泓域咨询MACRO/ 萤石项目投资立项报告
第三章 产业分析预测
中国为全球萤石主要生产国家，产量长期占据全球产量一半以上。2018年，中国萤石产量为350万吨，占全球萤石产量的60%左右，同时，中国萤石出口在国际萤石贸易行业中占据重要地位，其出口量占世界出口贸易量的20%-30%，因而中国萤石出口状况对国际萤石市场具有较大影响。
中国为全球萤石主要生产国家，产量长期占据全球产量一半以上。2018年，中国萤石产量为350万吨，占全球萤石产量的60%左右，同时，中国萤石出口在国际萤石贸易行业中占据重要地位，其出口量占世界出口贸易量的20%-30%，因而中国萤石出口状况对国际萤石市场具有较大影响。
据中国海关总署统计显示，2011-2017年间，中国萤石出口量总体呈现下滑趋势，出口量从2011年的72万吨下降至2017年的34万吨。2018年，受全球对萤石需求增长带动，国内萤石出口量恢复增长，达到40.4万吨。截止至2019年1-5月，中国萤石出口量达到15.9万吨，累计下降3.3%。
中国萤石主要出口国家为印度、日本、荷兰、德国和韩国。2018年中国对出口量排名居前五的几大国家萤石出口量占比超过77%。2018年，中国萤石出口到印度、日本、韩国、荷兰、德国的数量分别为9.44万吨、8.48万吨、6.95万吨、4.34万吨、2.02万吨。
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近年来，受优势资源减少、环保监管压力上升、开采成本增加、国家政策促进行业结构调整等因素影响，中国萤石产量持续下降。产量从2015年的440万吨下降至2018年的350万吨。
供应减少，供需失衡情况下，国内萤石进口量大增。2018年氟化钙含量小于等于97%的萤石进口量41.97万吨，几乎是2017年的3倍，进口量也首次超过了出口量。截止至2019年1-5月，中国萤石进口量为16.99万吨，预计全年较上年有小幅下降。
中国萤石主要进口自蒙古、缅甸、墨西哥、南非、越南和日本等国家。其中，进口自蒙古的萤石数量占我国萤石总进口量的60%以上。2018年，我国萤石进口自蒙古、缅甸、墨西哥、南非、越南和日本的数量分别为34.7万吨、6.9万吨、4.7万吨、2.2万吨、0.9万吨和0.69万吨。
萤石下游主要应用行业为氟化工行业，随着工业转型升级步伐加快，下游新能源、新材料、电子、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，将进一步刺激萤石市场需求。
而近年来，中国实行供给侧结构调整，同时环保政策监管空前严厉，使得国内部分萤石中小企业产能受限，产量下滑。2019年1月，工信部发布了《萤石行业规范条件(征求意见稿)》，进一步淘汰落后产能，规范行业生产。短期来看，中国萤石市场供不应求局面将持续，中国对萤石进口依赖程度将进一步增长。
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同时，中国作为国际萤石主要供应国，供应减少，进口增加，将会进一步导致国际萤石供应紧张，价格攀升。
目前，区域内拥有各类萤石企业821家，规模以上企业10家，从业人员41050人。截至2017年底，区域内萤石产值168713.44万元，较2016年151407.56万元增长11.43%。产值前十位企业合计收入79532.13万元，较去年68680.60万元同比增长15.80%。
区域内萤石行业经营情况
项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx公司（AAA） 2、xxx科技公司 3、xxx公司 4、xxx科技发展公司 5、xxx科技发展公司 6、xxx实业发展公司 7、xxx公司 单位 万元 万元 指标 168713.44 151407.56 11.43% 821 10 41050 79532.13 19485.37 17497.07 10339.18 8748.53 5567.25 5169.59 397.66 备注 去年同期68680.60万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 萤石项目投资立项报告
8、xxx科技发展公司 9、xxx科技发展公司 10、xxx实业发展公司 万元 万元 万元 3260.82 3101.75 2385.96 区域内萤石企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19485.37万元，较上年度16277.14万元增长19.71%，其中主营业务收入18659.53万元。2017年实现利润总额5173.76万元，同比增长29.57%；实现净利润2166.35万元，同比增长21.09%；纳税总额157.07万元，同比增长18.07%。2017年底，AAA资产总额41262.61万元，资产负债率58.24%。
2017年区域内萤石企业实现工业增加值57227.59万元，同比2016年51593.57万元增长10.92%；行业净利润21924.96万元，同比2016年18781.02万元增长16.74%；行业纳税总额26349.65万元，同比2016年22170.51万元增长18.85%；萤石行业完成投资38055.48万元，同比2016年32451.16万元增长17.27%。
区域内萤石行业营业能力分析
序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 单位 万元 万元 指标 57227.59 51593.57 10.92% 21924.96 18781.02 16.74% 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 萤石项目投资立项报告
3 3.1 3.2 4 4.1 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 万元 万元 26349.65 22170.51 18.85% 38055.48 17.27% 万元 万元 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.02%。预计区域内萤石行业市场需求规模将达到255183.91万元，利润总额86896.57万元，净利润21814.39万元，纳税20697.20万元，工业增加值91526.47万元，产业贡献率18.11%。
区域内萤石行业市场预测（单位：万元）
序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 197614.42 67292.70 16893.06 16027.92 70878.10 13.00% 985 2019年 224561.84 76468.98 19196.66 18213.54 80543.29 16.00% 1202 2020年 255183.91 86896.57 21814.39 20697.20 91526.47 18.11% 1539
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