造纸行业研究报告

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保护，目前绝大多数企业的规模达不到这一标准。但是由于厂家不足够支付或者不支付污染治理成本的情况普遍存在，使得产能在一万吨以下的小纸厂仍然能够有不错的收益。

表1.3 世界造纸产业主要生产地区平均规模

单位：万吨 浆厂 纸厂 世界(中国除外) 北美 21 8 38 18 日本、印尼、韩国 33 8 西欧 20 8 数据来源：中国造纸协会

4．、环境污染特性

造纸业造成的水体污染远远高于其他行业。根据国家环境统计公报数据折算，造纸及纸制品业的COD排放量占全国工业COD排放量的40.8%（203.3万吨），位居行业COD排放量的首位。

纸业是中国工业污染的主要产业之一，主要是因为中国传统造纸业的工艺和技术仍较落后，加上造纸业结构问题，造成相当一部分企业没有资金和实力进行污染治理。再加上林业与造纸业分离，就造成“用材不造林”，林纸分离，大量使用草浆，又规模小，污染失控，超出环境容量，不顾及生态生产力，在其生产过程中排放大量废水、废气、废渣，对环境造成极大影响。

二、国际造纸业的发展状况和趋势分析

2003年以来，美国及全球经济的复苏带动全球原材料价格不断上扬，已经波及到造纸行业。造纸的原材料纸浆价格从2003年年初开始缓慢上升，到2003年年底，加拿大、美国漂白针叶木硫酸盐浆价格上涨至每吨560美元和540美元，约上涨15%；到2005年4月12日，北美市场上被看作纸浆价格“风向标”的北方漂白软木牛皮浆纸浆(NBSK)最新价格仍维持在上周的高点680美元/吨；欧洲市场上，北方漂白软木牛皮浆的美元报价为643.57美元，较上周下跌0.28%；欧元报价为496.62欧元，较上周上涨5.21%。

FOEX浆纸价格指数（2005－4－12 数据来源:www.foex.fi） 欧洲 产品名称 北方漂白软木牛皮浆（NBSK） 北方漂白软木牛皮浆（NBSK） 硬木牛皮浆（BHKP） 硬木牛皮浆（BHKP） 轻涂杂志纸（LWC） 涂布道林纸（Ctd WF） A4 B级复印纸 欧洲新闻纸 美国 北方漂白软木牛皮浆（NBSK） 美元 680 680 .00 货币 美元 欧元 欧元 美元 欧元 欧元 欧元 欧元 上周价格 643.57 496.62 449.7 582.77 693.31 718.8 785.2 489.53 本周价格 643.29 501.83 457.84 586.91 695.06 721.78 783.84 490.2 两周对比 -.28 5.21 8.14 4.14 1.75 2.98 -1.36 .67

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美国新闻纸 美元 561.11 564.63 3.52 从全球的情况来看,近年来世界纸制品产量保持了3%以上的增长速度。世界500强中就有7家是纸品企业。2003年,世界纸浆产量达4亿多吨,其中木浆占70%,纸及纸板产量3.4亿吨。世界造纸产业的发展呈现六大趋势:

1.经济规模化: 世界造纸产业先进的国家已经实现了经济规模化。国际造纸产业中企业的平均生产规模达到8—10万吨,先进国家已超过20万吨,规模效益十分明显。2003年,世界前50家最大的造纸公司已占据了全球纸及纸板产量的一半以上。

2.技术集成化: 造纸技术的集成化程度不断提高，是世界造纸工业发展的趋势。目前，世界先进国家造纸企业依靠科技创新，调整技术结构，优化科技资源配置，广泛使用信息、网络、自动化控制等技术提高了技术集成化程度。纸浆、造纸设备已向大型化、自动化、高效率方向发展。

3.资源集约化: 世界先进的造纸工业生产方式已经实现了由资源粗放利用型,向资源集约利用型的转变。世界纸业强国美国、加拿大、芬兰等国90%以上的企业实现了资源集约化,原料实现自给、生产消耗逐年下降。

4.产品功能化: 世界纸产品需求已由数量型向质量型转变，纸制品由单一功能向多功能方向发展。低档的书刊纸、书写纸、包装纸及纸板市场逐渐萎缩，而高质量的胶印新闻纸、彩色书刊纸、高级文化用纸、高档生产用纸、牛皮纸和牛皮箱纸板、涂布纸等已成为需求主流。

5.生产清洁化: 目前世界先进国家的造纸企业均采用先进的技术,从生产的各个环节入手,大力实施清洁化生产。如国际上先进的化学木浆生产,多数企业污水排放中化学耗氧量(COD)为30—50公斤/吨浆,生物耗氧量(BOD)低于1公斤/吨浆。德国采用最先进的化学热磨机械浆(BCTMP)制浆废水封闭循环系统已经实现了制浆废水零排放。

6.林纸一体化: 林纸一体化是当今世界造纸工业普遍采用的发展模式。国际大型制浆造纸企业以多种形式建设速生丰产原料林基地,并将造林、营林、采伐、制浆、造纸与销售结合起来,形成了良性循环的产业链。世界先进国家造纸工业的木材原料已达90%,美国、瑞典等国达到95%以上。

三、我国造纸业的发展状况

纸业作为受经济周期影响并不明显的基础原材料行业，虽然受能源、运输费用等价格持续高位以及近期银行加息的影响，但供需缺口的长期存在刺激我国造纸业持续高速增长。统计数据显示，除1995年因政府关闭大量污染严重的小型造纸厂导致1996年产量下滑外，我国纸和纸制品产量与消费量始终保持快速增长趋势，造纸工业产量从1990年的1371.9万吨增长到2004年的4700万吨，消费量从1990年的1443万吨增长到2004年的5280万吨。

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1990－2004我国造纸工业产需变化600055005000450040003500300025002000150010005000199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004消费量产量

1．我国造纸业发展现状

近年来，中国的造纸工业发展很快，2004年中国纸和纸板的产量达到4700万吨，总消费量达到5280万吨。据国家统计局提供的数据，2004年，全国造纸工业规模以上企业6086家， 累计生产机制纸2873.6万吨，同比增长19.5％，机制纸板1989.6万吨，同比增长21.7%%；造纸及纸制品业实现工业总产值（现价）3149.5亿元，同比增长24.8%%；实现产品销售收入2988.48亿元，同比增长22.57%%；产品产销率为97.37%；实现利税260.17亿元，同比增长17.51%；利润总额为141.05亿元，比上年增长20.42%，创历史最好水平。

图 1.1 2004年造纸和纸纸品工业总产值构成图

单位：万元

9802779.921025031.5607990纸制品制造纸浆制造造纸

数据来源：国家统计局

图1.2 2004年造纸和纸制品工业月度销售收入走势图

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35000000.030000000.025000000.028.0027.0026.00单位：万元20000000.015000000.010000000.05000000.00.024.0023.0022.0021.001～220.003456789101112 销售收入38896178867711091369160318592127239326722988同比增长23.226.126.926.225.724.924.524.523.323.522.6数据来源：国家统计局

据海关统计数据，2004年，我国进口纸及纸板615.93万吨，比2003年减少3.78%%；出口140.40万吨，比上年减少1.18%%。以上数据显示，我国国内市场需求加大，中高档纸市场还有缺口。而在原料方面，2004年，进口纸浆731.79万吨，比上年增长21.28%%；进口废纸约1200万吨，比上年增长37.5%%；而出口纸浆1.75万吨，减少30.24%%。这组数据表明，我国造纸工业的产能在不断扩大，进口废纸和商品木浆不断扩大，充分显示国内造纸业强劲的发展势头。

表1.5 2004年全国纸浆进出口分析表

进口数量 同比增长 出口数量 同比增长 进口金额 同比增长 出口金额 同比增长 （万吨） % （万吨） % （万美元） % （万美元） % 纸浆 木浆 其他浆 731.79 21.28 721.48 20.48 10.31 127.23 1.75 0.15 1.60 -30.24 -60.02 -24.98 933005 356766.9 352660.9 20.12 1615.2 -23.62 34.09 92.5 -54.68 33.42 1522.7 -20.30 数据来源：海关统计

2．造纸业经营状况

据国家统计局统计，2004年规模以上造纸和纸制品企业6086家，亏损企业为1109家，亏损额264808.2万元，同比增长4.93%。

在规模以上企业数中，国有及国有控股企业占321家，“三资”企业占878 家，集体及其他企业占1786家。在产品销售收入中，国有及国有控股企业销售收入 1992503.9万元，

同比增长%.00 7

同比增长19.80%；“三资”企业销售收入 9328924.5万元，同比增长15.94%；集体及其他企业销售收入7472645.3万元，同比增长22.22%。在利税总额中，国有及国有控股企业149417.2万元，，“三资”企业占595281万元，集体及其他企业382304.4万元 ，其中，利润总额中，国有及国有控股企业53282.2万元，“三资”企业 583493万元，集体及其他企业339696.4万元。

表 1.6 2004年全国不同类型企业经营状况 企业类型 数量 （个） 销售收入 （万元） 1992503.9 9328924.5 7472645.3 同比增长 % 19.80 15.94 22.22 利税总额 （万元） 149417.2 595281 382304.4 利润总额 （万元） 53282.2 583493 339696.4 国有及国有控股企业 321 “三资”企业 集体及其他企业 数据来源：国家统计局

878 1786 以上数据表明，国内造纸业经济类型结构格局及其比重已发生明显变化。尤其是“三资”经济，企业数量虽然仅占9.04%，但销售收入、利税总额及利润总额均已占到15%以上，比上年均有增长，说明“三资”企业的生产规模、产品档次和产品市场占有率已有较大发展，并取得了比较显著的经济效益。

据国家统计局统计，2004年大型造纸和纸制品企业33家，中型企业为496家，小型企业为5557家。其中，在大型企业中亏损企业数为2家，亏损总额为25302.5万元，比2003年累计增长687.85%，中型企业中亏损企业数为98家，亏损总额为117482.1万元，同比增长-13.4%，小型企业中亏损企业数为1009家，亏损总额为122023.6万元，同比增长7.51%。 在产品销售收入中，大型企业销售收入 5525134.7万元，同比增长21.34%；中型企业销售收入10158020.5万元，同比增长15.81%；小型企业销售收入14201621.1万元，同比增长28.44%。在利税总额中，大型企业462241.2万元，，中型企业占431080.5万元，小型企业649328.4万元 ，其中，利润总额中，大型企业444582.8万元，中型企业 397372.7万元，小型企业568591.4万元。

表 1.7 2004年全国不同规模企业经营状况 企业规模 大型企业 中型企业 小型企业 数量 （个） 33 496 5557 销售收入 （万元） 5525134.7 同比增长 % 21.34 利税总额 （万元） 462241.2 431080.5 649328.4 利润总额 （万元） 444582.8 397372.7 568591.4 10158020.5 15.81 14201621.1 28.44 数据来源：国家统计局

以上数据表明，我国造纸业大、中、小型企业数量虽然悬殊，但创造的经济效益却相差不大。尤其是小型企业，企业数量虽然已经占到91.31%，但销售收入、利税总额及利润总额却占不到50%，说明小型企业规模效益比较低。总体来说三种规模的企业都比上年有不同程度的增长。