2020年中国运动服饰行业竞争格局分析，疫情催化下迎来新增长点「图」
一、国内运动服饰行业发展历程
中国的运动服饰行业起步于1978年，经过初步发展、高速成长，调整和整合升级多个阶段的发展，目前形成了以李宁、安踏、特步和361度为头部，多品牌发展的竞争格局，我国运动服饰行业共经历以下四个发展阶段：
国内运动服饰行业发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国运动服饰行业市场现状分析
随着我国运动人数的不断增长，运动装正变成一种新的时尚，据统计，2019财年我国运动服饰行业市场规模达到3170亿元，同比增长19.6%，若不考虑新冠疫情的影响，预计2020财年我国运动服饰行业市场规模为3650亿元。
2013-2020财年中国运动服饰市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
从运动鞋服人均支出来看，近年来我国运动鞋服人均支出稳定增长，据统计，截至2019年我国运动鞋服人均支出为32.43美元/人，同比增长12.2%。
2013-2019年中国运动鞋服人均支出及增长
资料来源：公开资料整理
对比发达国家人均运动鞋服支出，我国运动鞋服人均支出相差甚远，2019年我国人均运动鞋服支出仅为32.4美元/人，距离全球人均支出水平仍然相差12.3美元，未来提升空间巨大。
2019年各国运动鞋服人均支出对比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国运动服饰行业市场运营现状及投资方向研究报告》
三、中国运动鞋服行业竞争格局分析
目前，运动服饰市场由少数几家公司主导。据统计，排名前五的品牌（包括其子品牌）占整个市场的73%。顶级品牌是耐克（NIKE）和阿迪达斯（Adidas）等西方品牌，其次是安踏（包括斐乐/FILA）、斯凯奇（Sketchers）和李宁。预计市场集中度会随着时间的推移继续增加。
2019年中国运动品牌市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
1、安踏
斐乐（FILA）定位为高端运动时尚品牌，与斐乐儿童（FILA Kids）和FILA FUSION一起，面向各年龄层的高端消费者（主要位于一、二线城市）。安踏在斐乐品牌上已经取得了巨大成功。2019财年安踏主品牌收入174.5亿元，斐乐品牌收入147.7亿元，其他收入17.08亿元。
2018-2022财年安踏营业收入按品牌拆分明细
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
从品类拆分来看，据统计，2020年上半年安踏鞋类收入53.44亿元，服装类收入88.07亿元，饰品类收入5.18亿元。
2018-2020H1安踏营收按品类拆分明细
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
2、特步
特步的主品牌主要面向大众市场，2020年上半年专业运动品牌收入32.01亿元，运动休闲品牌收入4.59亿元。
2018-2020H1特步营收按品牌拆分明细
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
2020年上半年特步的时尚运动品牌盖世威和帕拉丁占另外12.5%，余下0.5%为专业运动品牌（主要为索康尼和迈乐）。
2020年H1特步各品牌营收占比（单位：%）
2020年中国运动服饰行业竞争格局分析，疫情催化下迎来新增长点[图]
