说明会对缘故客户的邀约话术
话术1 张先生，为了答谢客户对我们公司的支持与信耐，公司将举办一场高端客户理财讲座，我好不容易争取到一张门票。因为你是我最好的朋友，这么多年来一直支持我，所以我拿到这张唯一的票，首先想到的就是您。不知道您Ｘ月Ｘ日下午14：30能否抽出时间参加？ 客户：高端客户理财讲座是干什么的？ 业务员：介绍一下近期的金融理财新动态以及我们公司的最新情况，并准备了精美的礼品。你的到来将是对我工作的一种莫大的支持。
客户：<可能遇到的拒绝一>我那天没时间。 业务员：您是老板（领导），时间都是您自己安排的。把事情安排一下，就几个小时的事情，放松一下吗！并且可以结交一些跟您一样有身份、地位的朋友，说不定还会打开生意之门呢！您一定要来噢！
客户：<可能遇到的拒绝二>是不是叫我买保险？
业务员：买保险怎么啦（开玩笑的方式说）？其实这次高端客户理财讲座就是为高端客户而举办的，提供一个交流平台和一些最新咨询而已，您完全没必要担心。
二、话术老李，你好！知道你很忙，一直没来打搅你，今天专门来告诉你一个好消息，我们公司有一款储蓄投资类产品卖得非常火爆，面临现在的经济市场投资环境，我觉得非常适合你的选择，公司决定明天下午ＸＸ点在ＸＸ酒店举行大型客户答谢会，到时有专家专门讲解并且有很多活动和奖品。我也是特意为您争取了一张门票，明天下午一点我来接你，到时我们一起去！不然就没机会了！ 要求朋友转介绍 业务员：真遗憾，您工作这么忙，没有时间参加我公司的高端客户的理财讲座，但是仍十分感谢您对我的信任和工作的支持，我希望您能在百忙之中帮我推荐象您一样事业有成的朋友来参加高端客户理财讲座。（拿出笔和纸准备记录姓名及电话号码、家庭住址、办公地址）
客户：我没有（他们都不感兴趣） 业务员：哦，其实我公司的首次高端客户理财讲座是让更多的成功人士了解最新的理财信息，公司的领导非常重视，专门聘请理财师讲解理财观念，一般的人员可能还不能够参加，公司还将发放纪念品。所以您不必担心您的朋友会受骚扰，相反他们还会感激您。（再次拿出笔和纸准备记录姓名及电话号码、家庭住址、办公地址）
会前邀约话术Ⅰ
一、产品说明会形式（新产品推荐、促成签单）的会前邀约话术：
针对已作过险种沟通说明的准客户——
1、××先生（小姐），我们公司将于**时间**酒店举办一场“家庭理财与你相约”的说明会，届时将邀请理财专家在投资理财、合理避税等方面为客户作讲解，同时我公司领导也会推荐上次我介绍给您的那份保险。在这么大型的聚会上，有很多像您这样成功的人士一起交流，你们可以交流一下各自成功经验。届时有空一起出席吧？(电话邀约)
2、业务员：—李先生，你好，是这样的，上次我曾经跟你谈过关于你家庭保障的问题，你也一直在考虑之中，我想这也许是我讲得还不够清楚，使你心中还有一些疑问没有解开。
刚好，我公司准备在本周六下午于XX酒店举办有关家庭理财讲座，这次讲座专门请了一位资深的理财专家为嘉宾进行现场指导，我想可以很好地解答你心中的某些疑问，同时你还可以在会上认识各界精英，结交到一些和你一样高素质的人，你可以与他们做做交流，看看他们能够给你什么样的意见和建议。你看我今天下午把《邀请函》送到你那里，还是星期六下午2：00我在XX酒店等你怎么样？
针对老客户——
3、××先生/小姐，你好！今年是我公司营销走过的第十个年头，去年实现保费收入53>.6个亿元，占XX寿险市场的70%，连续十年在XX保险同业排名第一，这一切离不开广大客户对我们的信任与支持。为答谢广大客户的信任与厚爱，我公司特于**月**日晚上**点在XX酒店举办一场客户答谢会，准备很多丰富的节目，与客户同乐。同时，我们也邀请了理财专家为贵宾作理财讲座，希望对你的事业有所帮助！而你是我公司的重要贵宾之一，当然也在邀请之列。这是您的请柬，到时我过来接您，好吗？(面见客户邀约)
4、陈先生，您好！很久没见了，最近忙吗？我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请一些高层次的客户聚在一起沟通一下，吃顿饭，还有请了金融专家讲解一些投资方面的问题。您们家买了那么多的保险，应该多了解我们保险公司的运作以及最新的发展情况。这是您作为我公司贵宾客户所享有一种服务。我想借此机会跟您见个面，到时我准时在酒楼等您，跟您约定了。(电话邀约)
5、陈女士，很多谢您一直支持我的工作，使我业绩不断进步，现在由于我的业绩突出，公司奖励我两张晚宴券，宴请VIP客户参加，我最希望能和您一起参加，分享我的快乐！也同时让你了解我公司最新的发展情况及最新的产品，至于是否决定加保并不重要，重要的是作为忠诚的客户你有权利去了解。(面见客户邀约)
6、尊敬的客户，您好！告诉您一个好消息，自04年底我们公司在香港纽约成功上市和成功进入世界500强以来，经过去年一年的运作以及您们的支持，我们公司取得了不错的成绩。为此我们公司举办了一场隆重的VIP客户答谢会，我也很荣幸获得了一个带客户的名额，我想来想去觉得还是请您去参加是最适合，一直以来你都非常关心我们公司的发展，特别是最新的资讯和产品，所以我今天给您送请帖来了，希望您一定要赏脸。(面见客户邀约)
7、陈先生，很多谢您一直支持我的工作，前两次约你参加公司的答谢会，你一直很忙，我知道你对投资理财还是比较感兴趣，刚好这次有这方面的理财讲座，你可千万不要错过，我特意为您准备两张票，你看，我和你一起去，还是我在酒店等你？(电话邀约)
6>8、业务员：王先生，你好，现在方便打扰你2分钟吗？不知道您星期六下午有没有空？（有什么事吗？）
—是这样的，我们公司将于星期六下午在兴中大厦举行一个理财新产品推介联谊会，专门邀请一些高素质的客户参加，我觉得在我认识的人中，你是个比较有头脑的人，对保险也总有你独到的见解，而且你那天晚上也没什么事，所以我想请你参加这个聚会，你看我什么时候给你送请柬过去？是现在方便还是下午3点的时候？(电话邀约)
二、讲座形式（准客户开拓、服务增值）的邀约话术：
1、陈先生，最近我公司在搞客户服务活动月，本周六下午在国际会展中心举办一场“亲子教育讲座”，届时将邀请一位资深的高级教育顾问为大家分享有关子女成长的关注问题，我想对你辅导小孩方面是很有帮助的，同时，你有哪位朋友适合跟你一起来呢？（转介绍、积累客户）
2、陈女士，三八妇女节就要到，我公司将在本周六下午举办一场专题讲座，特别邀请了一位家庭心理高级顾问来分享，主要是为妇女在遇到子女教育压力、经济压力、家庭磨擦等方面如何进行解压和处理指导。我想对你是有一定帮助的，你有那些好友一起带来吗？（转介绍、积累客户）
会中沟通话术Ⅱ
一、产品说明会形式（新产品推荐、促成签单）的会中沟通话术：
1、 业务员：客户先生，你觉得刚才的讲师讲得怎么样？
（客户答：讲师谈到资金如何分散投资，我感觉还是不错。）
业务员：那你很认同专家的建议，那请问你投资多少万？十万还是二十万？
说明会对缘故客户的邀约话术
