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第二部分 造纸业运行环境分析
一、 林纸一体化的进展
国家发改委于2004年2月16日正式发布经国务院批准的《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》，指出要解决我国造纸原料不合理、木浆比重过低的状况，出路在于林纸一体化。近几年来，各方面正在大力推进林纸一体化发展和丰产林建设。目前，纸业已有13项林纸一体化项目列入首批实施计划。
“十五”期间，我国将新增制浆生产能力280万吨（木浆能力210万吨，竹浆能力70万吨），造纸生产能力330万吨，造纸林基地200万公顷（木材基地176万公顷，竹材基地24万公顷）。届时木浆新增产量180万吨，国产木浆比重达到10％，比2000年提高3个百分点；竹浆60万吨；纸及纸板300万吨；基地可产木材1000多万立方米、竹材400多万吨，实现造纸工业用材由靠商品材供应向造纸林基地供应的逐步过渡。
“十一五”期间，在2005年末的基础上，新增制浆生产能力为555万吨（木浆能力435万吨，竹浆能力120万吨），造纸生产能力560万吨，造纸林基地300万公顷（木材基地264万公顷，竹材基地36万公顷）届时木浆新增产量370万吨，国产木浆比重达到15％，比2005年提高5个百分点；竹浆100万吨；纸及纸板500万吨；基地可产木材2500万立方米、竹材800万吨，实现造纸工业用材主要依靠造纸林基地供应。
二、 进出口贸易环境
2004年，国家加强了对大宗进出口商品的管理，在造纸行业体现为新闻纸、铜版纸和牛皮箱纸板的反倾销案，关税下调以及出口退税政策的改变。
反倾销方面，商务部发布新闻纸反倾销期终复审案裁决公告。自2004年6月30日起，对进口到中国境内的原产于加拿大、韩国、美国的新闻纸仍然按照原对外贸易经济合作部1999年第4号公布的征税范围和税率继续征收反倾销税，实施期限为5年。铜版纸已经于2003 年8 月6 日起5 年时间对韩国、日本进口的铜版纸征收4-71%的反倾销税。2004 年3 月31 日，国家商务部正式受理对原产于美国、韩国、泰国、台湾地区的进口未漂白的牛皮箱板纸进行反倾销立案调查。牛皮箱板纸的用量远远大于铜版纸或新闻纸，如果确认倾销成立，受惠面将大幅增加。此外，今年2月美国商务部(DOC)对中国出口到美国的薄页纸(tissue paper)做出终裁，认为中国薄页纸以低于正常的价格在美国销售，因此对所有涉案企业征收112.64%的倾销税。这是继对中国出口到美国的所有皱纹纸产品(crepepaper)征收267%的倾销税以后，再次对中国纸类产品采取反倾销措施。
税率方面，2005年纸制品的进口关税税率从2004年的7.5％下降至4.6％。此外，国家财政部、税务总局自2004年1月1日起调整出口货物退税率，木浆及其他纤维状纤维素浆、纸及纸板的废碎品，以及纸和纸板产品的出口退税率由原来的13%调整为0。基本上取消了对造纸浆料和纸产品出口的支持。
三、 投资环境
投资政策方面，国务院进一步深化投资体制改革决定中,明确指出10万吨及以上纸浆项目需由国务院投资主管部门核准,年产3.4(含)万吨,10(不含)万吨纸浆项目由省级政府投资主管部门核准,其他一律禁止建设,造纸项目由于需要消耗大量的自然资源并且会产生一些问题。
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外商投资政策方面，国家发改委和商务部2004年11月30日发布第24号令，全文公布《外商投资产业指导目录（2004年修订）》（以下简称《目录》），并于2005年1月1日起施行。新的《目录》中规定造纸业为鼓励外商投资的产业，具体包括如下领域：年产30万吨及以上化学木浆，年产10万吨及以上化学机械木浆和原料林基地的林纸一体化工程建设、经营（限于合资、合作）；高档纸及纸板生产（新闻纸除外）。
四、 环保政策
环保方面，为防治环境污染，国家环保总局2003年重新修订了《造纸工业水污染物排放标准》（标准编号 GB 3544-2001），规定从2004年1月1日起废纸制浆造纸企业排放水污染物执行新的排放限值。《全国环境保护“十五”计划》提出，2005年全国COD排放总量将在2000年的基础上削减10%。按照相关环境治理要求，2003年关停了1500多家制浆造纸企业。2004年7月，国家环保总局和国家发展与改革委员会又颁布了新的污染物排放收费标准。2005年，造纸行业将按不同原料、不同产品，执行不同的取水定额标准。
2005年初环保总局掀起的“环保风暴”涉及到的纸业公司包括华丰纸业。华丰纸业事件主要涉及的是工程项目环保的批准程序问题。公司30万吨高档涂布白纸板项目2004年9月份已通过广东省省级专家组的评估，但上报到国家环保总局后，一直没有批下来。公司为赶工期，提前开工，从而违反了国家对建设项目“先环保，再核准”的有关规定。此次国家环保总局的行动无疑表明国家在加强环保执行方面的力度。
第三部分 造纸业供求分析与预测
由于市场需求较大和过去相当长的时间内对纸业的投资相对不足，造成我国纸业市场供需之间长期存在缺口，在加工制造业生产能力普遍过剩的现阶段，纸业是为数不多的需求量不断增长且供不应求的行业之一，属典型的需求拉动增长型行业。
90年代以来，我国造纸行业呈现快速增长趋势。造纸工业产量从1990年的1371.9万吨增长到2004年的4700万吨，消费量从1990年的1443万吨增长到2004年的5280万吨。据《中国造纸工业“十五”规划》预计，2005年我国纸和纸板消费量将超过5000万t，其中书刊印刷纸、铜版纸、牛皮箱纸板、高强瓦楞原纸和特种纸及纸板的年平均消费增长速度为11.4%、9%、8.4%、13.1%和17.6%。我国年人均纸消费量为33kg，为世界水平的一半，仍有很大的发展空间。据专家预测，到2005年，我国纸及纸板的消费总量将达到5000万吨，到2010年将达到7000万吨左右，预计产能和需求缺口将有1000多万吨。
目前，在中国纸业市场，低档产品相对过剩，中高档产品供不应求，而且高档纸品的市场需求快速增长，价格波动较小。因此，高档纸已成为造纸行业的主要利润区，如高档新闻纸、铜板纸、白卡纸、低定量轻涂纸、强韧牛皮箱纸、特种纸等都是造纸行业增长性比较强的品种。由于这些中高档纸张品种市场仍然有缺口，进口产品仍将占有一定的市场份额。预计2005年各类纸张的进口量将占到我国消费总量的16％。
一、 造纸业需求分析与预测 (一) 需求总量及结构分析
世界造纸工业规律表明，一国纸品消费量的增长同国内生产总值 （GDP）增长速度基本一致。近几年，我国纸品消费平均以每年8－9％的速度增长，与国民经济增长基本保持同
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步。
1．需求总量。2004年我国纸及纸板总消费量达到5280万吨，纸品总消费量仅次于美国，居世界第二位。随着国内经济发展,市场对纸张的需求量将继续增大。目前，我国人均纸品消费量不到33公斤，远低于52公斤的世界人均消费量。据《中国造纸工业“十五”规划》预计，2005年我国纸和纸板消费量将超过5000万吨，到2010年将达到7000万吨左右，预计产能和需求缺口将有1000多万吨，其中书刊印刷纸、铜板纸、牛皮箱纸板、高强瓦楞原纸和特种纸及纸板的年平均消费增长速度为11.4%，9%，8.4%，13.1%和17.6%。 历史数据显示，中国造纸产业从1990年到2004年以平均每年10.24%的速度递增，发展速度较快。2004年纸和纸板的消费量为5280万吨，比2003年增长9.86%，居世界第二位，人均消费量为40.6公斤。
图3.1中国的纸品消费量
单位：万吨
55005000450040003500300025002000150010005000199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004数据来源：各年度《中国造纸年鉴》中国轻工业出版社
从图3.1中我们可以看到，从1995年开始，消费量的增长较前五年慢。这反映了造纸行业为治理污染所作的调整，也符合中国的总体经济情况——1996年之后，中国经济发展趋缓，居民（尤其是农民）消费增长缓慢，消费结构向房产、汽车等倾斜，轻工业(包括造纸产业)发展落后于重工业。从长远来看，伴随中国经济的发展，消费量仍将持续上升。2001开始，造纸工业的消费量重新进入快速上升空间。
“十五”前几年我国造纸主要需求总量有了很大的增长，尤其是近两年增长更是迅速。2002年比2001年我国造纸产品消费量增长率达到17.62%，这是近十年来增长率最快的一年。
表3.1 “十五”前四年我国主要造纸产品需求总量变化 年度 2001 2002
主要纸品消费量（万吨） 3683 4332 同比增长率（％） 3．00 17.62 11
2003 2004 4806 5280 10.94 9.86 资料来源：各年度中国造纸协会工作报告
2．需求结构，高品质的印刷用纸和包装用纸市场需求仍然强劲,特种纸的市场需求会扩大,由干部分纸张品种市场仍有缺口,进口的产品和总量仍将占有一定市场份额。目前为止，所有中高档纸品，包括涂布纸、瓦楞原纸、涂布白板纸、牛皮箱纸板及高强瓦楞原纸市场缺口仍然非常大。这些产品目前每年需大量进口。由于国内造纸生产总量的增加以及国内造纸原料短缺,预计2005年国内造纸对商品纸浆和废纸的需求量会继续扩大,进口量会继续增加。据《中国造纸工业“十五”规划》预计，国际市场需求增长较快的主要品种有印刷书写纸、新闻纸及箱纸板等。下表为“十五”前三年我国造纸产业市场结构变化。
表3.2 “十五”前三年我国造纸产业市场结构变化 品种 总量 1.新闻纸
2.印刷书写纸
其中：书刊印刷纸 书写纸 3.涂布纸
其中：铜版纸 4.生活用纸 5.包装用纸 6.白纸板
其中：涂布白板纸 7.箱板纸 8.瓦愣原纸
其中：高强瓦楞原纸 9.特种纸及纸板 10.其它
数据来源：中国造纸协会
消费量 2001 3683 186 665 296 140 212 195 261 466 396 338 545 715 295 85 152
2002 4332 204 937 436 180 276 203 297 429 536 504 725 730 320 108 90 2003 4806 241 973 534 250 298 227 328 504 645 603 796 802 362 109 110
3．原料需求，国际市场纸浆的需求量还会有一定的稳定增长，年均增长率为1.2%，国际市场漂针浆的生产能力增长小于需求增长，商品浆价格会有走高趋势；而漂阔浆的生产能力增长较快，远远大于需求增长，商品浆价格持续走高的可能性不大。
2004全国造纸消费保持了较好的增长态势，经济效益良好。2004年全国纸浆消耗总量659.1万吨，较上年增长18.6%，其中漂白硫酸盐针叶木浆总需求量为243.2万吨，比上一年增长23.4%；进口漂白硫酸盐阔叶木浆290.2万吨，比上年增长21.4%。
（二）造纸需求总量预测
经济的持续快速发展，给我国造纸工业提供了平稳的运行环境和发展空间。现代社会消费结构的不断升级，对造纸行业的影响尤为明显。国内市场对不同档次纸品的需求上，表现
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为低档产品供应相对过剩，中高档产品供不应求，而且高档纸品的市场需求快速增长，价格波动较小，因此，高档纸成为造纸行业的主要利润区。但是，现代造纸业是资金、技术密集型行业，热别是高档纸领域存在技术壁垒和资金壁垒，能够利用资本市场筹集大量资金不断投入新项目的企业就能增强竞争力，获取行业超额利润。就各子行业的发展状况来看，高档新闻纸、铜版纸、白卡纸、低定量轻涂纸、强韧牛皮箱纸板、特种纸等是造纸行业增长性比较强的子行业，2005年造纸行业的投资价值几乎都体现在这几个增长性业务上。预测2005年造纸行业市场需求的基本趋势表现在：
1、2005年我国造纸工业的市场需求将继续增大，高品质纸的纸张需求强劲，部分高档纸张品种市场缺口仍然存在。
2、由于国内造纸生产总量的增加以及国内造纸原料短缺，预计明年国内造纸对商品纸浆和废纸的需求量会继续扩大，进口量会继续增加。
3、由于近两年国内新开工和投产的造纸项目较多，部分产品增量较快，加上进口产品会继续争夺市场，预计明年纸张市场竞争会更加激烈，部分品种供需关系会有失衡现象。
二、 造纸业供给分析及预测 （一）供给总量及结构分析
改革开放以来，我国国民经济的持续稳定发展推动了我国造纸工业的高速增长。历史数据显示，我国纸和纸板产量从1990年至2004年年均增长9.64%。其中，2000～2003年平均增速为12.55%。2001年我国纸和纸板总生产量达到3200万吨，一举超过日本(3073万吨)，仅次于美国(8025万吨)，跃居世界笫二位。2003年我国纸业生产量约占世界总量的10%。
1． 供给总量。2004年中国纸和纸板的产量达到4700万吨，仍居世界第二位。据国家统计局提供的数据，2004年1－12月，全国造纸工业规模以上企业累计生产机制纸2873.6万吨，比2003年同期增长19.5％，机制纸板1989.6万吨，比上年增长21.7%%；造纸及纸制品业实现工业总产值（现价）3149.5亿元，比2003年增长24.8%%。
图3.2 中国的纸品供给量
单位：万吨
造纸行业研究报告
