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雨虹防水工程
2011-2015年发展战略规划
批准：
审核：
编制： 浩成
雨虹防水工程 2011年7月
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取势宏远 做事精微
目 录
外部环境分析 .......................................................................................................2 一、外部宏观环境..................................................................................................... 2 二、市场发展趋势..................................................................................................... 3 三、主要竞品分析..................................................................................................... 4 四、企业环境分析.....................................................................................................5 公司五年整体战略规划 .........................................................................................7 一、制定依据............................................................................................................ 7 二、阶段目标............................................................................................................ 7 三、战略目标............................................................................................................ 8 各业务系统具体战略规划 ......................................................................................9 一、直属业务部 五年发展规划（2011-2015） ......................................................... 9 二、直属业务部 五年发展规划（2011-2015） ........................................................ 11 三、战略合作业务部 五年发展规划（2011-2015） ................................................ 12 四、轨道交通业务部 五年发展规划（2011-2015） ................................................ 13 五、零售渠道业务部 五年发展规划（2011-2015） ................................................ 16 六、工程渠道业务部 五年发展规划（2011-2015） ................................................ 19 七、国际贸易业务部 五年发展规划（2011-2015） ................................................ 21 公司组织构架发展规划 .......................................................................................22 一、组织构架及人员编制计划 ………………………………………….………………………………………..…22 二、各板块发展规划及人员配置构想…………………………………………………………………………… 24 结束语 ................................................................................................................25
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外部环境分析
一、外部宏观环境
机遇：
1.
受国际金融危机负面冲击最大的华南地区，目前经济状况明显好转，经济发展势头良好。2010年华南三省实现生产总值57126亿元。其中，仅省就达45473亿元，占全国比重11.4%，经济总量连续22年居全国首位。
2. 2010年华南三省建筑业总产值5912.5亿，同比增长30.4%，整体来说，近年华
南地区工业及民用建筑业呈持续快速增长的态势，增速远高于全国平均水平。 3. 省：《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》中，明确提出要率
先实现珠三角基础设施一体化，为高效整合区域资源、加速区域经济一体化进程提供强有力的支撑。总体规划建设交通、能源、水利、信息化四类重大工程共150个项目，总投资19767亿元，其中，2009至2012年计划投资9387亿元。 4. 广西省： 2010年据国务院信息披露，广西未来5年将在北部湾地区投资15000
亿，重点开发北部湾经济区，建成我国西南地区以及中南地区对外开放、走向东盟、走向世界的重要门户。
5. 省：“十一五”期间，省国生产总值从903亿元跃升到2052亿元，综合省力大幅
提升，是经济社会发展史上最好、最快的时期。随着国家建设国际旅游岛进程的逐步加快，预计未来10年，国家将投入35200亿元，平均每年将投入3000多亿元，意味着省建筑业将面临巨大的发展机遇。
挑战：
1.
后金融危机时代，国际、国经济形势存在众多不确定因素，经济增长面临的复杂形势并没有得到根本扭转，经济发展或将面临新一轮的挑战。
2. 国家对国房地产业进一步加强调控力度，银监会勒令五大行进一步收紧银根，提
高贷款利率，对整个国建筑建材行业的持续快速发展影响较大。
3. 市场和资源的争夺更加激烈，原材料价格上涨幅度加大，给建筑建材生产企业带
来的成本上升压力明显，未来生存环境更加艰难。
4. 今年以来，国沥青及改性剂等原料价格一直在高位运行，能源价格上涨；人力资
源成本和物流运输费用都有进一步上涨的趋势，给经营带来了巨大压力。
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二、市场发展趋势
1. 市场概况
? 华南地区作为中国经济改革开放的前沿阵地，经济形态和价值观念与陆地区存有较大差
异。同样，华南建筑防水市场与华北、东北、华东等地的传统防水市场格局也大相径庭。整体来说，一方面，华南建筑防水市场化程度更高，市场竞争机制更加灵活；再者，华南建筑防水产品类别体系及创新性较其他区域更加健全；另外，行业的竞争层次及竞争态势更为错综复杂。
? 纵观华南建筑防水企业的发展历程，未曾出现过大规模的行业洗牌，以年均20%的增
长速度稳步发展。优胜劣汰的市场机制培育了一批新兴防水企业，例如，科顺、卓宝等，这些企业通过加强研发投入、引进新产品、新技术及大胆推行创新营销模式，逐渐被市场认知并接受，在一定层面上，共同主导了华南建筑防水市场。
2. 发展趋势
? 作为新兴的防水市场，由于没有固定规及原有制度体系的约束，行业成长导向相对其他
成熟防水市场而言，已偏离正常轨道，形成不良竞争态势：众多防水厂商注重短期利益，纷纷采用迎合市场需求的低价策略；部分企业制造假冒伪劣防水产品，非标产品在市场上大行其道、优劣防水产品鱼龙混杂。
? 在中国防水行业整体发展大趋势的推动下，华南市场正逐步走向规化，尤其是政府建设
主管单位、大型企事业单位及品牌房地产商，已经逐步意识到渗漏的危害、防水的重要性。防水协会、建筑防水协会以及即将成立的省建筑防水协会，都将带领整个行业向着健康、规的方向迈进。例如，建筑防水领域已由建筑房屋防水为主向建筑房屋防水和工程建设防水并存的局势发展，防水材料也由一方独大、中低端化向系列化和高端化发展。 ? 若按照目前国防水工程造价预算占总造价的1.5%来估算，华南三省2010年建筑业总
产值为5912.5亿元，即得出华南防水（材料+施工）市场总体容量在88亿元左右。若以行业平均年15%的自然复合增长率计算，2011年，华南建筑防水市场容量达101亿元，2012年达116亿元，2013年达133亿元，2014年153亿元，2015年176亿元。
三、主要竞品分析
? 卓宝防水：市卓宝科技股份作为国规模实力强大的建筑防水材料供应商，十余年来追求
不懈，提出并切实践行“皮肤式”和“傻瓜式”的防水概念，通过长期针对设计师进行
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技术交流推广的策略，产品被广泛应用在华南建筑各个领域，其自粘防水卷材持续十余年市场占有率和销量稳居全国第一。卓宝防水目前拥有5大生产基地（、、、、），年产防水卷材5000万平方米、防水涂料40000吨，在华南区域以扶持代理商为主要营销战术，尤其与当地政府、建筑单位及关系较为密切，是我司在华南防水市场的直接竞争对手之一。
? 科顺防水：科顺化工实业是一家专业从事建筑防水材料研发、生产、销售、施工的高新
技术企业。科顺目前拥有3大个生产基地（、、昆山），有多条进口全自动改性沥青防水卷材、防水涂料、排水保护板生产线，具备年产防水卷材 3000 万平方米、防水涂料 30000吨、排水保护板 500万平方米的生产能力。2010年的销售收入约7亿元。其营销方式较为灵活：除了成型产品销售，还包括技术咨询、防水施工等方面。目前，防水产品的销售约占其总营业额的90%，在华南区域，其增长势头较卓宝更加迅猛，市场占有率在迅速攀升，是我司必须密切关注和防的直接竞争对手。
? 金雨伞防水：广西金雨伞防水装饰是一家集防水材料研发、生产、销售、施工服务于一
体的综合型防水企业，注册资本2008万，具有建筑防水工程专业承包二级资质。在广西，金雨伞主要活动在、及等城市，在上述区域市场占有率高达40%-50%，2011年预计销售收入约1.5亿元，是目前我司在广西区域面对的最强大竞争对手。同时，金雨伞开始逐渐在、市场活跃，其生产的CPS自粘高分子防水卷材被广泛应用于地下空间，是我司于广西防水市场主要竞争对手。
? 蓝盾防水：市蓝盾防水工程成立于2000年，其前身是越众集团防水工程处，在国现代
建筑防水行业已有20多年的历史。蓝盾公司除拥有国家建筑防水专项承包二级资质以外，旗下还拥有及二大防水材料研发及生产基地，具备了年产防水涂料23000吨、防水卷材2000万平方米的生产能力。蓝盾在防水工程市场具有一定的品牌影响力，2010年销售收入8000万元左右，是我司在区域的主要竞争对手之一。
? 德高防水：德高 () 建材创建于1998年，是法国PAREX集团在中国设立的全资企业。
经过十多年的发展，德高中国已成为中国特种干砂浆行业的领导者之一，德高K11防水浆料、德高瓷砖填缝料、德高TTB瓷砖胶等产品以其可靠的品质深获广大用户的信赖。总部设立于，在、、、设立分子公司、生产基地，销售网络遍布全国。 2010年销售收入约2.5元，是我司零售渠道市场最大的竞争对手。目前，德高在华南区域销售网络非常庞大，百万级以上的经销商有30多个。我司零售渠道经销商布点在短时间很难超越它；但由于其产品线较窄，在部分区域我司完全可以通过制定可行战术“局部占领”市场，
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广东东方雨虹五年发展规划确定版本
