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山西证券开户销售话术
篇一：山西证券全营业部名单 用心专注用心服务 山西证券股份有限公司
篇二：山西证券互联网金融实施方案(试行)
山西证券股份有限公司经纪业务互联网金融实施方案 （试行）
20XX年公司经纪业务互联网金融实施规划、进度和工作安排如下： 一、工作思路
1、以客户为中心促进证券行业转型
在互联网浪潮冲击下，客户使用习惯的变更将带来证券行业环境的三大变化：“金融产品化”和“金融产品标准化”趋势；金融服务的进一步自助化和碎片化；利用互联网渠道推送各种产品和服务。 互联网金融的核心是用互联网的思维、技术和价值观来改造我们的业务体系，归根到底是八个字“入口、流量、产品、服务”。 2、转型路径
证券行业在互联网金融浪潮冲击下的业务拓展路径和转型方式为： 3、公司的转型战略
互联网金融是以提高客户整体体验为出发点，注重与客户的每一次接触，整合各种客户接触点或接触渠道，通过协调售前、售中和售后等
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各个阶段业务操作，有目的地、无缝隙地为客户传递目标信息，创造匹配品牌承诺的正面感觉，以实现良性互动，进而创造差异化的客户体验，实现客户的忠诚，强化感知价值，从而增加企业收入与资产价值。
以此为互联网金融转型战略的核心，公司的转型策略为：与开放的互联网平台平等接入；以用户及数据共享为基础实施导流；不主动参与超低佣金竞争，以服务体验提升促进转化；以快速小贷业务为突破口积极进行产品创新；跟踪行业发展进行新产品设计。 二、账户体系建设
1、全面升级账户体系（uF3.0系统）
将证券账户升级为全能型的综合金融账户（简称一户通），把公司期货、资产管理账户纳入客户资产管理体系，利用一站式服务提升客户黏度。
（1）升级交易账户体系，参与个股期权市场、沪港通业务、区域股权交易市场、股权众筹市场等多层级市场交易；
（2）新建理财账户体系，提供转账方式购买各类金融产品（包括券商发行的公募基金、资产管理集合计划、私募债券产品 等）；
（3）新建消费账户体系，通过第三方支付平台实现消费、还款等业务。
2、完善非现场开户系统
在20XX年上线的见证开户系统基础上，新建网上开户系统。通过网
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页开户和手机开户等方式，为客户提供证券交易账户开立、理财账户开设、消费账户绑定、一户通签约等服务，节省柜台业务专职操作人员。 3、目标
通过一户通账户提供全面金融服务吸引用户，建立健全所有账户的非现场开户系统进行用户导流。 4、进度
证券交易账户网上开户进入全面上线阶段；综合理财账户进入实施阶段，预计9月一期上线。 5、后续工作安排
6月启动互联网证券试点方案报送工作，拿到试点资格后，3个月内实现理财产品转账方式销售，6个月内实现消费支付功能；在公募基金上线时实现货币市场基金网上直销。 三、创新营销服务渠道 1、统一渠道管理
建立互联网金融管理平台，支持微信、易信、企业QQ、网站、理财App等各种渠道统一接入，保证不同渠道信息口径相同， 实现统一的客户管理、业务处理、信息留痕和管理分析。 2、升级营销服务管理体系
利用数据中心的分析能力，使用moT（关键时刻管理）将营销活动同时向员工和客户推送。不断提升客户对产品服务的认知度，增强市场
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竞争力，有效扩大使用群体，节约营销服务成本投入。 3、目标
尽可能多地对接互联网平台，实现统一的业务管理，完成营销服务渠道从线下向线上的迁移。 4、进度
营销服务一体化平台、数据中心平台一期已上线；多个合作项目进入战略合作签约阶段；另有三个合作项目正在商务洽谈。 5、后续工作安排
互联网金融管理平台预计9月一期上线。 四、提升客户体验 1、非现场业务受理
将现场受理业务迁移到互联网办理，包括： （1）基础服务（客户账号登录后操作）
修改密码；风险评估测评；证券交易及银证转账；查询交易记录、资金流水；成本价重置。更新客户电话、地址、邮编、职业、第二联系人、学历等辅助信息。增加账户与手机绑定功能；发放、更新通讯密码、动态口令、数字证书等。
（2）账户权限管理（客户账号登录后使用数字证书签署）客户开通（关闭）账户委托方式如手机、网上、自助等。客户三方存管账户的变更、存管关系确认；客户单客户多银行业务开通、确认。开通退市股票权限；风险警示版的权限开立；市价委托权限开通；债券逆回购权限开通；创业板权限转入确认等。
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