xx银行可转债项目中介机构尽职调查清单
一、清单说明
1、本清单依据《保荐人尽职调查工作准则》（证监发行字[2006]15号）、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》（证监会公告[2009]5号）等文件的要求制作。 2、考虑到本次项目申报进度，本清单所述报告期各期指xx年、2013年、2014年、2015年1-9月及2015年12月31日。财务部分可暂时提供截至2015年9月30日的资料，待审计工作基本完成后补充更新至2015年12月31日。 3、根据本次发行的工作时间表并考虑到公司的工作量，我们就文件清单进行了分类，其中，在图表“备注”栏，
（1） 所有资料请公司酌情尽快提供，最迟须于xx年1月29日之前提供，如
有疑问请及时联系相关人员；
（2） 如果公司因为相关资料所述情况不适用公司而不提供相关资料的，请在
“不适用”栏中标明。
（3） 如果公司因为商业秘密或其他原因不予提供相关资料的，请在“备注”栏中
注明原因。
4、如对本清单的要求有疑问，请联系： （1）xx证券：x x （2）xx律所：xx
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二、尽职调查资料清单
保荐机构尽职调查文件 一、发行人基本情况调查 1-1 公司历史沿革（自xx年1月1日至今）及经营资质 贵行自xx年1月1日至今历次变更的营业执照、公司章程、相关的 1-1-1 工商登记文件及监管部门就变更注册资本、修改章程等事宜的批复 办公室 公司律师统筹负责 资料来源 备注 1-1-1-1 1-1-1-2 自xx年1月1日至今历次变更的营业执照 自xx年1月1日至今历次变更的公司章程 工商调档，加盖工 1-1-1-3 自xx年1月1日至今历次变更的相关工商登记文件 商局章 自xx年1月1日至今历次变更涉及的监管部门就变更注册资本、 1-1-1-4 修改章程等事宜的批复 xx年至今，xx银行在生产经营方面与持股5%以上主要股东的关联 1-1-2 关系及演变情况的说明 贵行最新的在有关政府主管部门的所有登记和证明，包括但不限于外 1-1-3 汇登记证、税务登记证、组织机构代码证、统计登记证等； xx年以来的债券发行资料（提供包括但不限于人民银行、银监会的 1-1-4 批复、招募说明书、发行章程、承销协议以及与投资者签署的其他协议、补充协议等文件） 1-1-5 1-1-5-1 公司业务经营资质相关资料 贵行xx年以来更新的金融许可证（如有） 中介起草，发行人券商 确认并盖章 公司律师负责 董办 同业存单资料待定 2
保荐机构尽职调查文件 xx年以来，贵行从有关政府主管部门所获得的所有特许权、特许经 1-1-5-2 营及其他许可文件（如有） 截至2015年12月31日，中国人民银行、银监会、保监会、外管局、证监会等政府机构对贵行自从事的各类中间业务、外汇业务及其他业务的批复、备案和许可文件，主要包括以下几类： 1. 贵行分支机构所获得的允许经营远期结售汇、结售汇业务的批准文件； 2. 贵行分支机构经营人民币与外币掉期业务、人民币结构性存款业务、使用网上银行受理客户结汇售汇及付汇业务、汇兑业务、其他外汇业务的批准或许可文件； 3. 有关保险兼业代理业务的许可情况； 资料来源 备注 办公室、 1-1-5-3 4. 其他有关基本银行业务（如存贷款、资金交易等）、网上银各部门 行、离岸担保业务、人民币理财业务、与基金挂钩的人民币理财产品业务、人民币结构性债务风险管理业务、银行间外汇（或债券）市场做市商会员资格、资产托管业务、证券投资基金托管业务、全国社保基金托管业务、合格境外机构投资者境内证券投资托管业务、产业投资基金托管业务、代理开放式基金业务、保险资金托管业务、企业年金业务、短期融资券主承销业务、信贷资产证券化业务、银行卡业务、结算业务、保管箱业务、承兑汇票业务、保函业务、信用证业务、固定收益业务、离岸银行业务、税费网上支付业务、代 3
可转债项目中信证券尽职调查清单(直接回答的用粉色标注,不确定的用红色标注)
