造纸行业研究报告 

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5000450040003500300025002000150010005000199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004数据来源：各年度《中国造纸年鉴》《中国纸业大学》《中国造纸工业年度报告》

2． 主要纸和纸板品种产量

据国家统计局提供的数据，2004年全国造纸生产保持了较强的增长态势，总体的经济效益较好。2004年生产量增幅较大的主要品种,新闻纸增幅20.06%；铜版纸增幅9.52%；瓦楞原纸增幅14.92%，其中高强瓦楞原纸增幅11.59%等。消费量增幅较大的主要品种有：新闻纸增幅15.76%；铜版纸增幅15%，轻量涂布纸增幅15.12%等。

表 3.3 2004年我国造纸工业主要产品产量 产品名称 纸浆 机制纸 其中：新闻纸 胶印书刊纸（含凸版纸） 机制纸板 纸制品 其中：纸箱 产量（万吨） 1516.23 2873.56 299.96 177.70 1986.64 1306.18 704.65 同比增长% 17.28 19.50 20.06 47.76 21.74 18.22 14.74 数据来源：国家统计局

3． 主要纸浆产量

纸浆产量的增加与纸产品的产量的增加是同步的。从2000年开始，我国纸浆产量急剧

上升，达到2790万吨。2004年纸浆的生产保持在比较平稳的水平。

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图3.3 我国历年纸浆产量

400035003000250020001500100050001990160000014000001200000100000080000060000040000020000002月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份纸浆10445361257659127138212350851279829132459013314301322858131290713964171518532数据来源：国家统计局

（二）造纸业供给总量预测

根据造纸行业的发展趋势，中国造纸协会对2005年国内纸及纸板总产量和主要产品进行了预测：2005年机制纸及纸板产量为3,920万吨，比2000年的3,000万吨增长27-33%，年平均递增速度4.8～5.9。2005年国内市场供给预测为：

一是随着国内经济发展、市场对纸张的需求量将继续增大，国内生产总量会继续保持增长；

二是由于国内造纸生产总量供给不足，已连续多年大量进口，加上中国巨大的潜在市场需求和经济环境的改善，中国造纸工业已成为境外和境内投资者的热点；

三是由于近两年国内新开工和投产的造纸项目较多，部分产品增量较快，加上进口产品会继续争夺市场，预计明年纸张市场竞争会更加激烈，部分品种供需关系会有失衡现象，纸张的市场价格会产生波动，部分产品的市场价格会有所下降。

1991数据来源：中国造纸协会

图3.4 2004年2-12月纸浆产量

单位：吨

19921993199419951996199719981999200020012002

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三、 进出口总量及结构分析

1．进出口总量。中国纸制品的市场缺口很大，每年需大量进口。纸和纸浆与石油、粮食并列为我国三项最大宗进口商品。据海关统计数据，2004年我国进口纸及纸板615.93万吨，比2003年减少3.78%%；出口140.40万吨，比上年减少1.18%%，表明随着我国造纸工业的快速发展，造纸产品自给程度在进一步上升；当年纸浆进口量首次超过纸及纸板进口量，达732万吨，同比增长21.3％；废纸进口量再创新高，达1230万吨，同比增长31.1％，而出口纸浆1.75万吨，减少30.24%%。上述数据说明我国造纸工业原材料对外依存度较高的情况仍然没有得到明显改观。

表 3.4 纸及纸板、纸浆和废纸的进出口对比图

品种 进口数量 （万吨） 纸及纸板 纸浆 废纸 615.93 731.79 1200 同比增长 % -3.78 21.28 37.5 出口数量 （万吨） 40.40 1.75 0 同比增长 % -1.18 -30.24 0 数据来源：海关统计

2．进出口结构。

进口方面，统计数据显示，2004年纸浆以及印刷书写纸、卫生纸、牛皮纸、胶粘纸等产品进口量增长较快，而新闻纸、瓦楞纸、机器用纸等纸种进口量下降明显；从进口国别来看，主要进口国为韩国、日本和印度尼西亚，这3个国家的产品占到了进口总量的58%；从价格上看，来自这三个国家产品价格较低，这说明，这三个国家的产品对中国市场的冲击较大。

表3.5 2004年1－12月制浆造纸类产品进口统计

单位：万美元，吨

商品名称 1-12月累计数量 制浆造纸 0 1.制浆 7317947 (1)木浆 7214835 (2)其他浆 103111.9 2.纸张 6159335 (1)新闻纸 113301.2 (2)书写印刷纸 1476373 (3)牛皮纸 2346061 (4)卫生纸 51697.58 (5)瓦楞纸 1185174 (6)卷烟纸 12356.61 (7)机器、仪器364.79 1-12月累计金额 933005 356766.9 352660.9 4106 402505.4 5634.9 105914 121061.1 6219.4 33606.6 3091.7 220.5 去年同期进口量 0 6033968 5988591 45377.05 6401225 341873.7 1388340 2258896 37965.41 1363789 12162.92 716.83 去年同期进口额 776721.4 266062.4 264333.6 1728.8 386500.4 14842.4 96247.6 109048.7 4683.5 37898.7 2799.1 327.3 进口量同比增长% 0 21.28 20.48 127.23 -3.78 -66.86 6.34 3.86 36.17 -13.1 1.59 -49.11 进口额同比增长% 20.12 34.09 33.42 137.51 4.14 -62.04 10.04 11.02 32.79 -11.33 10.45 -32.63

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用纸 (8)壁纸 (9)手工纸 (10)多层纸及纸板

(11)转印纸 (12)胶粘纸 (13)其他纸及纸板 3.其他 24561.07 3223.7 2881.72 200.9 225138 15076.3 6954.78 1586.3 47977.86 16539.9 666493.6 90130.3 0 20133.64 2368.9 3913.82 245.5 212129.5 13330 8402.86 1776.4 41023 12480 711877.9 90452.3

124158.6 21.99 -26.37 6.13 -17.23 16.95 -6.38 0 36.08 -18.17 13.1 -10.7 32.53 -0.36 39.93 173732.7 0 数据来源：中国轻工业信息中心

出口方面，统计数据显示，2004年新闻纸、卫生纸、机器用纸和胶粘纸等纸种出口量出现较大幅度的增长，而纸浆、牛皮纸、瓦楞纸等产品出口量明显下降。

表3.6 2004年1-12月制浆造纸类产品出口统计

单位：万美元，吨

商品名称 1-12月累计出口量 制浆造纸 0 1.制浆 17496.54 (1)木浆 1504.19 (2)其它浆 15992.35 2.纸张 1404019 (1)新闻纸 16991.22 (2)书写印刷纸 655453.9 (3)牛皮纸 60105.44 (4)卫生纸 291519.4 (5)瓦楞纸 28180.46 (6)卷烟纸 10280.15 (7)机器、仪器6104.77 用纸 (8)壁纸 22520.67 (9)手工纸 111610.6 (10)多层纸及36867.16 纸板

(11)转印纸 7687.75 (12)胶粘纸 57251.07 (13)其它纸及99446 纸板

3.其它 0 1-12月累计出口额 131441.3 1615.2 92.5 1522.7 129225.9 733.9 46726.8 3393.2 36138.9 1097.1 1307.9 807.7 4317.5 8180.4 2660.8 865.4 9139.8 13856.6 600.1 去年同期出口量 0 25081.21 3762.56 21318.65 1420719 11226.65 688328.3 111558.1 233203.4 30590.94 9714.76 4387.06

去年同期出口额 118697.4 2114.7 204.1 1910.6 115944.4 455.3 44267.7 5162.2 27435.2 1289.9 1145.1 492

出口量同比增长% 0 -30.24 -60.02 -24.98 -1.18 51.35 -4.78 -46.12 25.01 -7.88 5.82 39.15 11.57 -0.91 19.06 -21.93 41.95 -15.54 0 出口额同比增长% 10.74 -23.62 -54.68 -20.3 11.46 61.19 5.56 -34.27 31.72 -14.95 14.22 64.17 -5.11 7.49 23.93 -10.74 46.19 -2.2 -6 20245 4549.8 112635.3 7610.7 30966.15 2147.1 9846.98 969.5 40332.16 6251.8 117744.1 14168.1 0 638.4

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第四部分 造纸业重点区域分析

一、 总体区域分布情况

从全国范围看，2004年纸及纸板生产量除了河北、江西、湖北、广西、贵州、青海、海南等7个省份有所下降之外，其余省份都有不同程度增长。增幅较大的省（区）有湖南（40.67%）、安徽（35.41%）、广东（32.35%）、陕西（31.96%）、山东（28.12%）、浙江（21.17%）等。 2004年纸及纸板产量超过100万吨的省份有山东、浙江、广东、河南、江苏、河北、福建、湖南和四川9个省，纸及纸板产量合计已达3402万吨，占全国纸及纸板总产量的83%。 2004年我国东部地区12个省（区）市，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为72.5%，比上年提高0.5%；中部地区9个省（区）比例为21.8%，比上年降低0.2%；西部地区9个省（区）市比例为5.7%，比上年降低0.3%。

从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看，生产集中度已越来越高，东部地区已成为我国造纸工业生产的主要基地，特别是山东、广东和江苏省

表4.1 2004年全国造纸及纸制品行业企业数量及亏损情况

企业单位数（个） 6086 610 868 964 434 391 385 299 260 234 205 192 168 102 88 165 102 93 60 19 亏损企业单位数 （个） 1109 52 159 135 80 31 87 51 59 39 39 37 30 40 15 38 31 30 29 7 亏损企业亏损总额 （万元） 264808.2 22671.9 20243.6 13181.7 13302.2 4851.8 18026.8 15873.1 20078.6 2174.5 5573.3 7642.6 6052.4 13568.6 23926.3 1088.7 3689.1 3905.8 4937.8 573.9 同比增长 % 4.93 37.10 -28.51 76.53 -49.48 85.78 -26.54 175.25 -25.54 -19.73 -19.62 249.60 -6.98 -33.34 138.75 107.89 171.08 14.37 -61.33 11.52 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 地区 全国 山东省 广东省 浙江省 江苏省 河南省 福建省 河北省 上海市 湖南省 湖北省 四川省 天津市 广西 黑龙江省 辽宁省 安徽省 北京市 云南省 宁夏