2020-2026
年中国瓷砖市场竞争策略及投资可行
性研究报告
中金企信（北京）国际信息咨询有限公司-国统报告网
2020-2026年中国瓷砖市场竞争策略及投资可行
性研究报告
瓷砖，是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成的一种耐酸碱的瓷质或石质等，建筑或装饰材料，称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英砂，经过高温后压缩等等混合而成，具有很高的硬度。建筑陶瓷是用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要是陶瓷墙地砖(不包括建筑玻璃制品、粘土砖和烧结瓦等)，通俗称为瓷砖。瓷砖相对于其他装饰材料(木地板、地毯、大理石等)，具备防火、防水、防腐性能好、使用寿命长、不易藏污、保养简单且造型丰富等特点，在装饰效果上可以塑造多种风格。瓷砖下游主要是地产和基建，既可用于家装又可用于酒店、地铁、标志性建筑等工装市场，既可用于地面又可用于墙面，应用领域广泛。
随着瓷业第三次技术革新——喷墨技术的应用，人们将会开拓灵感思维模式，在设计中除了融入产品的内涵，还诠释着不同的情感表达，设计出不同花色款式的瓷砖，以适应消费者各方面的个性化需求。从研发、设计，到生产、铺贴规划，都有一系列的复杂有序的工序来保证瓷砖产品的品质。大理石瓷砖的开发运用，拓宽了人们装饰空间的视野，也让家庭装修更具有多元化的选择，打造现代时尚感强烈的艺术空间。 瓷砖的品质决定了居室空间的格调大气风格，也与用户的品味直接挂钩。因而，消费者很看重品牌意识，消费意识也更加理性化，对瓷砖的精心打造品质追求也不断提高。市场上为满足消费者的消费需求和消费
方式，瓷砖企业生产出的产品将呈现精心打造品质，还为用户提供完善的配套设施，从设计到装修，再到具体铺贴方法，都有整套服务配套方案，能让消费者感受到高品质的配套瓷砖产品。近年来环保管控加码，2017年《陶瓷工业污染物排放标准》的最新修订单对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放要求全面收严，在环保方面向陶瓷企业提出了更高的要求。此外，中央政府出台多项法规政策深化工业污染治理，地方政府也出台相关政策强化对“散乱污”企业的综合整治。 随着环保整顿力度不断加强,各大陶瓷砖厂商也加大环保工艺和治理投入,部分生产不达标工厂在法规政策的督促下,进行关停整改。加上需求也处于下行的情况下，一些企业生存空间收窄，甚至规模以上企业数量有所下降，2018年137家企业退出行业。环保和市场因素导致的优胜劣汰使得行业向头部公司集中。头部公司的规模逆势扩张，在行业下行中加速向上，市占率不断提升。环保加码，小企业成本增加或退出。传统建陶行业属于高污染、高能耗的行业，环境污染大，是国家重点监管的对象。能源燃烧过程中会产生二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、颗粒物等大气污染物，造成严重的空气污染。以陶瓷工业发达的佛山市为例，初步统计2017年陶瓷行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别占全市工业企业排放的24%、30%、32%。近年来，由于我国房地产市场持续收紧政策和环保政策趋严，瓷砖行业发展放缓且竞争加剧，使得我国瓷砖行业的产量以及销售收入均呈现下降态势。2015年，中国陶瓷砖产量第一次出现负增长。根据中国建筑卫生陶瓷协会对全国各建筑陶瓷产区的调查和测算，2015年全国陶瓷砖生产线实际产能有效利用率不足80%，供需失衡的矛盾加剧了市场竞争，产销率也持续下滑，许多企业为了保住市场份额采取了降价促销的手段。据中金企信国际咨询
公布的《2020-2026年中国瓷砖市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》统计数据显示：2016年，我国陶瓷市场情况有所好转，产销率超过2013年水平，陶瓷砖产量完成也同比小幅增长0.8%，达到102.65亿平米。 2017 年，我国瓷砖产量 101.5 亿平，同比下降1.15%；全国瓷砖消费量 88.1 亿平，同比增长 4.01%，出口下滑明显。城镇化率不断提升，叠加生育高峰人口进入主流消费期，同时新房、二手房翻修支持建陶行业需求。人均收入不断攀升，消费升级和环保意识提高推升瓷砖单价。根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据显示，2018年我国陶瓷砖产量为90.1亿平米，同比下滑11.23%。与此同时，在环保政策趋严和产能下降的影响下，2018年我国瓷砖行业规模以上建筑陶瓷企业的营业收入仅为2993.48亿元，同比下滑28.09%。 增量需求探底，将逐步进入释放阶段。瓷砖总需求量虽然会随着房地产行业的情况波动，但从产量看瓷砖产量一直在100亿平米左右波动。瓷砖行业的总产量从2016年的102.6亿平方米的历史峰值下降到2018年的91.9亿平方米，虽然2019年总体产量将继续下降，但总体上保持在较高水平。 特别是随着前期房地产销售的堰塞湖积累，地产竣工面积的改善将逐步带动瓷砖需求进一步集中释放。2019年7月房地产竣工面积同比下降11.3%，下降幅度进一步收窄。随着竣工面积增速的改善，瓷砖需求也将进入探底回升阶段。 《建筑业发展“十三五”规划》要求到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%。各地方政府也出台了相应的“全装修”地方政策，其中海南、湖北要求全省全面实行全装修政策。预计到2020年，精装修的比例将达到80%以上，5年内大中城市将告别毛坯房。由于环保、质量标准统一、安全隐患少且节省消费者时间精力等特点，精装房普及度逐渐提高。2018年，精装修住宅新
开工规模253万套，同比提升59.9%，渗透率27.5%，同比提升7.5个百分点左右。而目前60%左右的精装房参与者是Top30地产企业，腰部企业参与热情提升但尚未完全发力。考虑到居民时间的碎片化以及购房者对装修品质要求的提高，我们保守估计2019年精装房新开盘数量有望同比增长30%以上，从而使得渗透率提升4-5个百分点左右，且未来5年内更多的腰部房地产企业将大比例参与精装房的开发浪潮中，B端流量逐渐增大，建陶消费趋于集中化。精装修挤压小企业空间，有利头部公司。全装修政策对瓷砖的品类、交付能力等各种标准提出了更高的要求，一些小瓷砖企业品类少，交付能力不强而被市场淘汰。而头部公司因其综合实力强而在地产商的招标中容易获得工程装修的瓷砖大订单。同时地产行业也在向头部公司集中，小地产企业被淘汰。而一些大型地产商，如恒大、万科、碧桂园精装修比例已接近100%，华润、绿城、金地等地产商精装修比例也在50%以上。这些龙头开发商选材品牌化越来越明显，瓷砖的头部公司在这场下游需求的改变中受益。精装房及旧改的推进有望迅速释放B端需求，并通过集采形成规模效应，使得拥有B端渠道优势的头部企业成长性迎来拐点，且单位成本显著降低并形成规模优势。就中长期而言，环保升级、行业兼并收购可能促使行业集中度逐渐提升，而房地产翻新需求将支撑中长期内瓷砖需求的增长，从而使得行业格局向好。因此，我们认为瓷砖行业竞争格局将迎来巨变，头部企业迎来布局良机。
国家新型城镇化建设、农村人居环境改善、棚户区改造等政策的实施将对瓷砖行业的发展起到拉动作用，但行业也面临产能过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低、创新能力不足等问题。为此，全行业应继续加快推进结构调整和
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