管理制度文件名： 客户信息管理办法 密级 / 编 制 审 核 批 准 生效日期 文件编号 版本 页数 济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。 修改记录 变更单号 变更日期 变更章节 变更 页码 版序 变更内容 修改人 客户信息管理办法 第一章 总 则 第一条 为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
第二章 客户界定
第二条公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。
第三条公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。
第三章 客户信息管理
第四条 公司设专人负责公司所有客户信息的汇总、整理。 第五条公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 第六条客户档案的建立。
（一）每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；
（二）客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
第七条客户档案的更新、修改。
（一）客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； （二）对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； （三）积累客户年度业绩和财务状况报告。
第八条公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。
第九条员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。
第十条建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。
第四章 客户管理
第十一条 接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。 第十二条 与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
第十三条 对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。 第十四条 负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 第五章 附 则 第十五条 本办法由集团办公室解释、补充，经总裁办公会议通过颁行。
客户信息管理办法
