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版权说明
本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。
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目录
前 言 .................................................................................................................................. 5
一、 关于本手册 ..................................................................................................... 5 二、 手册结构 ......................................................................................................... 5 三、 针对用户 ......................................................................................................... 5 四、 更多资源 ......................................................................................................... 5 第1章 客户综述 ......................................................................................................... 6
一、 概述 ................................................................................................................ 6 第2章 基础设置 ......................................................................................................... 6
一、 称呼设置 ......................................................................................................... 6
2.1.1、概述 ............................................................................................................ 6 2.1.2、称呼设置 .................................................................................................... 6 二、 地址类型 ......................................................................................................... 7
2.2.1、概述 ............................................................................................................ 7 2.2.2、地址类型维护 ............................................................................................. 7 三、 获得途径 ......................................................................................................... 8
2.3.1、概述 ............................................................................................................ 8 2.3.2、获得途径设置 ............................................................................................. 8
第3章 自定义设置 ..................................................................................................... 9
一、 基本信息字段设置 .......................................................................................... 9
3.1.1、概述 ............................................................................................................ 9 3.1.2、基本信息字段设置 .................................................................................... 10 二、 联系人信息字段设置 ..................................................................................... 13
3.2.1、概述 .......................................................................................................... 13 3.2.2、联系人信息字段设置 ................................................................................ 13 三、 地址信息字段设置 ........................................................................................ 15
4.3.1、概述 .......................................................................................................... 15 4.3.2、地址信息字段设置 .................................................................................... 15
第4章 分类设置 ....................................................................................................... 17
一、 行业设置 ....................................................................................................... 17
4.1.1、概述 .......................................................................................................... 17 4.1.2、行业设置 .................................................................................................. 17 二、 规模设置 ....................................................................................................... 18
4.2.1、概述 .......................................................................................................... 18 4.2.2、规模设置 .................................................................................................. 18 三、 类型设置 ....................................................................................................... 19
4.3.1、概述 .......................................................................................................... 19 4.3.2、客户类型设置 ........................................................................................... 19 四、 状态设置 ....................................................................................................... 21
4.4.1、概述 .......................................................................................................... 21 4.4.2、客户状态 .................................................................................................. 21 五、 描述设置 ....................................................................................................... 22
4.5.1、概述 .......................................................................................................... 22
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4.5.2、描述设置 .................................................................................................. 22
第5章 价值设置 ....................................................................................................... 23
一、 评估标准 ....................................................................................................... 23
5.1.1、概述 .......................................................................................................... 23 5.1.2、评估标准设置 ........................................................................................... 24 二、 评估项目 ....................................................................................................... 24
5.2.1、概述 .......................................................................................................... 24 5.2.2、评估项目设置 ........................................................................................... 24
第6章 销售机会 ....................................................................................................... 25
一、 概述 .............................................................................................................. 25 二、 销售机会页面................................................................................................ 25 三、 销售状态 ....................................................................................................... 26
6.3.1、概述 .......................................................................................................... 26 6.3.2、销售状态设置 ........................................................................................... 26 四、 成功因素 ....................................................................................................... 27
6.4.1、概述 .......................................................................................................... 27 6.4.2、成功因素设置 ........................................................................................... 28 五、 失败因素 ....................................................................................................... 28
6.5.1、概述 .......................................................................................................... 28 6.5.2、失败因素设置 ........................................................................................... 29
第7章 合同信用 ....................................................................................................... 29
一、 概述 .............................................................................................................. 29 二、 合同性质 ....................................................................................................... 29
7.2.1、概述 .......................................................................................................... 29 7.2.2、合同性质维护 ........................................................................................... 29 三、 额度期间 ....................................................................................................... 30
7.3.1、概述 .......................................................................................................... 30 7.3.2、额度期间设置 ........................................................................................... 31
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前 言
一、 关于本手册
本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。
二、 手册结构
本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。 以下是关于本手册的基本结构 第一章 客户综述 第二章 基础设置 第三章 自定义设置 第四章 分类设置 第五章 价值设置 第六章 销售机会 第七章 合同信用
三、 针对用户
本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。
四、 更多资源
本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。
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