岭南生态文旅股份有限公司
团股份有限公司至创业板上市的预案
二〇二〇年五月
关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集
证券代码：002717 证券简称：岭南股份
目 录
释义 ............................................................................................................................................................................3 声明 ............................................................................................................................................................................4 重大事项提示..........................................................................................................................................................5 重大风险提示..........................................................................................................................................................8 第一章 本次分拆概况 .........................................................................................................................................9 第二章 上市公司基本情况 ............................................................................................................................. 17 第三章 拟分拆主体基本情况 ........................................................................................................................ 23 第四章 其他重要事项 ...................................................................................................................................... 27
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证券代码：002717 证券简称：岭南股份
释义
在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本预案 指 《岭南生态文旅股份有限公司关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案》 本公司、公司、上市公司、岭南股份、岭南园指 岭南生态文旅股份有限公司（曾用名“岭南园林股份有限林 公司”） 拟分拆主体、恒润科技 指 上海恒润数字科技集团股份有限公司 新港水务 指 北京市新港永豪水务工程有限公司（现为“岭南水务集团有限公司”） 本次分拆上市、本次分拆 指 岭南生态文旅股份有限公司分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市 恒泽管理咨询 指 合肥泽恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 中安海外 指 安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙） 创新科技 指 合肥市创新科技风险投资有限公司 中安创投 指 滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 宁波春阳 指 宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《若干规定》 指 《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》 元 指 人民币元 注：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。
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证券代码：002717 证券简称：岭南股份
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会声明：本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次分拆上市相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次分拆相关事项的生效和完成尚待取得监管机构的批准。
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证券代码：002717 证券简称：岭南股份
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次分拆方案简介
岭南股份拟将其控股子公司恒润科技分拆至深交所创业板上市，本次分拆完成后不会影响对子公司恒润科技的控制权。
此次分拆有助于岭南股份继续深耕生态环境业务，发挥主业优势；有助于为子公司恒润科技提供资金支持，有助于恒润科技未来拓宽融资渠道，增强研发能力和市场开拓能力，提升核心竞争力，进一步做强、做大，有利于促进企业的可持续健康发展。
二、本次分拆发行上市方案介绍
（一）上市地点：深交所创业板。
（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。 （三）股票面值：1.00元人民币。
（四）发行对象：符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
（五）发行上市时间：恒润科技将在深交所和中国证监会批准和/或注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由恒润科技股东大会授权恒润科技董事会于深交所和中国证监会批准和/或注册后予以确定。
（六）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。
（七）发行规模：本次发行股数占恒润科技发行后总股本的比例不低于25%；恒润科技股东大会授权恒润科技董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。
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岭南股份：关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案
