培训计划
为保险营销员和主管提供专业、实用、有效及国际化认证的培训，培养出高产能、高专业、优质服务、诚信经营的保险营销员和主管团队。 终身的学习阶段
新进保险营销员培训计划
保险营销员资格考试A课程 产品学习B课程
销售基础C课程
目标： * 通过保险营销员目标： 目标： 资格考试，提高及格率 * * 帮助学员熟练掌握公司* 帮助学员熟练掌握基本帮助新人了解保保险行产品条款和保险责任描述 销售技能 业，了解公司，增强信心 * * 团队意识培养 * 帮助学员进入市场进行基本习惯的培养 * 成功经内容： ·产品架构及技术术前期磨合 验分享 内容： ·友邦文化语 ·大病险 ·意外险 ·分红基* 养成良好的工作习惯，及保险理念介绍 ·保险基础知识 ·养老险 ·儿教险 ·报塑造良好心态 础知识 ·保险营销员职业帐流程 ·核保知识 ·保户服内容： ·销售循环总论 ·目标道德与行为规范 ·保险营务 ·产品组合与建议书讲与计划 ·寻找客户接洽 ·销售销员资格考试 安排：64解 安排：28小时 对象：通面谈与需求分析 ·成交面谈小时 对象：在公司登记参过“全国保险营销员资格 ·异议处理 ·销售服务与转介加“全国保险营销员资格考试”的新人 绍 ·保险营销员执业操守 ·成考试”的准新人 功第一步 安排：52小时 对
象：通过“全国保险营销员资格考试”的新人
保险营销员培训计划
目标：提高新人的展业能力，增加新人收入 进一步加强新人对公司的认同感
内容：KASH
Knowladge（知识）
养老险提升训练 大病险提升训练 意外险提升训练 儿教险提升训练
商保如何补充社保 交单流程和晋级考核 竞赛规则和文化 附加险提升训练 万能寿险提升训练 Attitude（态度）
友邦10大优势 寿险10大真相
保险从“心”开始一展业初期心态调适
Skill（技巧）
SPIN行销理念和技巧 电话约访技巧
缘故市场接触技巧 陌生市场接触技巧一市场调查法 通过沟通赢得客户认同 初次面谈的开场技巧与话术 Life Cycle需求分析 大病保险的说明技巧 分红保险说明技巧 家庭保障面谈话术
用推销来讲保险 优质建议书的制作与说明 处理10个常见反对问题 成交动作强化训练 递送保单和转介绍 经典推销流程点睛 Habit（习惯）
推销工具准备与成功展业习惯 客户管理及售后服务 时间：三个月一个周期，合计45小时
对象：新人班结业6个月以内的新进保险营销员
UL深挖掘
万能寿险产——产品设财务规期专题
新产品培训 推销实战班 星期讲座
品培训 计与实战销讲座
售
目标： 掌握目标： 提升目标： 掌握目标： 掌握目标： 提升目标：
万能险产品万能寿险产公司新产品主力产品话推销和经营* 了解财务规知识和销售品，设计和的知识、卖术，提升销方面的专业划的观念 卖点。 安排：实战销售技点和销售话售技巧 安技能 安排：* 初步掌握财每月安排1巧 安排：每术。 安排：排：每月安每月安排1务规划的工具次，每次7两月安排一根据公司新排一次，每次，每次3与方法 小时 对象：次，每次小产品上市计次14小时 对小时 对象：* 运用财务分
销售完1张时 对象：各意外险或2级各级保险张意外险保营销员 单的保险营销员
划安排，每象：入司2各级保险营析的办法推动次一小时 对月后的保险销员 产品的销售 象：各级保营营销员 内容： 险营销员 ·家庭理财如
何应对金融市场新变化 ·家庭财务规划分析与方法 ·理财工具介绍及分析 ·家庭财务规划报告制作与实务 ·理财案例分析
安排：每季度一次 对象：各级保险营销员
业务主管培训计划
见习主任培训
业务主任基础培训
业务主任在职培训
目标： * 让见习主任明确目标： * 让主任了解主管目标： * 帮助学员确立合主管的职责和自身发展的的职责，成为一名好主管 。理的业绩目标和事业规划 * 目标 * 提升见习主任的销 * 让主任学会如何建立和推销和增员技巧的再提升 * 售技能 * 掌握基本的增员发展一支优秀的团队 * 进掌握辅导的要点及相关工方法与技巧 内容： ·总经理一步提升主任的增员技能具的运用 内容： ·时问管理理念…迈向事业的第一个 * 提升主任的销售技能 内 ·推销升级——目标市场的台阶 ·源源不断的客户与容： ·如何做个好主管--主开发 ·如何做有效的辅导 ·增市场的建市 ·精益求精，推管职责 ·单位建立与发展员约访与搅动 ·目标与计划销升级 ·增员标准流程和 ·如何利用意外险进行直——我的晋级计划 安排：17基本话术 ·星星之火可以辖组的管理 ·成功的事业小时，封闭式培训 对象：正燎原…意外险 ·成功的事业舞台规划 ·增员面谈 ·辅训式主任，且通过业务主任基规划…迈出成功的第二步 的基本概念 ·第二批客户础培训 安排：10小时 对象：见习的开拓——深耕与广耕 安主任 排：14小时 对象：晋级后
的正式主任
业务襄理基础培训
业务襄理在职培训
友邦杰出主管培训课程——TEAM培训
目标： * 掌握制定有效经目标： * 明确自身的责任目标： * 帮助业务经理建营计划的方法 * 进一步提与使命 * 进一步了解晋级立一套系统的经营模式 * 升增员、训练、辅导的技考核制度 * 基本掌握业务使业务经理明确团队发展巧 * 针对案例进行讨论和发展工作的各项技能 * 明方向 * 进一步提升团队经分享 内容： ·有效的经营计确如何扮演襄理的角色 * 营的技能——增员、辅导、划 ·增员 ·训练 ·辅导 ·成功分落实计划，达成目标 内容：绩效管理等 内容： ·规划成享 安排：27小时， 封闭 ·业务襄理的责任与使命就 ·团队建立 ·人才建设 ·达式培训 对象：正式业务襄 ·业务襄理的时间管理 ·AIG 成目标 ·行动主导 安排：每理 LEADERSHIP ·业务襄理做月一天，共5个月完成 对
好行政工作 ·单位运作实象：正式业务经理 务 ·通过意外险提高单位活动率 ·如何达成业务经理的晋级目标 安排：14小时 对象：正式襄理
区处经理基础培训
区处经理在职培训
卓越经理人培训课程——PPM培训
目标： * 掌握区处经理应目标： * 深入掌握区处经目标： * 帮助营销主管建
具备的各项基本管理技能理基础培训中之重点内立一套系统与经营模式 * 为晋级处经理做充分准备 容，并能熟练运用 内容：创建与维持高效力、高品质内容： ·区处经理的职责和 ·KRA案例研讨 ·业务行政的营销团队 内容： ·规划期挑战 ·目标与规划 ·单位经 ·活动的设计与推动及其望的结果 ·增员赢家 ·培训与营绩效的管理 ·单位的培目标达成 ·展会的规划与发展 ·督导与评估 ·有效沟通训规划 ·人力发展规划与举办 ·成功会议的规划与 ·激励与领导 ·市场营销 ·谨活动举办 ·业务活动的规主持 ·团队沟通与激励 ·衔遵职业操守 安排：60小时，划和举办 ·区处经营的行接训练与辅导 ·如何有效封闭式培训 对象：正式区处政概述 安排：20小时，封运用PA经营团队 安排：20经理 闭式培训 对象：正式区处小时 对象：正式区处经理 经理
增员专修班
目标： * 帮助学员了解增目标： * 全力提升各级主 员的意义，掌握增员的 基管的训练辅导技能，保证本方法，了解增员的渠道其团队健康发展，从而提和步骤，学习运用增员工高组员的定着率。 内容：具并掌握相关话术； 明确 ·理念分享 ·业务主任如何组织发展的意义和利益，辅导组员 ·业务主任如何进一步提升增员的技巧。 训练组员 ·训练的主要内内容：· 增员的意义 ·组织与容 安排： 按参训对象不同事业发展 ·增员的渠道与分为初级班和晋阶班 ·初接近技巧 ·利用增员来进级班：每季度安排一次培行增员面谈 ·增员四渠道训，每次8小时 ·晋阶班：· 甄选 安排：按参训对象不每年2-3次，每次8小时 对同分为初级班和晋 阶班象：· 初级班 ·晋阶班 业务主
训练辅导专修班
初级班：每季度安排一次任（直辖组人力在2人以·
培训，每次8小时 ·晋阶班：上） 业务襄理（含）以上每年2-3次，每次8小时 对职级业务主管 象： ·初级班：业务主任 ·晋阶班：业务襄理（含）以上职级业务主管
认证培训
保险理财规划师认证——CIFP培训
目标： 加强保险理财知识，进一步提升业务水平 内容： ·金融理财规划流程与基础 ·个人理财与现金规划 ·财务报表分析 ·理财规划与投资组合 ·投资收益、经济运行与金融市场 ·投资基金与信托 ·外汇市场与外汇交易 ·房地产投资与管理 ·不动产管理与投资策略 ·衍生证券与期货／信托 ·风险管理与保险规划 ·税务策划与遗产管理 ·员工福利与退休计划 ·高级理财规划程序／理财规划报告规划 ·高级理财规划程序／理财报告制作与实践操作 安排：128小时，与中央财经大学合作 对象：达到公司标准的主管
保险公司培训计划
