1．订单录入

销售部门根据已签订的销售合同（整车销售、配件销售、委外售料）实时录入用友软件【销售管理】系统中的｛销售订单｝并保存，经规划部审核生效后作为整个销售业务的源头数据。

菜单路径：供应链—销售管理—销售订货—销售订单。

双击打开{销售订单}。

点击〖增加〗按钮，出现新销售订单（空表），逐一输入相应表头及表体内容。下图为填写内容后示例。

输入内容列表：

字段名称 订单号 业务类型 客户简称 销售类型 业务员 订单日期 销售部门 备注 存货编码 数量 含税单价 税率 预发货日期 内容说明 与纸质合同等文档一致。 系统默认为普通销售。 选择销售的客户名称。 选择销售的类型。 销售业务员。 销售人员所属部门。 可输入必要的注释。 输入（粘贴）或选择。 输入销售含税单价。 默认17%，如有不同须修改。 预订与合同规定的发货日期。 应于合同一致。 唯一可自由输入的内容。 只接受已有档案的数据。 如果不正确可以修改 备注 订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。 批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。

行复制：对于需要复制的行，可点击〖复制〗按钮下的“行复制”，单据表体尾部增加一行相同内容，可以编辑、修改。

订单修改：已经保存但未审核的订单，如有必要，须点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位编码后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。

订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。

草稿应用：在填制销售订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的

，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当

前单据保存为草稿。

如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的

，再点击〖打开草稿〗

按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。

模板应用：为减少类似单据重复录入，可将该单据的内容保存为模板。点击〖模板〗按钮的

，再点击〖保存模

板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。

再次填制类似销售订单时，只需点击〖增加〗—〖模板〗按钮的

，再点

击〖打开模板〗按钮，选择所需要的模板，并在现有模板的基础上对单据进行相应修改，确认无误后，保存订单即可。

注意：实际销售合同（纸质）是销售订单（包括配件、售料）录入和审核的依据，必须确保两者完全对应。

2．销售订单查询、定位

销售订单通常通过销售“订单列表”查询、定位。

菜单路径：供应链→销售管理→销售订货→订单列表（见下图）。 双击打开“销售订单”过滤界面。

输入“客户编码”、销售“订单号”、“订单日期”、“销售合同号”、销售“部门”、“业务员”、“存货编码”等过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，系统开始查询，并显示销售订单列表，需要查询已关闭的订单，应将“是否关闭”选为“是”。

双击需要的销售订单就可以显示该张单据。然后可以执行“修改、删除、弃审、审核，关闭、打开”等操作。

销售订单查询、定位也可以通过点击{销售订单}页面的菜单〖定位〗按钮进入{销售订单}过滤窗体，其它操作同上。

还可以通过{销售订单}页面菜单张、前一张、下一张、最后一张翻页查询。

3．订单审核与弃审

订单审核：订单输入系统以后，规划部（整车分别由市场部或国贸部）审核人员登录系统，查询定位单据，依据纸质销售合同，逐一核对订单内容，确认无误后单击〖审核〗按钮，订单生效。

订单弃审：同样需要查找定位单据，进入{销售订单}界面，点击〖弃审〗按钮即可。弃审操作同样受权限控制，目前由规划部（整车分别由市场部或国贸部）控制。

4．审核后订单修改

对于已经审核但尚未执行的销售订单，如需进行修改，必须先行弃审，再予“修改”。

订单弃审：由具备“弃审”权限的人员弃审该订单，见上条“订单弃审”。 订单修改：销售人员单击〖修改〗按钮后，修改订单内容。

“箭头”按钮第一

改后保存：销售人员在修改完成后，单击〖保存〗按钮即可。

改后审核：由具有审核权限的人员单击〖审核〗按钮即可，同“订单审核”。 5．审核后订单变更

对于已经审核生效且已执行的销售订单，如需修改，则必须进行“变更”。同样有具有单据变更权限的人员，定位到需要修改的销售订单，单击〖变更〗按钮，修改以后点击〖保存〗按钮即可（不需审核）。订单变更以后，单据尾部的“变更人”即会填写相应的人员姓名。

6．审核后销售订单删除

对于已经审核生效但尚未执行的销售订单，如需删除，可由具有“弃审”权

限的人员定位并弃审该订单，再由订单输入人员单击〖删除〗按钮予以删除。

7．销售订单关闭和打开

对于已经执行完毕或部分执行但不需再执行的销售订单，可以予以关闭。对于已经关闭的订单需要继续执行时，需要打开。系统既支持整张订单的关闭、打开，也支持单据中某一行或数行关闭与打开。

订单关闭：定位到需要关闭的销售订单，单击菜单〖关闭〗按钮。

订单行关闭：定位到需要关闭的销售订单的行，单击右键出现快捷菜单，左键点击“行关闭”。

订单打开：定位到已经关闭的销售订单，其〖打开〗按钮有效（加亮），单击该按钮即可。

订单行打开：定位到已经关闭的销售订单的行，单击右键出现快捷菜单，在原来行关闭时出现“关闭当前订单记录”的位置出现“打开当前订单记录”，单击即可。

8．销售订单执行统计

用户可以根据查询条件，通过{订单执行统计表}，查看订单执行情况，可以查询某张订单或某项存货的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况等。

菜单路径：供应链—销售管理—销售订货—销售订单执行统计表。 双击打开订单执行统计表过滤界面，输入查询条件，单击〖过滤〗按钮即可。

注意：可以从消息中心的预警消息，查看销售订单的执行情况。

二、销售发货业务处理