新华人寿保险股份有限公司 财富管理业务销售人员管理办法
（二〇一〇试行版）
总公司财富管理业务部
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目 录
前言（注释） 第一章 总 则
第二章 财富管理业务组织架构及岗位职责
第一节 组织架构 第二节 岗位职责
第三章 财富管理业务销售人员人事管理
第一节 资格管理 第二节 招募条件 第三节 招募流程 第四节 核心技能 第五节 保密管理
第四章 财富管理业务销售人员职涯规划
第一节 业务销售路径 第二节 业务管理路径 第三节 荣誉授予路径
第五章 财富管理业务销售人员薪资福利
第一节 FA薪资构成 第二节 FM薪资构成 第三节 FD薪资构成
第四节 财富管理业务销售人员的福利保障
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第六章 财富管理业务销售人员考核管理
第一节 FA考核管理 第二节 FM考核管理 第三节 FD考核管理
第七章 财富管理业务销售人员合规管理
第一节 嘉奖 第二节 处罚
附 件 财富管理业务R-T-T管理机制
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前言（注 释）
一、财富管理业务管理架构名称注释
架构全称 财富管理营销中心 财富管理营销部 英文对照 Fortune Marketing Center Fortune Marketing Department 名称简称 MKC MKD
二、财富管理业务销售人员各职级名称注释 关于业务销售路径人员各职级名称注释：
职级全称 资深财富顾问三级 资深财富顾问二级 资深财富顾问一级 高级财富顾问三级 高级财富顾问二级 高级财富顾问一级 财富顾问三级 财富顾问二级 财富顾问一级 财富顾问助理 英文对照 Premium Fortune Advisor Level 3 Premium Fortune Advisor Level 2 Premium Fortune Advisor Level 1 Senior Fortune Advisor Level 3 Senior Fortune Advisor Level 2 Senior Fortune Advisor Level 1 Fortune Advisor Level 3 Fortune Advisor Level 2 Fortune Advisor Level 1 Assistant Fortune Advisor 职级简称 PFA-3 PFA-2 PFA-1 SFA-3 SFA-2 SFA-1 FA-3 FA-2 FA-1 AFA
关于业务管理路径人员-营销部经理职级名称注释：
职级全称 资深财富经理 高级财富经理 财富经理 英文对照 Premium Fortune Manager Senior Fortune Manager Fortune Manager 职级简称 PFM SFM FM 关于业务管理路径人员-营销中心总监职级名称注释：
职级全称 资深财富总监 高级财富总监 财富总监 英文对照 Premium Fortune Director Senior Fortune Director Fortune Director 4 职级简称 PFD SFD FD
三、财富管理业务关键指标名称注释
指标全称 首年度新契约标准保费 首年度新契约提奖 英文对照 Standard First Year Premium First Year Commission 简称 SFYP FYC 注：SFYP指：于本自然月内及以前承保出单；于下一自然月5 日前客户签收，
且15 日前完成回单；未在犹豫期内撤、退保
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新华人寿保险股份有限公司财富管理基本法20100602
