2020年装配式建筑行业研究报告
一、搭乘装配式发展快车道，PC构件迎来发展新机遇
（一）当前预制混凝土（PC）是装配式建筑的主要结构
装配式建筑与传统现场作业方式存在替代关系，2019 年 65%的新开工装配式建筑为 PC 结构。装配式建筑以部件预制化为核心，采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造和现场装配的建造流程，装配式建筑强调的是施工技术手段创新，即采用装配式（施工装配化）而非传统的现浇、湿作业为主的建造方式。装配式混凝土结构是指预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成的整体结构。目前我国装配式建筑仍以预制混凝土（PC）为主，在住建部披露的 2019 年新开工的装配式建筑中，预制混凝土（PC）结构占比为 65%。
预制混凝土类构件大致可分为楼板、剪力墙结构的墙板、楼梯、框架结构的柱梁及剪力墙 结构的连梁、外挂墙板和阳台板、飘窗等其他异型构件这六大类。预制楼板通常包括叠合 楼板、实心楼板、预应力空心楼板、预应力肋板和预应力双 T 板等，楼梯是最常用的也是 性价比较高的预制构件之一，剪力墙结构的墙板是建筑结构主体
构件，其竖向的连接方式 一般采用灌浆套筒连接，横向连接多采用后浇混凝土，相比较楼梯和楼板，剪力墙结构的 墙板制作和安装都要复杂很多，按其构造形式可分为实心墙板、夹芯保温墙板和双面叠合 墙板等，外挂墙板是用于框架和筒体结构的非结构墙板，一般用螺栓与主体结构连接，可 做成装饰一体化板或装饰保温一体化板。
目前 PC 构件的生产工艺主要分为固定模台和柔性模台两种，固定模台的适用范围更广， 柔性模台的生产效率更高。固定模台生产线采用模具固定、作业设备移动的生产方式，可 生产的构件范围最广，可用于生产异型构件。柔性模台工艺是让模台在设定的轨道上移动， 混凝土布料等设备工位相对固定，模台在环形流水线上移动，完成整个生产的循环。柔性 模台主要适用于生产板式构件，生产规格结构多变和复杂的异型构件等养护难度较大。根 据郭明学《装配式建筑概论》（2018 年 3 月出版）中的研究，10 万 m3 产能的固定模台初 始投入为 800-1200 万，而柔性模台则为 3000-5000 万，柔性模台的投入成本相对更高， 但柔性模台在放线、清理模台、喷脱模剂、振捣、翻转环节实现了自动化，更加节省劳动 力。此外，对于叠合板等板式构件，柔性模台的流水线式生产可以明显提高生产效率，适 合市场规模较大地区的板式构件生产。
从生产环节来看，预制 PC 构件的完成制作过程通常分为：脱模、模具组装、预埋件、用 料、后处理、入窑、蒸养等步骤，不同的工序之间耗用的时间差异较大。根据我们草根调 研，以远大住工奉贤工厂为例，整个柔性生产流水线循环一次需要 8-10 小时，其中，楼 板的模具组装一般需要 12-15 分钟，墙板模具组装需要 45 分钟，蒸养则需要 6-8 小时， 不同的生产环节中做到如何精细化的时间管控显得尤为重要。
（二）20-25 年装配式建筑继续保持较快发展，PC 结构仍是发展主流
我们预计 2025 年装配式新建建筑面积约 11 亿平方米，20-25 年 CAGR+17.6%，装配式 建筑仍有望保持较快的增速。根据住建部数据，19 年我国新建装配式建筑面积约 4.18 亿 平方米，同比增长 44.64%，新建装配式建筑面积占新建建筑面积的比例约 13.4%，占比 较 18 年提升 3.4pct，2016 年国务院办公厅印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》， 提出“用 10 年左右时间装配式建筑占新建建筑比例达到 30%”的定量要求，2017 年《“十 三五”装配式建筑行动方案》出台，方案规定：到 2020 年全国装配式建筑占新建建筑的 比例达到 15%以上，国办发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求：到 2025 年 装配式建筑占新
2020年装配式建筑行业研究报告
