中国水产饲料产业面临的新形势与对策分析
叶元土 蔡春芳
（苏州大学基础医学与生物科学学院， 江苏省水产动物营养重点实验室， 江
苏苏州 215123）
中国的经济形势、 产业形势正在发生深刻的变化， 而居于其中的水产饲料产业也面临急剧变化的新形势， 对原有的产业格局、 经济运行状态发生了重大的影响。当前的饲料形势、 主要是原料的价格似乎很乱， 但总有其内在的规则和联系。要在这复杂的新形势中， 较为清晰地认识中国水产饲料产业面临的新形势， 调整技术、经济和产业发展的思路， 寻找产业发展的机遇， 促进真正意义上的产业创新、升级与转型；产业的发展离不开技术的支撑作用， 所以产业技术也面临创新、升级和转型的问题。 本着文章能够 “看得到、 读得懂、还要有用、能够引起思考”的原则，本文就不拘役形式，以通俗的方式进行写作。在阅读本文时，也建议读
者能够同时阅读①淡水鱼类饲料模式化配方分析（饲料工业， 2008 年第 29 卷第 20 期 :1-5）；②影响我国水产饲料产业升级的科学性和技术性问题分析（饲料工 业， 2010 增刊 1）；③淡水鱼类饲料原料模块化技术分析（水产前沿， 2010.06 ） ④鱼类肌肉必需氨基酸模式的聚类分析（饲料广角， 2008 年第 15 期:42-45 ）⑤等文章，希望能够引起大家的思考和讨论， 促进水产饲料产业、 水产动物营养饲料有关科学与技术研究的转型与升级。
一、水产饲料产业结构立体化，影响因素复杂化
水产饲料产业结构发生了那些变化？动力是什么？发展趋势如何？总体而
言，在饲料物质资源和经济价格两大因素的作用下， 水产饲料产业内部产业链快速延伸、水产饲料产业与相关产业交叉点增多、产业空间增大，与此同时，影响因素也显著性地增加。
我们根据自己的研究内容和研究水平， 总结了目前与水产饲料产业具有重要关联度的相关产业结构图示，如图 1。从大的产业格局看，水产饲料产业的上游为种植业和粮油加工产业， 其下游为水产养殖业， 为其提供养殖水产品的物质基 础 。
金融业、期货、
投资
证券、投资、期货
面粉、大米
粮食
麦麸、米糠
种植业
种子
种植
油脂
油料
饼、粕类
捕捞
饲料粮（玉米、小麦）
鱼粉、鱼油
水产饲料业
饲料原料 饲料生产 水产饲料
饲料上市公司
鲜活市场
消费市场
水产养殖业
种 苗种 养殖
水产加工 加工产品 副产品
鱼产品
图 1：水产饲料产业链及其相关产业结构示意图
1、水产饲料产业链的变化
水产饲料加工产业是一个产业链很短、 涉及的产业面较窄的产业， 也是一个典型的循环经济产业。利用种植业的直接产品（如玉米、小麦）和粮油加工副产品（如豆粕、菜粕、棉粕）等为主要的原料，经过配方限定后加工成饲料产品，投入到水产养殖产业之中。简单看就是一个“两端在外” （原料来源于粮食、油料加工副产物，产品进入水产养殖领域）的一个产业，因此，其产业发展的局限性很大，而未来的发展也必须突破现有格局，向上游、下游同时发展。
中国水产饲料产业应该是在 20 世纪 70 末期才开始发展的， 很长一段时间里水产饲料产业链就是从饲料原料→ （配方） →（生产） →饲料→养鱼户， 也就是，饲料企业可以很容易地买到饲料原料， 经过配方、 加工成颗粒饲料， 直接或通过饲料经销商卖给养鱼户。 到后期，饲料企业在饲料销售环节提高竞争力， 也加强了水产养殖技术的推广和饲料产品的售后技术服务。
进入 21 世纪前后，水产饲料企业之间的竞争逐渐加剧，除了在产业链内部提高配方技术、 饲料生产技术保障产品质量外， 企业之间的竞争更多地集中饲料产品的销售环节，显著的变化是逐渐深入到水产养殖产业领域里的关键环节和领
域，使水产饲料产业与水产养殖产业结合更为紧密， 同时，投资兴建了一些水产 苗种场、水产养殖基地、水产品加工企业、水产品贸易公司等实体性企业，使水
产饲料的产业链实质性地延伸到水产养殖领域。 如有的饲料企业、 饲料集团建立 了对虾良种和苗种苗场、 优质鱼类苗种场， 为市场提供健康、 优质的虾苗和鱼苗； 介入到虾产品加工、 罗非鱼和斑点叉尾鮰鱼片加工， 实质性地进入水产品加工领 域和水产品流通领域。还有的企业也进一步介入到水产养殖环节， 建立养殖基地， 同时，提高养殖技术，如推广饲料投料机、推广草鱼免疫疫苗的使用等。
总体而言，水产饲料产业链主要还是向其下游产业 - 水产养殖业领域延伸，且主要是在水产养殖业的源头： 种和苗，以及终端：水产品加工与贸易 2 个环节。其结果是较好地解决了水产饲料产品的市场问题、 产业利润分配问题。 但是，向饲料原料即饲料产业上游领域的发展不是很多， 显示出在上游的饲料原料供给方面受到较大的限制。
2、水产饲料产业与相关产业之间的物质属性联系 由图 1 可以发现，水产饲料产业从物质结构属性分析， 处于种植业、 粮油加工业与水产养殖也之间的夹层领域。 呈现立体式的产业格局， 水产饲料产业已经延伸到水产养殖业领域， 同时也可以向上游的粮油种植、 加工领域延伸， 原来不被重视的金融业、资本市场也对水产饲料产业了重大的影响。
水产饲料作为水产养殖的主要投入品， 也是养殖水产品 70%以上的成本构成部分，影响着养殖水产品的价格、 质量与食用安全， 也影响着养殖水域生态与水域环境；而养殖水产品的市场价格更影响着水产饲料的市场生存地位与发展空
间，同时对水产饲料的价格产生重要的制约作用， 逆向性地对水产饲料产业产生重大影响。
水产饲料的物质结构主要包括饲料原料种类、不同饲料原料的使用比例 , 作为水产饲料产业上游地位， 饲料原料的资源量、 价格属性已经成为影响水产饲料产业的关键性因素。 与前期的水产饲料比较， ①水产饲料的原料种类和使用量均发生了较大的变化，例如玉米、小麦、木薯、油菜籽、大豆等直接进入了水产饲
料配方体系，豆粕的使用量在下降，而菜粕、棉粕的使用量在显著性地增加；②由于养殖业的快速发展，全国饲料总量、水产饲料总量显著增长，而粮食、油料作物种植业、加工业的种类结构、数量结构发生了较大的变化，出现供、求关系中数量上的矛盾（种类结构上的矛盾还不是很显著） ，表现出较为严重的供不应求格局。 这种数量上供求关系的变化导致饲料产业在饲料原料供给方面的竞争加剧，也迫使水产饲料产业必须向上游发展， 寻求稳定的饲料原料供给， 同时在技术上也必须发生重大变化，要调整水产饲料原料结构及其比例。
3、水产饲料产业与相关产业之间的经济价格属性联系 产业的最终目标是经济效益， 因此，产业链中价值利润的分配和收益决定产业自身的发展。 对于早期和前期的水产饲料产业， 由于物质供给相对充足、 价格相对稳定，同时饲料产品市场也相对稳定， 可以获得较好的、 基本可以预见的产业效益。而目前或未来的一定时期内， 由于饲料原料资源量供给的不足， 更由于资本市场的强力介入， 打破原有的产业链利润分配体系和收益率， 更重要的是由于市场资本的介入， 产业价值的稳定体系被打破， 尤其是定价原则违背正常的物质供求关系，将严重干扰水产饲料产业经济价值的基本稳定性和基本的可预见性。
由于饲料原料与饲料产品的供求关系失调， 更由于期货、 金融资本、 市场资
本在种植业、 粮油加工业等领域的介入， 导致饲料原料的价格变化非常显著， 主要表现为价格波动周期缩短、 价格变动幅度显著性增加、 价格发现显著性变动的饲料原料种类在显著增加 （例如以前主要是鱼粉、 豆粕价格经常变动， 而现在是几乎所有原料的价格都发生显著性的、频繁性的波动） ，更重要的是由于各类资本的介入、投机和炒作行为明显， 导致饲料原料的价格违背正常的供求关系定价基本原则，导致饲料企业对饲料供求关系、 价格变动预测的不可预见性、 不可控制性，使水产饲料产业出现脱离饲料原料、 饲料产品的物质属性、 供求关系和技术属性以外的、“没有理由”的涨价、跌价混乱形势，对水产饲料产业产生巨大的影响。且这种形势可能会持续较长的时间， 例如世界银行预测国际食品价格在 5 年内难以形成稳定的态势。
4、搅动水产饲料产业格局的动力因素 任何一种运动的产生必须是受到动力的作用。 目前导致种植业、粮油加工业、水产饲料生产、 水产养殖业格局发展变化的基本动力主要还是 2 个：①饲料原料实体物质（饲料原料、饲料产品）的供求关系本身发生了较大的变化，例如社会
对水产品的需求拉动了水产养殖、 水产饲料的需求增长， 而由于种植业在自然灾害、农业发展速度等多种因素的影响下， 其产量即使没有下降， 但其发展速度减缓，跟不上饲料业对饲料原料需求增长的速度， 导致饲料需求的饲料原料在数量上不能满足需要。 ②资本市场的介入既打破原有的产业利润分配体系， 又导致违背实体物质基本供求关系决定价格的定价原则， 使原有的定价体系和原则发生显著性的变化，更导致产业利润分配的格局发生显著性的变化。
⑴我国饲料、水产饲料对主要原料的供求关系发生变化
依据全国饲料工业年鉴的数据，全国 2008 年配合饲料 13200 万吨、水产配合饲料 1300 万吨，配合饲料总量、水产饲料的总量基数已经达到较高的运行水
平了。再分析最近几年我国配合饲料饲料和水产配合饲料增量的增长速度、 年增长量，见表 1。我国配合饲料总量在 2007 到 2008 年年递增率为 11.10 ～ 11.5%、年递增量为 1271～1369 万吨，其中水产配合饲料年递增率为 1.21 ～ 3.59%、年递增量为 16～ 46 万吨。如果饲料原料供给的总量、年递增速度更不上饲料生产
的需求就会出现“供不应求”的资源性的缺口；事实上我国粮食、油料作物的增
长速度很难达到饲料总量的增长速度（ 11.10 ～11.5%）。因此，出现饲料原料资 源量供求矛盾的形势是必然的。
表 1：全国饲料和水产饲料量的变化（ 2008 中国饲料工业年鉴）
饲料总量变化， 万吨 水产饲料， 万吨
年度 2005 2006 2007 2008
总量 10732 11059 12331 13700
增量 1072 327 1272 1369
增长率， %
11.10 3.05 11.50 11.10
数量 984 1280 1326 1342
增量 增长率， %
296 46 16
30.08 3.59 1.21
水产配合饲料年递增率和年递增量远远低于全国配合饲料总量的递增率， 由于饲料原料具有同质性， 不同种类饲料在饲料原料需求方面具有竞争性。 水产饲料中原料使用量最大的是菜粕和棉粕（菜粕、棉粕在家畜、家禽饲料成为杂粕，
而在水产饲料则是“主粮” ），几乎占淡水鱼类饲料配方的 40%以上，部分种类如草鱼饲料中菜粕和棉粕达到 50～60%的使用量。就这两种粕类原料的供求数量关系进行简单分析，可以发现已经出现较大的需求缺口。
①菜粕的供求关系。
根据国家粮油信息中心数据显示（表 2）,2005 年-2008 年，我国菜粕的产量为 730.912 ～644 万吨，实际产量是下降的。 2009 全国菜籽产量达到 1300 万
吨 , 进口 200 万吨 , 合计 1500 万吨；按照含菜粕 64%计算为 960 万吨。如果按照 2008 年全国饲料总量 13200 万吨，依据配方中 10%菜粕使用比例， 菜粕的需要量为 1320 万吨，缺口为 1320-960=360 万吨，缺口比例为 27%；水产饲料 1300 万 吨，按照 22%比例需要 286 万吨，占全国菜粕实际产量的 29.8%。因此，国产油菜籽、菜粕的产量这些年没有显著性的增长， 以及难以满足饲料生产队菜粕的需要，中国必须大量进口油菜籽、菜粕。
表 2： 2005-2008 年我国油菜籽、菜粕的产量
2005 年 7278 13052 730.912
2006 年
5984 10966 614.096
2007 年
5642 10573 592.088
2008 年
6400 11500 644.0
与上年增长率， %
菜籽面积（单位：千公顷） 菜籽产量（单位 : 菜粕产量（单位 :
13.43 8.77 8.77
千吨） 万吨）
②棉粕的供求关系
依据 2005-2009 年度中国棉花及副产品产量统计，见表 3（产量：万吨；上海益农信息部） 。从 2005 年到 2009 年，全国棉粕产量在 453.89 ～ 594.27 万吨
表 3:2005-2009 年我国棉籽、棉粕产量（万吨）
年 份 皮棉产量 籽棉产量 棉籽产量 棉粕产量 增减比例
2005 年 570.4 1501.05 840.59 470.73 -9.80%
2006 年 674.6 1775.26 994.14 556.72 18.26%
2007 年 660 1736.84 972.63 544.67 -0.02%
2008 年 720 1895 1061.2 594.27 9.10%
2009 年 550 1447.36 810.52 453.89 -23.62%
之间波动，而 2009 年为最低点 453.89 万吨。全国饲料总量 13200 万吨 , 配方中按照 7%棉粕比例，需要量为 924 万吨， 2009 年棉粕的缺口为： 924-453=471 万吨，缺口比例为 51%；水产饲料 1300 万吨 , 按照 16%比例需要 208 万吨，占全国棉粕产量的 45.9%。
早期的棉粕是作为肥料返回农田， 在水产饲料、尤其是在淡水鱼类饲料中得到广泛应用之后， 其在水产饲料中的使用量逐渐达到 15%～18%的使用量。最近几年，由于豆粕的价格上涨， 使肉禽类饲料中棉粕的使用量逐渐增加， 也使得棉粕的价格原来是低于菜粕的价格， 目前使高于菜粕的价格， 且将会长期如此。 因此，在国内棉粕产量不足 600 万吨的情况下， 水产饲料、 肉禽饲料需求的棉粕将存在很大的缺口。
⑵饲料原料价格变化
鱼粉的价格在 2009 年已经达到 9000～13000 元/ 吨，几乎是历史最高水平，即使价格回落也很有限。 由于在水产饲料中鱼粉的使用量较大， 尤其是在海水鱼
叶元土--新形势下水产饲料产业发展问题与对策分析
