2024年银行行业分析报告

2024

年银行行业分析

报告

2024年4月

目 录

一、中国银行业状况 .......................................................................... 4

（一）概述 .............................................................................................................. 4 （二）国内银行业市场格局 .................................................................................. 6

1、历史沿革 ......................................................................................................................... 6 2、银行业体系和市场格局 ................................................................................................. 6 （1）大型商业银行 ....................................................................................................... 8 （2）全国性股份制商业银行 ....................................................................................... 8 （3）城市商业银行 ....................................................................................................... 8 （4）农村金融机构 ....................................................................................................... 9 （5）其他类金融机构 ................................................................................................... 9 3、全国性股份制商业银行市场格局 ................................................................................. 9

（三）银行业准入政策 ........................................................................................ 11 （四）国内银行业的影响因素及发展趋势 ........................................................ 11

1、宏观经济对银行业发展带来的影响 ........................................................................... 11 2、商业银行资本监管趋严 ............................................................................................... 12 3、小微企业金融服务成为重要增长点 ........................................................................... 13 4、零售银行业务需求日益增加 ....................................................................................... 14 5、综合化经营能力要求不断提高 ................................................................................... 14 6、银行间和交易所市场不断发展 ................................................................................... 15 7、互联网金融的双向影响 ............................................................................................... 15 8、利率市场化背景下竞争日益激烈 ............................................................................... 16 9、推进民营银行发展 ....................................................................................................... 17 10、存款保险制度的稳步推进 ......................................................................................... 17

二、国内银行业的监管体制 ............................................................. 18

（一）概述 ............................................................................................................ 18 （二）主要监管机构 ............................................................................................ 19

1、中国银监会 ................................................................................................................... 19

2、中国人民银行 ............................................................................................................... 21 3、其他监管机构 ............................................................................................................... 23

（三）国内银行业监管内容 ................................................................................ 23

1、市场准入监管 ............................................................................................................... 23 2、业务监管 ....................................................................................................................... 24 3、审慎性经营的要求 ....................................................................................................... 24 4、风险管理的要求 ........................................................................................................... 24 5、公司治理的要求 ........................................................................................................... 24

（四）国内银行业主要法律法规及政策 ............................................................ 24

1、基本法律法规 ............................................................................................................... 25 2、行业规章 ....................................................................................................................... 25

（五）国内银行业监管趋势 ................................................................................ 26

1、巴塞尔协议的影响 ....................................................................................................... 26 2、综合经营的交叉监管和监管国际化 ........................................................................... 28 3、强化互联网金融、普惠金融的监管 ........................................................................... 28 4、宏观审慎评估体系的影响 ........................................................................................... 29 5、银行业监管环境趋严 ................................................................................................... 29